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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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市场流动性探底走弱,越南指数连续下跌。
美联储周四表示,美联储主席鲍威尔将于美国东部时间下周五8月23日上午10点,在堪萨斯城联储举办的杰克逊霍尔经济研讨会上,就经济展望发表讲话。在美联储即将把利率从20多年来的高点下调之际,鲍威尔的言论将被市场密切分析,以寻找在就业报告弱于预期、通胀进一步放缓后,这位美联储主席如何看待经济的任何暗示。
在美联储即将降息之际,杰克逊霍尔全球央行年会已成为美联储暗示货币政策重要节点的窗口。此前,美国非农就业等多个劳动力市场报告低于预期,通胀也显示出明显的进一步降温,令市场更多关注美国经济陷入衰退的风险。不过周四的美国零售销售和首次申请失业金数据,缓解了不少担忧。
市场普遍预计美联储将在9月17-18日的下次会议上降息,但对于降息幅度存在一些分歧。绝大多数接受调查的经济学家预计,9月份利率只会下降25个基点——这一发现与华尔街一些大型银行认为下次会议将大幅降息的呼声相左。接受机构调查的近五分之四的经济学家预计,美联储将在9月17日至18日的会议上将利率下调至5%至5.25%的区间,其余大多数经济学家预计降息幅度会更大。
虽然大多数经济学家预计降息25个基点,但包括花旗和摩根大通在内的一些预测机构预计降息幅度会更大,达到50个基点。更广泛地说,期货定价数据显示,市场预计美联储到今年年底将降息100个基点,9个月将降息25个基点。
牛津经济研究院首席美国经济学家Ryan Sweet表示,要求大幅降息的呼声“过头了,是情绪化的反应”。Swee解释称:“从历史上看,联邦公开市场委员会(FOMC)在出现明显的负面经济冲击或数据比目前更糟糕的情况下,会在两次会议之间降息,甚至降息幅度超过25个基点。”
美国银行也表示,鲍威尔的讲话不太可能对美元产生太大影响。该行分析师指出,基金仍押注美元走强,这可能带来下行风险。但是,即使鲍威尔讲话温和,他也很难比市场预期更温和。美国银行援引市场对今年四次降息的定价称:“我们认为鲍威尔不会违背市场定价,根据9月会议前的数据保留激进宽松政策的选择。”
尽管最近市场动荡,经济放缓,但69%的受访者预测美国将实现软着陆,不会出现衰退,而另外10%的受访者认为,如果美联储采取迅速、积极的行动,美国将实现软着陆。只有22%的人预测会出现衰退。
在鲍威尔担任主席期间,联邦公开市场委员会(FOMC)只在紧急情况下采取过超大规模的行动。在2020年3月的前两周,随着新冠肺炎疫情开始冲击美国经济,美联储将基准利率下调1.5个百分点,迅速降至零。2022年,面对不断升级的通胀,联邦公开市场委员会分别加息了50和75个基点。
值得注意的是,近几年临近鲍威尔在杰克逊霍尔年会讲话时,美股市场经常出现剧烈波动。例如2022年,鲍威尔的演讲吓崩了美股,他的演讲直接导致美国三大股指在当天重挫近4%。2023年市场也同样动荡,在鲍威尔讲话的前一天,道指当日创下五个月最大点数跌幅,纳指跌近2%。
尽管比特币重新突破6万美元大关,但市场多头情绪的恢复却十分缓慢。在比特币快速反弹的过程中,永续合约的资金费率持续处于负值状态,期权市场的看跌/看涨比率也从1.37上升至1.45。这表明了大多数投资者对反弹仍持谨慎态度,并时刻防范二次探底的到来。然而,需要强调的是,从技术分析角度来看,比特币突破6万美元实际已具备了反转的条件。
本轮行情,6万美元大关一直被视为牛市的生命线,主要原因有两点:一、6万美元是上一轮牛市的顶部区域,也是当前技术形态的颈线位,站上6万美元表明大周期的突破依然有效;二、本轮牛市,比特币在6万美元以上的换手率高达375%,市场活跃投资者的成本基本聚集在这一区域,维持在6万美元之上有利于保持多头的进攻活力。自2024年2月份以来,比特币每一次跌破6万美元都会触发报复性反弹,此次调整也不例外,这表明比特币多头依然具有防守反击的能力。因此,无论二次探底是否出现,比特币中长期的上涨趋势依旧没有改变。
从市场表现来看,本轮反弹的最积极信号莫过于比特币的吸血效应逐渐减弱,ETH兑BTC的汇率开始触底回升。尽管ETH\BTC汇率走强仍有可能是两者走势剪刀差的阶段性收敛。但值得注意的是,上一次ETH/BTC汇率出现拐点是在3月12日暴跌之后,当时的情况与现在也有诸多相似之处。
首先,ETH价格的迅速下跌导致杠杆在短时间内被快速清理。根据DeFiLama和Coinglass的数据,8月5日ETH期货和链上质押的单日清算规模达到了10.4亿美元,这是历史上仅次于5.19暴跌的第二大爆仓事件。虽然惨烈程度没有达到3.12(70%的杠杠被清算)的级别,但已经接近4年来的极限。
其次,两个时期的链上活动都陷入阶段性的冰点。2019年,以太坊被视为除发币外几乎无其他应用场景的公链,而当前以太坊则被认为创新停滞,逐渐走向衰落。同时,2019年12月以太坊的GAS费用中位数创下了过去五年的新低,而2024年8月的GAS费用中位数同样刷新了近四年来的最低纪录。
最后,两次ETH/BTC汇率的上升都出现在降息周期,这一时期的显著特征是市场风险偏好提升,资金逐渐从绝对价值转向寻求价格弹性的投资。
总之,无论是筹码结构、基本面情况,还是流动性环境,当下无疑是ETH/BTC汇率最可能出现拐点的阶段。
上周,在日本央行发表投降性的言论后,市场主要争论转向了美国经济是否将面临硬着陆。软着陆指的是经济温和地减速,避免了严重的经济衰退,而硬着陆则意味着经济急剧放缓,从而导致严重的经济衰退。本质上,宽松的货币政策旨在通过信用扩张来支持经济增长,而信用扩张实现的前提是社会对经济的长期信心未被摧毁。一旦社会形成对经济衰退的普遍预期,单纯的降息措施已无法挽救经济局势例如,过去的日本和现在的中国尽管长期利率一直在下降,但经济活动却持续萎缩。因此,当前美国就业市场和通胀过快的降温,都会引发市场对美国经济硬着陆的担忧。
过去,宏观上的坏消息被视为市场的利好,但现在,宏观上的坏消息也变成了市场的坏消息。因此,当前最理想的情况是就业数据和通胀数据温和降温。然而,很多人并没有看到市场的变化,错误地将8月14日的美国CPI当成利空(下降太慢),从而引发美股和加密市场盘中快速跳水。但笔者认为,这一错误的反应将很快被市场修正。
操作上,比特币在60000美元附近已经历一周的震荡整固,阶段性洗盘已经接近尾声,预计新一轮上涨将有望挑战73000美元。上一周期,山寨币在ETH\BTC汇率出现拐点的2-3周后进入牛市。如果这一规律适用于当下,想必山寨币的表现也不会太差。
操作上,考虑到宏观风险尚未彻底出清,比特币短期内仍将继续延续震荡筑底的走势,不排除本周仍会继续考验55000一带。盘面上,XRP的大涨带动了山寨币的反攻,不少山寨币底部反弹已经超过30%,预计山寨币行情的发酵仍会延续。"
几周前,我们引入了“金砖国家”的概念,认为这是一个正在崛起的新金融世界秩序。
俄罗斯是这一不断演变的格局中的关键参与者之一,该国对将加密货币和区块链技术融入其金融体系表现出了越来越大的热情。
过去两周,俄罗斯和金砖国家内部发生了三件重大事件:
1、俄罗斯将比特币和加密货币合法化
俄罗斯采取大胆举措,正式将比特币和其他加密货币的使用合法化。这标志着该国金融战略的重大转变,反映出其对去中心化数字货币的兴趣日益浓厚。
2、俄罗斯将比特币和加密货币挖矿合法化
俄罗斯还为比特币和加密货币挖矿业务开了绿灯,进一步融入了全球加密货币领域。俄罗斯的电力成本极具竞争力(约为每千瓦时 0.06 美元,而美国为每千瓦时 0.18 美元),这可能使其成为比特币挖矿的主要参与者,尤其是如果它与提供挖矿设备的中国合作的话。
3、BRICS Bridge:一种新的支付系统
金砖国家正在寻求建立一种新的跨境交易支付系统,将美元排除在该机制之外。该支付系统将使用当地货币进行贸易结算,旨在结束对美元的依赖。这种名为“BRICS Bridge”的新支付机制旨在取代美国的 SWIFT 系统并减少与美元的联系。
观察国际制裁如何迫使俄罗斯等国家重新考虑其全球贸易和金融方式是很有趣的事。
随着金砖国家继续与北约和西方保持距离,它们越来越多地寻求创新方法来维持和发展其经济。
几年前,俄罗斯采用加密货币似乎还不太可能,但现在却是这一更广泛背景下的战略举措。
该战略的一个重要组成部分是开发金砖国家数字支付平台“BRICS Bridge”。
该独立的金融体系旨在加强金砖国家相对于西方体系的经济独立性,并有可能整合加密货币和中央银行数字货币(CBDC)。
俄罗斯联邦委员会主席瓦莲京娜·马特维延科日前证实,这一独立金融支付平台正在稳步推进。
俄罗斯不断变化的贸易态势进一步凸显了这一战略的必要性。
2023年,俄罗斯出口总额下降28.3%至4251亿美元,其中对欧洲的供应量暴跌68%至849亿美元。
与此同时,对亚洲的出口增长 5.6% 至 3066 亿美元,使亚洲在俄罗斯出口中的份额从 2022 年的 49% 上升至 72%。
通过采用区块链、加密货币和 CBDC,俄罗斯可以促进金砖国家内部更加顺畅、更安全的贸易,符合其向亚洲的战略重心转移。
这些努力是对制裁的回应,也是对全球金融格局的刻意重塑,提出了挑战既定规范的新世界秩序。
金砖国家内部的这些发展不容忽视。
它们应该成为全球经济前景的一部分,因为它们正在显著改变国际金融的运作方式,推动去美元化进程。
以太坊的市值仅次于比特币,在过去一年中,以太坊在重大转折点上与比特币不相上下。然而,一年来,以太坊落后于比特币,二者的涨幅分别为31.6%和85.8%。以太坊ETF的潜力提振了加密货币,但其涨幅已被抹去。
尽管7月底两种加密货币的价格均出现暴跌,但基于比特币ETF的广泛成功推出,人们对以太坊ETF寄予厚望。考虑到这些因素和其他因素,ETH持有者在近期和中期内可以预期什么价格区间?
顶级分析师、机构和基金经理对2024年底以太坊的平均价格预期为6,404美元。
所有八位预测者都看好以太坊,并预计ETH将上涨至4,400美元至166,000美元之间。CryptoNews的最低目标为4,443.63美元,而Ark Invest的Cathie Wood的最高目标为166,000美元。虽然所有专家都预计价格会上涨,但只有两位预测ETH将达到六位数。VanEck预测ETH在看涨情况下将升至154,000美元,而Cathie Wood预计它将升至166,000美元。然而,大多数价格预测都基于较长的时间范围,只有Bernstein、QCP Capital和渣打银行提供了一年内的时间范围。因此,他们的预测也往往在6,000美元至8,000美元的低端。
今年,比特币创下73,780美元历史新高的最大驱动力是通过交易所交易基金(ETF)实现的合法化效应。这种投资工具打开了比特币的通道,但没有自我托管带来的风险。现在预计以太坊ETF也会产生同样的效果。然而,灰度在2024年4月30日至5月2日期间进行的一项调查显示,情绪出现分歧。虽然25%的受访者认为ETF批准将增加以太坊资本流入,但25%的人认为这不会影响以太坊的投资论点。调查中最重要的发现是,推出以太坊ETF的基金将有很多营销工作要做,因为43%的受访者不熟悉现货交易的以太坊ETF概念。
截至8月6日,在过去30天内,ETH的价格暴跌15.5%,徘徊在2,600美元左右。这让人想起2022年4月美联储加息周期开始后发生的暴跌。这一次,联邦基金期货预测到2024年底将有三次降息,第一次降息发生在9月,概率为82.7%。根据降息刺激经济的需要的严重程度,这可能是顺风,也可能是逆风。
如果经济硬着陆导致市场深度衰退,这不太可能有助于ETH的资本流入,因为可自由支配支出减弱会缩短资金流入时间。除此之外,Mt. Gox还款预计将带来比特币抛售压力,这可能会给ETH带来进一步的压力。此外,在ETH ETF获得批准几天后,很明显“卖出新闻”的压力正在酝酿,因为ETH的价格下跌了10%以上。
从好的方面来看,以太坊不仅稳居比特币后面,而且具有更高的增长潜力。根据VanEck的分析,它对第2层网络的依赖,加上分片,使其成为吸收来自多个用例场景的所有流量的主要候选者。在监管方面,正在努力使ETH更加去中心化。Lido以29%的质押份额占据第一,推出了社区质押模块(CSM),以缓解中心化担忧,摆脱了“安全”的称号。
总体而言,分析师和专家一致认为,ETH的价格长期呈上升趋势,远高于目前约2,600美元的价格水平。
2022年9月,以太坊从工作量证明(PoW)过渡到权益证明(PoS)后,其盈利能力同时减弱和增强。一方面,成为验证者需要质押ETH,这降低了网络维持去中心化的潜力。
同样,PoS网络更有可能审查交易,因为用户的信任被委托给网络验证者。这与比特币主网等无需信任的PoW网络形成了鲜明对比。此外,以太坊是一个正在进行的编码项目,路线图复杂,有可能带来不可预见的变化。因此,向潜在投资者“推销”以太坊更加困难,因为它具有较高的风险。相比之下,比特币是一种极其保守的数字商品,专注于绝对稀缺性和网络安全,这对希望对冲货币贬值的投资者来说更具吸引力。
另一方面,以太坊的PoS将区块链扩展带入现实,成为第2层网络的网络。平均而言,以太坊网络促成的每日交易量是比特币的两倍。与此同时,以太坊的平均交易费稳步下降。随着以太坊2.0路线图实施分片并实现每秒100,000笔交易(TPS),而比特币的TPS为7,一幅清晰的图景浮现出来:
• 以太坊拥有约13.9%的总加密市场份额,是数十个第2层网络及其各自加密货币的代理,简化了以太坊作为主要智能合约房地产对区块链投资者的吸引力。
• 以太坊既不会导致通货膨胀,也不会导致通货紧缩,其网络活动决定了其地位。EIP-1559代币销毁机制通常会在网络活动减少时导致通货膨胀时期,而在网络需求增加时施加通货紧缩压力。
• 投资以太坊类似于早期持有Visa/Mastercard股票,但针对的是全球去中心化金融网络。
换句话说,如果没有ETH的最大供应量上限,并且存在PoS衍生的缺点,以太坊可能难以吸引大量涌入比特币的资本。然而,以太坊网络托管的去中心化应用程序(dApp)深度生态系统的潜力可能会抵消这些因素,甚至超过它们。
排名前八的ETH价格预测如下:
所有预测均在2024年做出,平均值仅供参考。*如果没有Cathie Wood的异常值,到2024年底或2025年初,以太坊的平均价格预测将达到6,404美元。
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