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港股投资的风险预警
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投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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8月26日,财政部公布今年7月财政收支情况。1—7月,全国一般公共预算收入135663亿元,同比下降2.6%;1—7月,全国一般公共预算支出155463亿元,同比增长2.5%。
做空机构兴登堡找到了新的“猎物”。周二,该研究机构表示将做空服务器设备制造商超微电脑,而后者正因为人工智能繁荣在投资界大受欢迎。
兴登堡在一份报告中指出,调查发现超微电脑存在明显的会计操纵、未经披露的关联方交易、逃避制裁和管制及其他问题。
而在2020年,超微电脑曾对美国证券交易委员会认罚,承认其在2014-2017财年出现会计和披露不当的问题,还承诺今后不再违规。这也让部分观察人士认为,兴登堡对超微电脑的抨击并非空穴来风。
周二,超微电脑股价一度下跌8.7%,收盘时跌幅收窄至2.6%。超微电脑的一位发言人表示,不会对不实谣言和揣测发表评论。
尽管超微电脑态度坚决,但业内认为兴登堡的报告将导致监管部门对超微电脑实行更严格的审查,并加大对超微电脑客户的关注,因为目前正是美国升级人工智能海外销售限制的敏感时刻。
超微电脑主营数据中心的高性能服务器,而该业务随着人工智能需求的扩大蓬勃发展,助推超微电脑营收增加。
截至今年6月的财年中,超微电脑的营收增长了一倍多,达到149亿美元。该公司还预期本财年营收有望再次翻番,达到280亿美元。这一业绩喜讯也带飞了超微电脑的股价。
今年以来,该公司股价累计上涨超过90%。而自2019年以来,超微电脑股价平均每年上涨至少30%,去年更是上涨了250%。飙升的市值和乐观前景也推动超微电脑在3月被纳入标准普尔500指数。
不过在兴登堡看来,超微电脑的热闹显然是烈火烹油之景,难以长久。据兴登堡称,2020年超微电脑因丑闻而离职的高管随后几乎全部返回公司,这也是超微电脑无法改善其商业行为的根源。
据超微电脑前雇员和客户透露,即使在与美国证券交易委员会达成和解之后,绩效压力仍迫使销售人员通过以次充好或者故意缺损等手段来进行交付,兴登堡将该公司形容为惯犯。
这份报告指出的问题很可能对超微电脑的市场占有形成重大打击,并导致其竞争对手,如惠普和戴尔实现超车。与此同时,超微电脑的麻烦也可能波及其客户和供应商,比如完全从超微采购服务器的特斯拉。
投资者目前仍在观望兴登堡报告带来的影响,但其彪炳的历史战绩,如力挫印度大亨阿达尼并打击整个印度股市,可能预示着超微电脑这次很难全身而退。
据《日本经济新闻》近日报道,2024年第二季度美国的股票和债券等金融资产所创收入按年化计算达到3.7万亿美元,创历史最高水平。这大幅超过了新冠疫情前的水平,强力支撑着美国消费。那些低利率存款较多日本家庭的资产收入只有美国家庭的四十分之一。日本尽管股票上涨但消费仍然不振,一个原因就在这里。
美国商务部估算的2024年第二季度个人收入经季节调整,按年化计算为23.8万亿美元。虽然其中超过60%以上是工资等劳动报酬,但是通过利息商品得到的利息收入和股票分红收入合计而成的资产收入也占到总体的15%,会对个人消费能力产生较大影响。
美国的股票和债券等金融资产所创收入自2020年第四季度以来,已连续15个季度刷新最高纪录。2024年第二季度的具体数据是,利息收入约为1.8万亿美元,股息收入将近1.9万亿美元。最近2年,随着美联储将政策利率从零大幅上调至5%以上,利息收入的增长非常明显。
例如,投资短期国债的货币市场基金的收益率与短期利率挂钩,随着加息的推进,也吸引了越来越多的个人资金。据美国投资信托协会统计,截至8月14日,货币市场基金总余额为6.2万亿美元,其中大约2.5万亿美元是面向个人的。
美国大型投资基金阿波罗全球管理公司首席经济学家托尔斯滕·斯罗克说:“美联储的加息经由货币市场基金推动了个人消费。”
日美之间家庭资产收入的差距正在扩大。
据日本内阁府的数据,日本的利息和分红收入在2022年为14.5万亿日元(约合1000亿美元)。这一金额是自2000年以来时隔22年的最高水平,但与有数据可查1994年的峰值相比,仅为一半左右。由于日本企业加大对股东的利润返还,分红收入呈增加趋势,但因为低利率政策的长期化,利息收入大幅下降。而美国家庭的资产收入在过去30年里增至大约3.6倍。
法国巴黎银行证券公司首席经济学家河野龙太郎说:“在日本,人们总是谈论日本央行上调利率的坏处,但也应该关注家庭利息收入增加的一面。”
不仅是利息差,家庭拥有的金融资产构成不同也会带来差异。
根据美联储的数据,美国家庭(包括非营利团体)的金融资产余额在3月底为122万亿美元,比上季度增长4万亿美元,连续两个季度达到历史最高水平。随着美国股市上涨到最高点位,家庭资产也随之增加。
由于股市上涨,日本家庭拥有的资产也被推高。3月底日本家庭的金融资产余额比上年增长7%以上,达到2199万亿日元的历史最高水平。但如果比较日本和美国过去20年的家庭金融资产增长情况,会发现美国增至3倍以上,而日本仅增长50%,增幅差距明显。
美国家庭的金融资产中,大约有50%是股票和投资信托,现金存款仅占15%。与此形成鲜明对比的是,日本的家庭资产中存款占比超过50%,股票和信托投资只占不到20%。家庭从持有的股票等获得的分红收入自然也很有限。因此在日本很难出现因股市上涨而来的家庭生活变得宽裕、消费能力得到提高等资产效应。
在美国,也不是所有家庭都享受到了高利率和股市上涨的红利。没有资产的中低收入阶层因信用卡债务负担增加和住房贷款利率居高不下而苦不堪言,这加剧了贫富差距。但从美国经济整体来看,资产拥有者的消费成为支撑力量,使失业剧增的痛苦得以避免,并维持了经济稳定。
日本岸田文雄政府在2022年提出了“资产收入倍增计划”,实行了小额投资非课税制度(NISA)等新举措。通过提高企业治理能力和盈利能力、吸引海外资金,股价得到大幅上涨。但是,要让理财习惯落地生根、让广大民众切实感受到富裕,还有很长的路要走。
另一方面,Valencia补充道,如果金价突破历史高点2531美元/盎司,可能会升至2550美元/盎司,然后再挑战2600美元/盎司。
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