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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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中国8月官方制造业PMI为49.1%,预期49.5%,前值49.4%;中国8月官方非制造业PMI为50.3%,预期50.1,前值50.2%。综合PMI为50.1%,前值50.2%。
制造业PMI、非制造业PMI和综合PMI分别为49.1%、50.3%和50.1%,分别比上月下降0.3、上升0.1和下降0.1个百分点,我国经济总体产出继续扩张,企业生产经营活动保持恢复发展态势,但复苏步伐有所放缓。
目前,国内投资方面,房地产销售持续偏弱,房企资金来源仍旧不足,投资链条韧性仍旧较弱,房地产投资修复偏慢;基建投资有所加快,但由于高温多雨天气原因,基建项目施工有所放缓;制造业投资有所放缓但继续保持高速增长,随着国内外需求的放缓,制造业企业补库动力有所减弱。消费端增长速度有所加快,但仍旧偏低,对经济的拉动作用减弱。出口由于海外需求放缓,出口整体有所下降,中期海外发达经济体需求边际放缓,未来出口增速或继续放缓。
整体来看,在需求端,外需继续放缓、内需短期偏弱,且政策支持力度并不强,需求短期偏弱。在生产方面,由于国内需求有所放缓,工业生产有所放缓;但是,预计未来PPI将延续修复对利润形成支撑,工业企业生产有望继续保持较高速度增长。价格方面,目前内需偏弱,内需型商品价格受到一定压制;海外需求放缓,且短期供应端扰动减弱,短期外需型商品价格有所回调。
8月份,制造业采购经理指数(PMI)为49.1%,预期49.5,连续四个月位于收缩区间,制造业景气度小幅回落。
随着国内需求季节性放缓,制造业PMI景气水平整体偏弱。在需求方面,新订单指数为48.9%,比上月下降0.4个百分点,表明制造业市场需求有所回落。生产方面,生产指数为49.8%,比上月下降0.3个百分点,低于临界点,表明制造业企业生产活动有所放缓。外贸方面,进出口指数保持平稳,新出口订单指数和进口指数分别为48.7%和46.8%,分别比上月上升0.2%和下降0.2%,表明目前国内外需求整体平稳,但国外需求整体明显好于国内需求。
价格指数大幅回落。
主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别为43.2%和42%,比上月下降6.7和4.3个百分点,制造业市场价格大幅回落。主要由于全球需求回升放缓、国内需求偏弱以及供应端扰动减弱导致上游国际大宗商品价格大幅回落。因此原材料购进价格大幅回落,出厂价格由于上游原料成本下降以及需求放缓而大幅下降。目前国内基建、制造业投资保持高位,但房地产需求仍旧偏弱;而且政策效果尚不明显以及季节性需求回落,短期需求继续放缓,内需型大宗商品整体震荡回调;国际大宗商品由于需求放缓、短期衰退担忧冲击和供应端扰动减弱,价格短期大幅回落,目前国际商品输入通胀整体有所下降。
产成品库存回升和原材料库存小幅回落。
产成品库存指数上升0.7个百分点至48.5%,原材料库存指数较上个月下降0.2%至47.6%。原材料库存方面,8月以来工业生产有所放缓,工业企业开工率整体下降,原材料短期主动去库。产成品库存方面,由于国内需求放缓,供应上升,制造业企业被动补库,产存品库存处于补库存初期。
8月份,非制造业商务活动指数为50.3%,比上月上升0.1个百分点,景气度略有回升。
分行业看,服务业商务活动指数为50.2%,比上月上升0.2个百分点,升至临界点以上。暑期消费带动作用显著,铁路运输、航空运输、邮政、电信广播电视及卫星传输服务、文化体育娱乐等行业商务活动指数均位于55.0%以上较高景气区间,业务总量保持较快增长;资本市场服务、房地产、居民服务等行业商务活动指数继续位于收缩区间,市场活跃度偏弱。
建筑业商务活动指数为50.6%,比上月下降0.6个百分点,仍位于扩张区间,表明受高温多雨天气等不利因素影响,建筑业生产施工扩张放缓。
从市场预期看,服务业业务活动预期指数为55.4%,仍位于较高景气区间,其中邮政、电信广播电视及卫星传输服务、货币金融服务等行业业务活动预期指数均位于60.0%以上高位景气区间,企业对相关行业发展更为乐观;建筑业业务活动预期指数为54.7%,比上月上升1.8个百分点,建筑业企业对近期市场发展信心增强。
8月份,综合PMI产出指数为50.1%,比上月略降0.1个百分点,继续位于扩张区间,表明我国企业生产经营活动总体保持小幅扩张。构成综合PMI产出指数的制造业生产指数和非制造业商务活动指数分别为49.8%和50.3%。反映出我国经济总体保持扩张,但持续回升向好基础仍需巩固。
尽管日本股市周四连续第二天下跌,令投资者胆战心惊,但其下跌幅度和市场动态似乎与8月5日以崩盘告终的三天下跌大不相同。以科技股为主的日经225指数开盘下跌1.9%,但随后迅速收窄,甚至在短时间内出现转涨,大盘基准指数东证指数也出现了类似的情况。日经225指数最终收跌1.05%,东证指数收跌0.48%。
8月金融股以两位数百分比跌幅领跌日本股市大盘,但金融股近几日的疲势较为温和,且更多集中在半导体相关股和有大宗商品市场敞口的公司。9月份头三个交易日的市场成交量也较上月同期下降了约43%。
上月,日本央行的鹰派货币政策立场颠覆了外汇市场和利率交易策略。与8月的情形相比,日本目前并不处于全球市场波动的中心,本月东京股市的波动不如其他地区。
放大8月份跌幅的一个因素是日本散户投资者被迫抛售,他们不得不平仓膨胀的保证金交易头寸。东京T&D资产管理公司的高级交易员Yusuke Sakai说:“这些头寸已经清算了。我们不太可能看到像以前那样的恐慌性抛售。”
然而,在东证指数周三下跌3.7%之后,周四的疲软可能会让投资者对潜在的风险保持高度警惕。里昂证券日本公司执行服务主管Takeo Kamai说:“昨天的下跌让我认为市场仍然不稳定,在那样的历史性波动下,上个月太累人了。这与现在发生的事情仍然无可比性。”
近一个月来,人民币对美元汇率的升值态势非常明显,累计涨幅超过1300点。9月4日早盘,离岸人民币兑美元短线走高,日内涨幅扩大至超130点,报7.1074元。
8月人民币对美元汇率的快速拉升,主要原因或为贸易商结汇需求的集中释放,同时,地缘政治因素的积极信号也在一定程度上支撑了市场情绪。值得注意的是,在8月28日-30日人民币汇率快速拉升的行情中,人民币汇率与美元指数表现为“同涨”而非“一涨一跌”,二者的短暂背离或表明,驱动人民币短期走升的原因并非外部压力的缓和。我们认为,贸易商结汇需求的集中释放,同时中美关系在消息面上的积极信号,对人民币形成了积极的支撑作用。
往后看,我们测算2022年以来贸易商累积的未结汇需求约为4700亿-5800亿美元左右,短期内不排除该部分需求进一步释放对人民币汇率造成拉升、并加剧人民币汇率波动的概率。但中长期维度来看,影响人民币汇率趋势的核心仍是美元指数等外部因素和国内基本面以及央行汇率政策强度。
当前,美元指数进一步下行的动能相对有限。9月,美联储或开启预防式降息。2024年杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔释放鸽派信号,表示“政策调整的时机已经到来”。结合当前美国经济走势,我们预计9月议息会议降息25个基点的概率较高,目前来看美联储降息50基点的必要性较低,年内降息50-75个基点的概率较高,2025年美联储降息节奏则还需进一步观察就业市场、收入、消费、企业投资相关指标。因此,后续市场过度交易美联储降息幅度,以及未来美国经济数据出现单月的超预期表现,或引发资产价格回调风险。短期来看,美元指数或难进一步持续走弱。
国内方面,市场需求的基础还在逐步恢复阶段,制造业企业经营预期仍然处于改善过程中,基本面对于汇率的支持还有待进一步加强。此外,伴随着人民币的快速升值,央行的稳汇率政策强度预计有所减弱,人民币可能不会出现趋势性的大幅升值。
那么,人民币升值,会从哪些方面影响债市?
人民币升值主要从货币政策预期方面来影响债市。汇率企稳回升,汇率对于货币政策宽松的掣肘也随之放松,央行或有灵活的货币政策空间,但货币宽松预期也会受到经济基本面和央行决策的影响。所以,汇率对于债市的影响要分阶段看待。
据媒体报道,美国、欧盟和英国预计都将在周四(9月5日)签署由欧洲委员会牵头推进的《人工智能公约》,这将是全球第一份具有法律约束力的人工智能国际公约。
目前,不少全球范围内的科技企业正担心各国的法规拼凑在一起可能会阻碍创新,而公约的签署或许有助于化解这一困扰。
该公约由50多个国家历时两年起草,其中还包括了加拿大、以色列、日本和澳大利亚等国。2024年3月14日,各方完成了这一条约的谈判。
公约要求签署国对人工智能系统产生的任何有害和歧视性结果负责。其还要求此类系统的输出要尊重平等权和隐私权,并要求为人工智能相关侵权行为的受害者赋予法律追索权。
英国科学、创新和技术大臣Peter Kyle表示,“对于像人工智能这样快速发展的创新,我们在全球范围内迈出这第一步真的很重要。这是第一份在全球范围内具有真正影响力的(协议),而且它还汇集了一系列非常不同的国家。”
Kyle补充称,“我们希望如此多元化的国家都能签署这项公约,这表明我们作为一个全球社会正在奋起应对人工智能带来的挑战。”
负责公约谈判的欧盟委员会官员Hanne Juncher表示,当公约于本周四开放签署时,预计将有10个参与国率先批准该公约。
她表示,“这证实了(公约)超越了欧洲范围,这些签署国对谈判投入了极大的精力,对谈判结果感到满意。”
目前,欧洲在人工智能立法方面,正走在全球前列。欧盟《人工智能法案》(AI Act)此前已于8月1日正式生效。该法案是全球首部全面监管人工智能的法规,标志着欧盟在规范快速发展的人工智能应用方面迈出了重要一步。
而《人工智能公约》在过去几年几乎是与欧盟的《人工智能法案》同步推进的。2022年8月,欧洲委员会宣布推进《人工智能公约》的制定,该《公约》立足于协调人工智能发展与人权、民主和法治之间的关系,努力建立一个潜在的法律框架,以确保人工智能的设计、部署和使用将符合欧洲委员会关于人权、民主和法治的标准。
值得一提的是,《人工智能公约》今日的最新正式签署,也正值各国政府为监督快速发展的AI软件而制定一系列新法规、承诺和协议之际。
美国政府的一位高级官员在接受采访时表示,美国 “致力于确保人工智能技术支持对人权和民主价值观的尊重”,并看到了欧盟委员会在这一关键领域具有的重要价值。
虽然美国国会迄今尚未通过任何广泛的人工智能监管框架,但许多人工智能初创企业的所在地——加利福尼亚州的立法者上周刚刚通过了一项AI监管法案。该法案在业界引起了重大分歧,目前正等待加州州长纽森签署。
欧盟委员会副主席兼价值观和透明度专员Věra Jourová表示,“我很高兴看到这么多国际伙伴准备签署人工智能公约。新框架为人工智能应用的设计、开发和使用设定了重要步骤,这应带来信任和保证,即人工智能创新将尊重我们的价值观——保护和促进人权、民主和法治。”
她补充称,“这是《欧洲人工智能法》的基本原则,现在它已成为全球的蓝图。”
不过,虽然该公约被称为“可依法强制执行”,但也有批评人士指出,其没有罚款等制裁措施。主要通过监测来衡量遵守情况,这是一种相对较弱的执行形式。
9月4日,美股三大股指开盘继续下跌,英伟达开盘跌幅达到2%。而就在此前一天,美股三大股指经历大跌,纳斯达克指数下跌3.26%。英伟达股价跌幅达到9.53%,市值缩水约2790亿美元,创下美股史上单日市值下跌最多的纪录。
日韩股市4日同样遭遇下跌。日经225种股票平均价格指数报收下跌超过1600点,跌幅达4.24%。韩国综合股价指数报收2580.8点,下跌83.83点,跌幅为3.15%。
那么,以英伟达为代表的半导体股票,为何会遭遇如此大的下跌?美股及日韩股市近期为什么会下跌呢?
美股在9月遭遇“开门黑”,从宏观层面来看,主要是因为美国制造业数据弱于预期,美国8月制造业采购经理指数连续5个月处于收缩区间,再度引发对美国经济前景的担忧。
而英伟达产品研发以及收到反垄断调查的问题,进一步打压了英伟达的股价,进而带动了整个芯片股的下跌。
中信建投证券研究所所长武超则分析称,英伟达新一代产品的研发和投产由于技术原因有所延迟,市场也对此有所担忧。从供应链的新闻判断来看,产品在最后质量交付前有小幅度的调整,这影响了英伟达新产品贡献营收的时间点。市场担心老产品和新产品在切换的过程中是否会出现一些新的问题,从而对英伟达的业绩形成实质性的影响。
另外也有新闻提到,英伟达盘后收到了美国反垄断调查的传单,针对目前销售过程中是否有不公平竞争进行调查。按照我们的判断,过往这类事情往往是两类处理方式,一个是业务的分拆,另外一种就是罚款。盘后英伟达股价的下跌也是在反映市场担心后续的相关影响。
英伟达股价的大幅下跌对日本半导体相关股票产生了连锁反应,进一步导致日韩股市恐慌下跌。
武超则表示,今天相关的日韩和中国台湾的芯片股也有一些作为英伟达的代工厂和相关的产业链,如这个光通信、服务器、原材料等也受到了一定程度的影响。另外,荷兰最近也表态可能会收紧芯片设备出口。对相关的产业尤其是半导体行业的影响,我个人觉得是相对比较间接的,因为半导体设备主要还是在影响产业链先进制程的上游。
武超则称,总结来看,这轮全球科技股增长底层的驱动力还是来自AI行业。但目前从整个AI产业链的产出来讲,是有一定程度的不及预期,短期又受到美国降息预期下带来的资金流出的情况影响,对产业的担心情绪被进一步放大,是造成这轮海外科技股下跌的一个主要的原因。
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