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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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2024年8月通胀数据点评。
同比来看,2024年8月,受夏季高温及局地强降雨天气等因素影响,CPI同比较上月升高0.1个百分点至0.6%,但涨幅低于市场预期。其中,食品价格同比由持平转为上涨2.8%,13个月以来首次转为上涨,影响CPI同比上涨约0.51个百分点,增强对CPI的推升,非食品价格同比涨幅较上月继续收敛0.5个百分点至0.2%,影响CPI同比上涨约0.13个百分点,对CPI的拉动作用明显减弱;
环比来看,8月CPI环比涨幅收敛0.1个百分点至0.4%,环比连续2个月上涨,环比增速高于近十年以来同期平均上涨0.32%的水平,强于季节性表现。其中,食品价格环比涨幅扩大2.2个百分点至3.4%,强于近十年以来季节性表现(环比增速平均1.27%),非食品价格环比由上月上涨0.4%转为下降0.3%,低于季节性表现(环比增速平均0.02%)。核心CPI同比涨幅有所收敛。8月,扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.3%,涨幅较上月收窄0.1个百分点,环比由上涨0.3%转为下降0.2%。
同比来看,8月食品细项中鲜菜、畜肉类、水产品、鲜果、卷烟价格同比上涨,粮食、食用油、蛋类、奶类、酒类价格同比下降。其中,受夏季高温多雨天气影响,蔬菜供应偏紧、成本增加,加之去年同期基数走低,鲜菜价格同比涨幅大幅走扩18.5个百分点至18.1%;鲜果价格也由上月同比下降4.2%转为上涨4.1%;消费淡季下,猪肉价格延续上涨态势,但因为去年同期基数升高,8月畜肉类价格同比上涨3.8%,涨幅收敛1.1个百分点,其中猪肉价格同比上涨16.1%,涨幅收敛4.3个百分点,牛、羊肉价格同比仍在负值区间;虽然鸡蛋进入消费旺季、价格上涨,但由于供应周期性上升,蛋类价格同比由上涨0.4%转为下降3.5%。
环比来看,食用油、鲜菜、畜肉类、水产品、蛋类和鲜果价格环比上涨,其余类别价格环比持平或走低。除了水产品、蛋类、卷烟、酒类价格环比增速下行外,其余分项价格环比增速走高。其中,受高温降雨天气影响,鲜菜价格环比上涨18.1%,涨幅较7月份继续扩大8.8个百分点,鲜果价格环比由下降0.3%转为上涨3.8%,由于中秋备货和开学季,蛋类价格环比上涨2.8%,涨幅收敛0.9个百分点,鲜菜、鲜菌、鲜果和鸡蛋价格上涨合计影响CPI环比上涨约0.49个百分点;生猪产能去化叠加看涨预期偏强,猪肉价格上涨7.3%,影响CPI环比上涨约0.10个百分点。8月中下旬以来,由于此前二次育肥供应充裕,养殖端加快出栏,猪价有所回落,加之消费需求恢复缓慢,9月猪肉均价或将有所回调。此外,极端天气因素导致蔬菜价格大幅走高,但进入9月份后天气影响将逐渐减弱,蔬菜价格或逐步进入到季节性下行区间。截至2024年9月6日,高频数据显示9月初28种重点监测蔬菜、7种重点监测水果和猪肉平均批发价同比涨幅扩大,鸡蛋平均批发价同比降幅走扩;28种重点监测蔬菜、7种重点监测水果、猪肉、鸡蛋平均批发价环比涨幅均收敛。2024年9月,预计随着极端天气影响减弱、猪肉养殖端加快出栏,而中秋假期或对需求有所提振,食品CPI环比或稳中略降,但由于去年同期基数下降,预计食品CPI同比将趋稳或小幅回落。
8月,非食品中消费品价格同比涨幅扩大0.2个百分点至0.7%,其中,工业消费品价格由上月上涨0.7%转为下降0.4%。服务价格上涨0.5%,涨幅回落0.1个百分点。
其中,七大类价格同比五涨一平一降,七大类别价格同比增速均不同程度走低。由于国际大宗商品价格的走低,汽油价格由上月上涨5.3%转为下降2.7%,燃油小汽车价格下降6.4%,降幅略有扩大;暑期消费热度边际回落,叠加供给侧的快速改善,8月旅游价格同比上涨0.9%,涨幅继续回落2.2个百分点,飞机票和宾馆住宿价格分别下降11.9%和3.6%。
七大类价格环比两平五降,居住和医疗保健价格环比持平,其余类别价格环比均走低。受国际油价波动影响,国内汽油价格下降3.0%;暑期出游需求有所回落,旅游价格环比由上月上涨9.4%转为下降0.7%,飞机票和旅游价格分别季节性下降5.1%和0.7%。8月,商务部等四部门明确各地自主确定补贴“8+N”类家电品种,每件最高补贴2000元,目前已有浙江、海南、云南、江西等地纷纷落实政策,相关消费品价格或将因此暂时走低。此外,据国家发改委消息,9月5日24时起,国内汽、柴油价格每吨均降低100元。但随着开学季到来,出行服务需求有望得到提振,支撑相关服务价格。预计9月非食品价格同比增速保持平稳。
8月PPI同比下降1.8%,降幅较上月扩大1.0个百分点,低于市场预期。其中,生产资料价格下降2.0%,降幅扩大1.3个百分点,生活资料价格下降1.1%,降幅扩大0.1个百分点。主要行业中,有色金属矿采选业、有色金属冶炼及压延加工业同比涨幅较大,分别为17.1%和7.6%,同比降幅较大的是黑色金属冶炼及压延加工业、农副食品加工业、石油和天然气开采业,分别同比下降8%、4%和3.3%。黑色金属冶炼和压延加工业、非金属矿物制品业、农副食品加工业、石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业、电气机械和器材制造业、汽车制造业、化学原料和化学制品制造业合计影响PPI同比下降约1.47个百分点,对PPI的下拉作用比上月扩大0.74个百分点;
从环比看,PPI环比下降0.7%,降幅较上月扩大0.5个百分点。其中,生产资料价格降幅扩大0.7个百分点至-1%,生活资料价格连续两个月环比持平。其中,高耗能行业价格下降是PPI环比下降的主要原因,黑色金属冶炼和压延加工业、有色金属冶炼和压延加工业、石油煤炭和其他燃料加工业、煤炭开采和洗选业价格分别下降4.4%、2.3%、2.0%、1.2%;部分技术密集型行业价格上涨,飞机制造价格上涨2.1%,工业机器人制造价格上涨0.8%,计算机整机制造价格上涨0.4%;消费品制造业价格表现依然偏弱,文教工美体育和娱乐用品制造业、农副食品加工业价格分别下降0.2%、0.1%。
从国际上看,在高利率影响下,美国经济出现转弱信号,尤其是制造业景气度低迷,同时近期利比亚各派系接近达成协议,供应危机暂时缓解,预计国际油价在需求偏弱的预期下短期或呈震荡偏弱走势;从国内来看,8月受极端天气影响,下游开工偏弱,但随着天气影响减弱、各地专项债及国债发行提速、各地钢厂进一步自律控产降库存,国内相关工业品价格有望回升。因此,预计9月PPI同比稳中趋升。
8月,CPI继续高于PPI,CPI-PPI剪刀差较7月扩大至2.4个百分点。CPI方面,在8月份0.6%的CPI同比变动中,翘尾影响约为-0.3个百分点,上月为0;今年价格变动的新影响约为0.9个百分点,上月为0.5个百分点。随着极端天气影响减弱、猪肉养殖端加快出栏,食品CPI环比或稳中略降,各地陆续开启家电消费补贴,成品油价格调降,非食品价格同比或保持平稳,预计9月份CPI同比稳中趋降;PPI方面,在8月份-1.8%的PPI同比变动中,翘尾影响约为-0.1个百分点,上月为0.1个百分点;今年价格变动的新影响约为-1.7个百分点,上月为-0.9个百分点。短期国际油价或在需求偏弱预期下震荡走低,国内“金九银十”到来、钢厂加强自律控产或带动部分工业品价格,8月PPI或稳中有升。
风险提示:政策落地节奏不及预期,国际大宗商品价格波动超预期。
“我们希望在绿色铁素项目的每个环节都与中国企业展开合作,一同把项目成本降下来。”澳大利亚铁矿石巨头福德士河集团技术总监韩敏惇(英文名安德鲁·汉密尔顿)在该公司绿色铁素项目奠基仪式后对新华社记者说。
日前,福德士河集团在其位于西澳大利亚州皮尔巴拉地区克里斯默斯克里克矿区的绿色能源枢纽举行绿色铁素项目奠基仪式。这个项目承载着该企业对借力中国绿色产能推动澳矿业绿色转型的期待。
福德士河希望通过绿色铁素项目,利用西澳大利亚州丰富的太阳能、风能等可再生能源将铁矿石加工成铁素产品,将生产过程中的碳排放降低至几乎为零,也就是以清洁方式生产铁元素含量约95%的高纯度绿色铁素产品。这些产品可以通过清洁能源驱动的船舶出口到中国和其他市场,供当地钢铁厂冶炼成为绿色钢铁。
澳大利亚联邦科学与工业研究组织相关负责人沃伦·弗伦特耶表示,要使这类项目具有经济可行性,需要降低绿氢的成本。
降低绿氢成本的关键在于清洁电力。记者在克里斯默斯克里克矿区看到,虽然时值南半球冬季,但当地日光充足,不少工作人员还戴着帽子和墨镜。据了解,当地年均日照时间约3000小时,太阳能资源非常充沛。
绿色铁素项目附近的太阳能发电场中,太阳能光伏板整齐排列,形成片片方阵。工作人员介绍,这座60兆瓦发电设施产生的电力经由长约60公里的输电线路,连接克里斯默斯克里克矿区和毗邻的克劳德布雷克矿区以及储能设施,整个清洁电力生产输送过程中使用的设备不乏中国新能源产品。
福德士河集团首席执行官狄诺(英文名狄诺·奥特兰托)告诉记者,在太阳能光伏板、风力涡轮机、电解装置等澳大利亚采矿业需要的设备方面,中国企业都是至关重要的供应方。集团管理层和工程师团队近期访问中国后发现,中国企业具备按照公司所需来制造高质量可再生能源设备的能力,这令他印象深刻。
狄诺表示,福德士河正向全球绿色技术、能源和资源公司转型,计划到2030年实现其自身运营碳中和的愿景,并希望通过开发绿色能源技术解决方案助力全球重工业实现脱碳。转型过程涉及太阳能光伏板、电力分配、新能源矿用重卡、氢燃料电池、电动客车、清洁能源驱动火车及货轮等方面,这将是福德士河与中国企业合作的绝佳机会。
福德士河大约90%的铁矿石产品都出口到中国,该公司将中国视作绿色铁素的目标市场。狄诺说,当一些国家还在脱碳和清洁能源转型上踯躅不前的时候,中国正不断取得进展,这令人振奋。一些长期与福德士河保持合作的中国钢铁企业对绿色产品兴趣大。随着可再生能源成本不断下降,绿色铁素和绿色钢铁市场将迎来大幅增长。
他说,澳中经济互补性强,澳大利亚资源丰富、地域广阔,还有丰富的太阳能和风能资源。凭借中国的新能源技术和澳大利亚的矿产资源禀赋、丰富的清洁能源以及福德士河现有基础设施,生产和出口绿色金属商品潜力巨大。
在澳大利亚,期待借助中国绿色产能和技术来推动矿业转型的企业不止福德士河一家。资料显示,早在2021年,必和必拓就加入了中国宝武集团发起成立的全球低碳冶金创新联盟。
“绿色铁素项目‘源自中国,造于澳大利亚,供给全球’,将成为澳中两国充分开展双边合作、造福全球的典范。”福德士河集团执行董事长安德鲁·福里斯特对记者说。
西太平洋银行(Westpac Bank)和墨尔本研究院(Melbourne Institute)10日发布的报告显示,9月澳大利亚西太平洋银行/墨尔本研究院消费者信心指数(暨消费者情绪指数)下降0.5%至84.6点。
西太平洋银行高级经济学家马修•哈桑表示,两年多来一直占主导地位的消费者悲观情绪仍未显示出任何真正消退的迹象,但消费者的焦点似乎确实在转移。他说,澳大利亚消费者面对的生活成本压力正在逐渐减弱,对进一步加息的担忧也已缓解,但他们越来越担心宏观经济走向及其对就业的影响。
澳大利亚统计局4日发布公告称,今年二季度该国GDP环比增幅仅为0.2%,低于市场预期。2023-2024财年的GDP增幅更达到1991-1992财年之后的最低水平1.5%。澳大利亚国库部长吉姆•查默斯表示,该国经济的主要问题是消费出现倒退。
9月的消费者信心指数调查发现,预测未来一年经济状况的分项指标环比下降2.6%,至81.2点。预测未来五年经济状况的分项指标环比下降1%,至90.6点。家庭相关指标方面,衡量未来一年家庭财务状况的分项指标环比上升0.2%,至97点。反映家庭财务状况在过去一年中变化的分项指标环比上涨1.2%至71.8点。决定购买主要家居用品时机的分项指标环比没有变化,仍为82.6点。
此外,报告还指出,9月澳大利亚购房时机指数环比上升6.6%至76.1点,失业预期指数环比上升3.7%至138.4点,房价预期指数环比下降4.6%至150.5点,利率预期指数环比下降8.6%至123.8点。
哈桑说,反映家庭财务状况在过去一年中变化的分项指标在9月继续环比增长,显示出澳大利亚家庭财务状况持续改善,通胀放缓以及减税与政府财政支持措施的效果开始显现。但是,即使从7月开始这项指标已经上涨13.1%,但其实际水平仍然是71.8点这个远低于10年前水平的数字。
他认为,澳大利亚消费者信心在家庭财务方面获得的的小幅改善被在宏观经济方面的信心丧失所抵消。二季度宏观经济数据发布后参加消费者信心指数调查的受访者们大幅拉低了整个调查期间各项指标的平均结果。对宏观经济前景的信心不足还引发了消费者们对失业的担忧。
哈桑说,澳央行下次公布货币政策决定将在9月23日至24日,预计澳央行届时将再次维持现金利率不变,并保持对通胀的“警惕”立场。
在过去几年重大市场事件的影响逐步消退之际,全球顶级大宗商品交易商正努力应对更为严峻的原油交易环境。从利润下降的嘉能可集团和贡沃尔集团,到放弃原油交易押注铜和可可的对冲基金老板皮埃尔·安杜兰德(Pierre Andurand,),处处都能感受到需求放缓的影响。虽然行业巨头仍在盈利,但已不再是2020年以来的耀眼数据。
当时,当沙特阿拉伯领导的石油输出国组织(OPEC)维持高供应水平时,新冠疫情摧毁了需求,油价一度跌至负值。不到两年后,俄乌冲突爆发带来了丰厚利润,柴油期货价格飙升,价差激增。目前,由于市场已经消化了这些问题,作为交易命脉的波动性已被抑制。
摩科瑞能源集团(Mercuria Energy Group)前原油主管、现任Levmet UK Ltd原油部门主管的库尔特•查普曼(Kurt Chapman)表示:“过去几年的市场是趋势市场,无论是因为疫情而大幅看跌,还是实物交易商潜在囤积原油,抑或是情况正好相反的乌克兰。由于缺乏明显的实物交易机会,今年将是充满挑战的一年。”
到目前为止,即使原油价格最近暴跌至每桶70美元,2024年的价格波动也比过去几年温和得多。目前,布伦特原油期货正趋向于2004年以来最小的年度价格区间,而今年早些时候,一项衡量市场波动性的指标触及近10年来最低水平。
这促使投资者不再热衷于在衍生品上大举下注。相反,交易商正雇佣更多专门从事赢得新业务的人士,此外,还出现了收购炼油厂和油轮等资产的可让商人获得优势的新动向。
本周是原油行业最重要的一周之一,随着原油交易员纷纷前往新加坡参加亚太石油会议(APPEC),艰难的交易环境将成为一个关键话题。另一个原因是全球冲突导致全球原油流动的变化。
七国集团(G7)针对俄罗斯的制裁措施减少了大型贸易商愿意买卖的原油数量。然而,这些原本会运往欧洲炼油厂的原油如今仍在流向亚洲客户,而且价格往往很低,贸易商必须与之竞争。
商家还必须应对来自日益老练的对手的竞争。沙特阿拉伯对中国荣盛石化等企业的定期供应有所增加,沙特阿拉伯还入股了中国其它炼油资产,从而在一个关键的需求中心站稳了脚跟。
麦肯锡大宗商品交易和风险业务主管Roland Rechtsteiner表示:“许多历来依赖贸易商供应或承购原油的组织都在建立商业关系。”“虽然这增加了流动性和更多的交易对手,但它肯定会使商人获得新流动的能力变得更加困难。”
从已公布的收益报告中可以看出,市场环境已更加严峻。由于原油和煤炭交易利润率下降,嘉能可能源部门的半年利润创下2018年以来的最低水平。与此同时,对Torbjörn Törnqvist的Gunvor公司来说,航运和货运部门对收益的贡献更大。
“这是一个具有挑战性的环境,”Törnqvist在新加坡接受采访谈及更广泛的原油市场时说道。
该公司的交易在某种程度上是为了应对艰难的市场。Gunvor最新的财务业绩显示,今年上半年,该公司的原油和石油产品交易量已升至创纪录水平。
据一位知情人士透露,今年早些时候,Freepoint Commodities LLC在瑞士的一个原油交易小组在交易员离职前也经历了大幅缩水。Freepoint拒绝置评。
另一家大型交易商托克集团(Trafigura Group)的利润在截至3月的半年内下降了73%,不过该公司没有公布其原油业务的具体表现。该公司原油业务主管本•勒科克(Ben Luckock)表示,目前缺乏趋势,原油价格正处于波动区间,这意味着“交易起来并不特别容易”。
最大的独立石油交易商维托尔集团(Vitol Group)不公开报告半年利润。不过,该公司首席执行官哈迪(Russell Hardy)在新加坡接受采访时表示,波动性已经减弱。
Vitol的Hardy表示,“波动性已回落至更接近均值的水平,贸易公司内部的机会与此成一定比例。”
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