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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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中国人民银行发布《2024年第三季度中国货币政策执行报告》。
据媒体分析,美国的液化天然气(LNG)正成为欧盟和美国之间谈判的早期筹码。欧洲方面希望通过潜在的能源进口协议,换取候任总统特朗普不对欧盟公司征收高额进口关税。
上周,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,欧盟可能考虑用美国的液化天然气取代俄罗斯的供应,这一做法是欧盟在明年1月特朗普再次就任美国总统后有可能采取的贸易策略。
当时冯德莱恩说道,欧盟目前仍从俄罗斯进口大量液化天然气,“我们为何不以价格更低的美国液化天然气取而代之呢?这将降低我们的能源价格。”
冯德莱恩称,“这是我们可以进行讨论的事情,也是涉及贸易逆差的领域。”能源市场船货追踪公司Kpler的数据显示,目前美国的供应约占欧盟进口量的40%。
美国桑普拉能源首席执行官Jeffrey Martin在特朗普胜选后就表示,“坦率地说,我们在服务海外盟友方面发挥着越来越重要的作用。液化天然气是美国外交政策的一个非常非常重要的工具。”
对于美国开采商来说,欧洲市场的扩张,再加上特朗普承诺他一上任就会恢复出口许可,可能会为这些美国公司未来四年的快速增长打开大门。
过去一周,美国生产天然气上市公司的股价整体走高,EQT能源上周累涨超16%,金德尔摩根累涨11%,Cotetta Energy累涨8%;昨日三只股票分别收涨6.7%、1.45%和3.38%。
大陆资源(Continental Resources)创始人、特朗普支持者Harold Hamm告诉媒体,“我们有供应的能力,这就是美国天然气储备的优势。”
Hamm透露,他已经与特朗普的过渡团队和生产商讨论了能源政策。他指出,美国行业已准备好增加对欧盟的出口,让欧洲大陆摆脱对俄罗斯天然气的依赖。
美国石油协会(API)的首席执行官Mike Sommers提到了拜登暂停发放的许可证,“我预计,液化天然气许可证的暂停将在特朗普政府执政的头几天内结束。”
但大宗商品价格评估机构阿格斯(Argus)的高管Natasha Fielding认为,除非欧盟完全禁止俄罗斯液化天然气进口(需所有成员国签署同意),否则欧盟层面的执行机构的影响有限。
上月,匈牙利总理欧尔班指出,欧盟经济增长放缓和能源价格高企,在很大程度上源于欧盟放弃使用俄罗斯的化石燃料。
周二(11月12日),全球市场继续在多重因素的共同作用下波动不定,尤其是在美元指数坚挺的背景下,市场情绪偏向谨慎。原油价格在早前的连续两日大跌后小幅反弹,但供应过剩和需求疲软的压力依旧存在。与此同时,OPEC即将发布的月度报告成为市场关注的焦点,预计报告可能对未来需求做出更为保守的预估。黄金方面,美元走强削弱了其避险吸引力,市场观望情绪浓厚。此外,外汇市场方面美元指数走强,人民币、欧元和英镑等非美货币受到一定压力。以下为各品种的详细分析。
截至发稿,布伦特原油期货价格报72.25美元/桶,日内上涨0.49%;美原油连续合约报68.47美元/桶,日内上涨0.63%。然而,尽管小幅反弹,油价仍处于较低水平,短期市场情绪谨慎。两天前的连续5%以上跌幅反映了投资者对供需前景的担忧,尤其是在OPEC+可能的增产计划下,供应过剩的风险日益显著。供应端压力
目前油价的主要压力源自供给端的持续不确定性。知名机构分析师Vivek Dhar指出,OPEC+的任何增产行动若优先考虑市场份额而非价格支撑,将对油价形成进一步下行压力。特别是美国页岩油供应前景加剧了市场对未来供应过剩的担忧。近期有消息称,北达科他州州长Doug Burgum可能被提名为美国能源部长,而他是一位支持大力开采页岩油的政界人士,这意味着未来美国可能加大出口,进一步加剧供需失衡。
需求端疲软
另一方面,全球原油需求疲软态势难以快速改善。市场预计OPEC即将发布的月度报告可能下调未来数年全球原油需求预估。知名机构分析师表示,如果报告中对2025年前需求预估进一步下调,将加重市场对需求不足的担忧,并可能使油价再次承压。总体来看,供需双重压力限制了油价反弹空间,尤其在美元走强的背景下,油价在短期内可能难以迎来显著反弹。
近期,美元指数的走强对黄金形成较大压力,削弱了其避险吸引力。市场对特朗普上台后的高利率政策预期增强,推动美元走强。北京时间11月12日,美元指数在105.78附近徘徊,逼近四个月高点。这令以美元计价的黄金对全球投资者而言显得较为昂贵,进一步打压了黄金需求。短期市场情绪
分析师指出,目前市场处于观望阶段,关注即将发布的美国通胀数据和美联储官员的讲话。若通胀数据超预期,美联储可能收紧货币政策,从而推高美元,进一步削弱黄金的吸引力。因此,黄金市场的短期前景依旧受制于美元和美联储政策的影响。技术面来看,黄金价格短期内面临较大下行压力,若美元持续走强,黄金可能进一步承压。
长期来看
尽管短期受到美元压力,黄金在长期的避险属性仍被部分投资者看好。知名机构建议投资者保持对黄金的谨慎乐观态度,但不宜过度押注其反弹。
外汇市场方面,美元兑主要货币普遍走强,受到特朗普新政的推动和市场对美联储高利率政策的预期提振。加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)亚洲外汇策略主管Alvin Tan指出,目前市场仍在推动美元和美国资产走强。北京时间11月12日,美元指数上涨0.34%至105.78。Tan指出,美元的上行动能来自市场对特朗普强硬政策的支持,以及预期其上台后会有一系列有利美元的政策出台。
欧元
欧元兑美元汇率跌至七个月低点,目前在1.0627附近波动。德国的政治不确定性也加剧了欧元的下行压力。分析指出,德国绿党呼吁提前进行议会信任投票,增加了市场对德国政局动荡的担忧。欧元短期内可能维持弱势。英镑
英镑同样面临压力,北京时间11月12日,英镑兑美元跌至1.2822。英国最新经济数据显示,第三季度工资增长放缓,这为英国央行的通胀目标提供了支撑,也意味着加息的紧迫性有所缓解。日元
日元兑美元小幅走低,徘徊在三个月低点附近。市场对日元的避险需求疲软,日元短期内或继续受到美元走强的压制。
美债市场方面,当前投资者关注的重点依旧是美联储政策预期。美元走强的背景下,投资者继续买入美债避险。若美国通胀数据高于预期,美联储或更倾向收紧货币政策,令美债收益率承压。市场普遍预计,美联储未来将以通胀数据为依据调整政策。
当前全球市场在美元走强的影响下普遍承压,油价短期内在供需矛盾下反弹乏力,黄金受避险需求影响有限,而非美货币整体走弱。在这一背景下,专业市场交易者应密切关注未来几日的OPEC报告、美国通胀数据等关键事件,以把握市场短期走势方向。在本周内,市场可能继续受美元政策影响而波动。
澳大利亚国民银行最新发布的一份报告显示,10月澳大利亚的商业信心指数大幅上升7点至5点,商业状况指数则保持在7点不变。分析人士认为,澳大利亚商业状况已经企稳,而更稳定的商业状况有助于增强企业对未来经营前景的信心,这对该国经济增长开始逐步复苏的观点形成了支撑。
报告指出,10月澳大利亚的商业信心指数大幅上升,目前已回到历史平均水平附近,并达到2023年初以来的最高水平。各行业的商业信心当月普遍改善。
10月商业状况指数则在历史平均水平附近企稳,构成商业状况指数的三个分项指标中,交易指标从9月的12点上升到13点;盈利能力指标保持在5点不变;用工指标则从5点降至3点。
分行业来看,采矿业的商业状况大幅下降46点,制造业的商业状况指标下降16点,建筑业下降7点,交通运输与公共事业则下降1点。同时,批发业的商业状况指标上涨15点,金融业、商业与地产服务业上涨8点,零售业上涨2点。文娱与个人服务业的商业状况指标与9月持平。从趋势水平来看,商业状况最疲弱的是制造业,其商业状况指标仅为-9点。
报告还显示,10月作为经济前景领先指标的远期订单指数从-5点升至-3点。产能利用率从83.1%降至82.5%。同时,劳动力成本的三个月涨幅从1.9%降至1.4%,采购成本涨幅则从1.3%降至0.9%。成品价格涨幅从0.6%降至0.5%,其中零售成品价格涨幅从0.6%升至1.1%。
澳大利亚国民银行澳大利亚经济主管加雷斯·斯宾塞(Gareth Spence)表示,虽然截至今年6月的一年中,除疫情封锁期外,澳大利亚的经济增长已放缓至30年来最低水平,但从近期商业调查的情况来看,该国的经济活动仍保持强劲。同时,澳大利亚的产能利用率继续呈逐渐下降趋势。但尽管经济增长放缓,产能利用率却仍处于高位。随着澳大利亚经济中的供需继续趋于平衡,产能利用率将继续成为左右澳大利亚央行决定和利率前景的重要动态因素。
西太平洋银行高级经济学家曼塔斯·瓦纳迦斯(Mantas Vanagas)针对澳大利亚国民银行这份报告评论说,随着商业状况指数开始稳定在历史平均水平附近,澳大利亚企业对未来变得更加乐观。商业信心指数的改善与消费者悲观情绪的消退相吻合。西太平洋银行认为,第二季度1%的GDP增长率已经触底,到年底澳大利亚的GDP增长率将回升至1.5%,到2025年还将进一步上升将近一个百分点。
经全国人大常委会会议审议批准,我国地方债化解方案日前已经出台。议案提出,为贯彻落实党中央决策部署,在压实地方主体责任的基础上,建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。从2024年开始,连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,补充政府性基金财力,专门用于化债,累计可置换隐性债务4万亿元。二者相加,将直接增加地方化债资源10万亿元。同时2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元仍将按原合同偿还,这使得2028年之前地方需消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅降至2.3万亿元,平均每年消化额从2.86万亿元减为4600亿元,不足原来的六分之一。三项政策协同发力,将显著增加化债资源,地方政府化债压力大大减轻,有助于它们轻装上阵,在接下来的提振经济过程中发挥扛鼎作用。
这一轮地方政府债务压力,叠加了外部环境变化、房地产市场下行风险增加、内需不足等多重因素,靠地方政府开源、节流来化解十分不易,需要通过政策设计注入新的化债资源。这次由中央政府出面,以增加发行专项债额度的方式置换隐性债务,体现了政策思路的重大调整,一是从过去的应急处置向现在的主动化解转变,二是从点状式排雷向整体性除险转变,三是从隐性债、法定债“双轨”管理向全部债务规范透明管理转变,四是从侧重于防风险向防风险、促发展并重转变。地方债务无论是隐性的还是法定的,只要是服务于经济稳定增长的,是服务于民生改善的,都要纳入“一盘棋”进行透明化处理,这是政府担当的表现。所以,此次重大决策的意义不仅仅在化债这件事本身,而且具有财政体制改革的意涵。
党的二十届三中全会以来,就如何协调中央和地方政府的事权、财权,财政系统已有很多建设性的讨论,其中重要的一条就是把更多涉及战略安全、民生发展、社会保障的职能由地方政府移交到中央,从而减轻地方政府财政负担。同时,适度增加地方政府的财政来源,实现地方政府财源长期稳定。
此次从每年地方政府专项债券中安排一定比例资金用于化债,新增6万亿元地方债化债额度,能够让地方财政以及地方大型企业的资金链更加畅通,继而腾挪出更多资金和资源上项目、搞经营、完善社会保障,带动更多的投资和消费、科技创新,同步促进经济平稳增长和结构调整。此外,我国地方政府债务还形成了大量有效资产,支持建设了一大批交通、水利、能源等项目,很多资产正在产生持续性收益,未来可期。放眼全球,我国政府负债规模和比例是偏低的。从国际比较看,2023年末G20国家的平均政府负债率118.2%,G7国家平均政府负债率123.4%;同期我国政府全口径债务总额85万亿元,政府负债率67.5%,因此我们有充足的举债空间。适度扩大债务规模,将未来的钱拿到当下来用,可以达到提振信心、促进经济增长的作用。待经济增长速度稳定、财政收入提升之后,再将债务比例适度下调,实现以丰补歉、跨年度平衡的效果。
有人担心此次扩大政府负债规模,可能会带来发展后遗症。这个问题首先要看是否可以在可预期的时间段内实现经济增长,以经济增量偿还债务(包括滚动偿还)。一方面,我国市场规模庞大,居民消费潜力巨大,大量新城市居民还没有实现与城市居民相匹配的消费标准,农村居民提高消费水平的需求也在显著增长。另一方面,我国制造业门类齐全,科技创新动能强、后劲足,只要财政政策给予足够的支持,畅通经济运行的效应就会迸发出来,对经济的拉动效应也将进一步显现,债务偿还就不是问题。
其次,在市场需要注入资金、需要政策杠杆撬动效应时,如果不及时出手,可能会贻误战机。举债也是信心的表现,政府展现强大信心,就可以带动市场主体的信心。同时,我们通过发行国债、专项地方债筹集资金并投向战略领域和重点生产领域,已经形成了大量优质资产,这是财政有信心、市场主体有信心、居民有信心的重要前提。所以,举债本身只是一种财经手段、调节途径,关键在于筹集来的资金能否用在刀刃上。因此有关部门接下来将重点加强社会化监督,持续保持“零容忍”的高压监管态势,坚决遏制新增隐性债务,防止各种不当操作和不必要的失误,依法打击涉债违法犯罪行为,确保举债资金用好、用准。
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