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相比34年日本股市创下历史高点被公认为存在泡沫,本次日本股市上涨被视为日本股市的重生,以巴菲特为首的全球投资者纷纷向这个国家注入资金,他们押注日本终于摆脱通缩,并走上可持续增长的道路。
在意识到日经平均指数或将创新高的情况下,海外投资者开始把目光投向“最高点之后”。在期权市场上,短期取向的海外投资者增加了看涨期权(Call)的持有额,还出现了预测“买入将吸引更多买入”的声音。但是,目前对日本股市上涨起到拉动作用的只是一部分股票。也有人抱有警惕感,认为日本股市创新高之后行情会剧烈波动。
“今天只是暂时停歇。但近期可能会再次挑战最高点”,ICHIYOSHI ASSET MANAGEMENT的董事秋野充成如此说道。2月19日的日经平均指数比上周末下跌16点,以小幅回落收盘,但距离最高点3万8915点只差445点,“既然达到这个点,创新高只是时间问题”(秋野)。
海外投资者的看涨可以从期权市场窥见一斑。从3月份的期权来看,行权价格为4万日元及4万1000日元等的看涨期权合约(未结算余额)迅速增加。据称,除了全球宏观类对冲基金外,“新面孔的对冲基金也参与了看涨期权买入”(花旗证券市场营业本部长松本圭太)。
Investment Lab的负责人宇根尚秀表示:“如果指数创新高,CTA(商品交易顾问)等右侧交易投资者可能也会买入”。他表示:“(股市上涨)势头很有可能会暂时持续。需要为买入吸引更多买入的情况做好准备”。
市场意识到了1月和2月的特别清算指数(Special Quotation,编者注:指股票期货交易和股指期权交易的最终结算价格,交割日结算价)计算日之前出现的股价上涨。海外投资者纷纷买入看涨期权,而证券公司是看涨期权的卖方。如果卖出看涨期权后,股价超过行权价格,损失就会大幅扩大,因此证券公司通过购买期货进行对冲。如果股价进入看涨期权合约较多的价格区间,看涨期权的卖方(证券公司)以对冲为目的买入期货的动向将使股价进一步上涨。
对日本股票看涨的不仅是对冲基金。美国银行(Bank of America)2月的基金经理调查显示,预测日本股市“在今年1~3月达到最高点”的基金经理仅占总体的13%。回答“2024年内达到最高点的可能性很低”的基金经理增至25%。由此可以看出,很多机构投资者都预测日本股市将在中长期内处于上涨。
证券公司也纷纷上调了对日本股市的预期。日本花旗证券认为,日本股市有可能上涨至4万5000点,大和证券认为有望上涨至4万3000点,摩根大通证券认为可能上涨至4万2000点。
日本股市的PER(市盈率)预测值上限一直被认为在16倍左右,但ICHIYOSHI ASSET MANAGEMENT的秋野充成认为:“提高到18倍左右也正常”。他认为,估值(投资尺度)会上升,“4万点”将自然而然地近在眼前。
那么,在日经平均指数创新高的“狂欢之后”,股价将会如何变化呢?由于作为标准的指数关口将会消失,市场上出现了警惕的声音,认为“无论是向上还是向下,逃跑速度都会加快”(摩根大通证券的量化策略师高田将成)。
此次对日本股市上涨起到拉动作用的只是一部分股票,从这一点来看,行情波动可能会更加剧烈。在东证Prime市场的上市企业中,与2023年底相比,跑赢日经平均指数涨幅的企业只有294家,仅占总体的两成左右。1360家上市企业的股价涨幅低于日经平均指数,其中468家企业的股价低于2023年年底。从单只股票来看,情况参差不齐,不可否认在指数创新高前后,行情氛围可能会发生明显变化。
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