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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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加密公司正处于一波交易的中心。许多交易旨在帮助比特币挖矿公司改造他们的网站,以适应人工智能工作负载。
在人工智能(AI)热潮的推动下,加密公司骤然成为并购交易的中心。比特币挖矿公司拥有庞大的数据中心,可以在美国各地使用光纤线路和大量电力。它们正是计算密集型人工智能运营所需的设施类型,这意味着加密公司的站点和技术需求量很大。
与此同时,加密挖矿公司需要实现多元化。今年4月,比特币“减半”——比特币减半指的是挖矿奖励的减少,大约每四年发生一次,此后,生成新代币的业务变得不那么有利可图了。摩根大通分析师在本月早些时候的一份报告中写道:“一些运营商正感受到最近区块链奖励减半的财务压力,这使行业收入减少了一半,并正在积极探索退出策略。”
随着蓬勃发展的人工智能行业需要产能,比特币矿商正在寻找新的方式来为他们的巨额资本投资带来回报,合并、融资和合作正在迅速走到一起。
随着人工智能(AI)的繁荣,作为AI基础设施核心组成部分的电力资源正在引起越来越多的关注。毫无疑问的是,AI是一个高耗能的领域,数据中心、超级算力中心都堪称“吞电巨兽”。有专家推算认为,到2027年,AI行业每年的电量消耗可能在85到134太瓦时之间,这几乎相当于荷兰一个国家的年度电力需求。国际能源署(IEA)此前的一份报告也指出,由于人工智能和加密货币的需求,数据中心的用电量将在不久的将来大幅增加。
不少行业大佬也都AI可能面临的能源危机发出警告。今年1月,OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼承认,AI行业正面临能源危机。他警告称,未来AI需要能源突破,因为AI消耗的电力将远远超出人们的预期。特斯拉(TSLA.US)首席执行官马斯克在2月底出席一场会议时也表示,芯片短缺的情况可能已经过去,但AI和电动汽车正在以如此迅猛的速度扩张,明年全球将面临电力和变压器供应紧张的问题。英伟达(NVDA.US)首席执行官黄仁勋更是直言:“AI的尽头是光伏和储能!如果只考虑计算,我们需要烧掉14个地球的能源,超级AI将成为电力需求的无底洞。”
一个关键原因在于,AI需要大量的数据,而数据在存储芯片和处理器之间来回传输的这一过程需要消耗大量电力。
周二,美国比特币矿商Core Scientific宣布与英伟达旗下云服务提供商CoreWeave达成扩大协议。CoreWeave是英伟达支持的初创公司,是英伟达运行人工智能模型技术的主要供应商之一。Core Scientific将提供70兆瓦的计算基础设施来支持CoreWeave的运营。
Core Scientific表示,在现有的35亿美元收入的基础上,这笔交易将在12年内产生额外的12亿美元收入。总的来说,该公司计划到2025年下半年为CoreWeave提供约270兆瓦的基础设施,并有可能在其他核心科学站点增加230兆瓦的基础设施。
本月早些时候,CoreWeave提出以10.2亿美元的价格收购Core Scientific,就在他们最初达成协议后不久,Core Scientific拒绝了这一出价。该公司在破产后于今年1月重返公开市场,目前市值约为18亿美元。Core Scientific首席执行官Adam Sullivan在周二的新闻发布会上表示:“世界正在变化,过去20年建立的许多数据中心已不适合支持未来的计算需求。”
在宣布这一消息的前一天,比特币矿业集团Hut 8表示,它从私募股权公司Coatue筹集了1.5亿美元的债务,以帮助它建立人工智能的数据中心投资组合。
总部位于美国迈阿密的Hut 8是众多转向人工智能的加密矿业公司之一。该公司在上个月的第一季度收益报告中表示,已经购买了首批1000块英伟达GPU,并与一家风投支持的人工智能云平台达成了客户协议。根据CoinShares的数据,Hut 8的销售额中有6%来自人工智能。
Coatue合伙人Robert Yin在融资公告中表示:“更广泛的市场开始意识到高质量电力资产的稀缺性,而Hut 8已经建立了一条由极具吸引力的扩张资产组成的深厚管道。”
Hut 8首席执行官Asher Genoot最近告诉媒体,他的公司“在GPU即服务模式下,为我们新的人工智能垂直领域完成了商业协议,包括一项提供固定基础设施支付和收入分成的客户协议。”
比特币矿商Bit Digital周一表示,该公司已与一家客户达成协议,将在三年内向其提供2048块英伟达GPU,使其为这家未具名客户提供的处理器数量增加一倍。据估计,该公司目前27%的收入来自人工智能。
为了履行合同,Bit Digital从戴尔科技(DELL.US)订购了256台服务器,并将很快将它们部署在冰岛的一个数据中心。该公司表示,该合同预计将产生9200万美元的年收入。它通过出售一些加密货币来支付GPU的部分费用。Bit digital表示:“公司打算在资产负债表上以现金和数字资产混合的方式为这笔交易提供资金。”
Bit Digital还就一半的新GPU签订了所谓的售后回租协议,这将相应地减少公司的资本支出。通过回租,另一家公司拥有这些GPU,Bit Digital将其租回,通过向客户提供技术来产生收入。
虽然最近的大多数加密交易都涉及矿商,但至少有一个明显的例外。本月早些时候,交易平台罗宾汉(HOOD.US)同意以约2亿美元现金收购总部位于卢森堡的加密货币交易所Bitstamp。
Bitstamp在全球拥有50个有效的许可证和注册,在欧洲和亚洲很受欢迎。此次收购有助于专注于零售的交易应用Robinhood加强其加密业务,以更好地与Coinbase(COIN.US)等竞争。
这笔交易将于明年完成,因为Robinhood在美国面临着加密交易方面的监管挑战。今年5月,该公司表示,它收到了关于其加密业务的Wells通知。美国证券交易委员会(SEC)也起诉了Coinbase等交易所。截至第一季度末,Robinhood拥有47亿美元的现金和等价物。该公司股价今年以来上涨了75%。
在6月26日的纽约外汇市场,日元兑美元汇率一度跌至1美元兑160.80日元区间,创出自1986年12月以来,37年半来的新低。日本政府和日本银行(央行)在4月底以后为抑制日元贬值而实施的外汇干预的效果在2个月后消失。以坚挺的美国经济为背景,美国转向降息的时间迟迟没有确定,日本的决策方曾认为在通过汇率干预争取时间的过程中、卖出日元、买入美元的势头将减弱,但目前这一设想正在瓦解。
6月26日,日元兑美元汇率连续突破被视为心理关口的1美元兑160日元和4月29日创下的34年来日元贬值最低点(160.24日元),在美国东部时间傍晚一度跌至160.88日元。日元兑欧元汇率也一度跌至1欧元兑171.79日元,2个月来再次刷新最低值。
日本政府和央行在被认为于4月29日和5月2日(日本时间)实施的买入日元、卖出美元的干预中,共投入了9.7万亿日元,创出日元贬值局面下投入干预资金的最高纪录。当时恰好处于美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议召开不久这一市场空当的时机,干预产生效果,日元一度升值到151日元以上水平。
“外汇干预不仅能扭转价格波动,还具有切断市场的单向运行的效果”,美国班诺克本全球外汇(Bannockburn Global Forex)的首席市场策略师Marc Chandler如此指出。他同时认为日本的干预“具有美元的牛市有可能结束、在美联储(FRB)降息之前争取到时间等意义”。
然而,日元再次跌破160日元关口,干预的效果在约2个月后消失。对于希望阻止日元过度贬值的日本方面来说,依然坚挺的美国经济和难以填补的日美利率差成为误判。
5月以后公布的美国经济指标显示,此前强劲的个人消费出现下滑,通货膨胀也再次呈放缓趋势。尽管如此,5月份的就业数据显示,就业人数的增加幅度超过市场预期,美国标普全球(S&P Global)公布的6月份的美国采购经理人指数(PMI)也创出2年零2个月以来的最高水平,美国经济仍显示出韧性。
随着通货膨胀重燃的危险越来越大,美联储内部对启动降息的时间也没有定论。芝加哥联邦储备银行行长古尔斯比(Austan Goolsbee)被视为对货币紧缩的修正持积极态度的鸽派,对降息发表了积极言论。另一方面,被视为鹰派的美联储理事鲍曼则在25日的演讲中表示“目前还没有到降息的适当时机”,对操之过早的举动提出警告。
美国联邦公开市场委员会会议的与会者在6月12日提出的基准利率预测中,提出了2024年降息仅为1次的核心展望。市场上很多观点认为,如果降息1次,预计在12月份实施。由于这种预期,对基准利率动向敏感的2年期美国国债收益率持续高企,达到4.7%左右,正在导致美元持续走强。
还存在日本方面的应对措施导致日元贬值的一面。
日本央行在6月的货币政策会议上暂缓减少国债购买的开始,将具体计划推迟到7月会议,市场认为这是鸽派行为。在6月会议的“主要意见”中,虽然也有政策委员发出对于7月会议进一步加息持积极态度的声音,但在经济上行的步伐比美国缓慢的背景下,认为日本央行将积极加息的看法较少。
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