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港股投资的风险预警
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据路透社11日消息,日元兑美元汇率飙升超2%,创下2022年底以来最大的单日涨幅,有消息称日本方面为支撑处于38年低位的日元进行的一轮购买。
数据显示,6月美国消费者价格指数(CPI)同比上涨3.0%,涨幅较5月收窄0.3个百分点,显示出通胀继续放缓的迹象。数据披露后,美元指数下跌,当日收跌0.53%。日元兑美元直线飙升,一度触及157.427,涨幅达到2.6%,随后回吐部分涨幅,当日收盘报158.8995,保有1.72%涨幅。
相比较来看,同日欧元兑美元涨幅为0.35%,英镑兑美元涨0.52%,澳元兑美元涨0.18%,离岸人民币兑美元涨0.34%。
报道称,日元上涨的速度和幅度让市场对日本央行干预汇率的可能性保持警惕,当局早在5月初曾出手干预,以支撑日元汇率。日本财务官神田真人11日晚间接受媒体采访表示,关于是否进行了干预“不评论”。
大和资本市场伦敦经济研究主管克里斯·西克鲁纳(CHRIS SCICLUNA)分析称,“官方在一段时间内不会证实(干预汇率)这一点,但日元突发大涨给人留下强烈的印象,这表明日本官方一直很积极,利用了美国CPI数据公布后采取行动。”
富国银行投资研究所高级全球市场策略师萨米尔·萨玛纳(SAMEER SAMANA)表示,“鉴于美国CPI的走势,很难将两者区分开来。鉴于此次波动的最大部分发生在美国CPI发布前后,我认为这更多的是CPI引发波动而不是人为干预。他们也可能在夜间做了一些事情。”
MONEX USA外汇交易员HELEN GIVEN认为,“过去几个月,交易员一直在猜测,日本方面对汇率的潜在干预可能通过出售其持有的美国国债来筹集资金,因此日元大幅下跌会造成更大的影响。还需要观察日元的大幅波动是否会在未来一周持续下去,但这对日本央行来说无疑是好消息。”
值得一提的是,在本轮美元加息潮中,日元是兑美元贬值幅度较大的货币之一。在2021年初,美元兑日元汇率保持在100至110之间波动,但在2024年7月美元兑日元一度突破160的关口,整体跌幅约50%。
对此轮日元大跌,日本共同社分析称,市场认为日本央行对快速加息持谨慎态度,因此纷纷抛售低利率的日元,买入高利率且有利于投资获益的美元。
过去一年美国国库券发行的激增引发了华尔街的一场辩论,即未来是否有足够的需求来避免扰乱融资市场。
自2023年初以来,美国财政部已发行2.23万亿美元的国库券,最近增加了供应,以填补政府赤字。到目前为止,市场似乎已经轻松消化了国库券的发行,这从国库券与其他无风险利率的定价中可以看出,比如隔夜指数掉期的定价一直保持相对稳定。
但有人担心,美联储最终的降息和资产负债表缩减——即量化紧缩,或QT——将给融资市场带来压力。一些人担心,这种压力甚至可能类似于四年前迫使央行出手干预的市场动荡。
Torsten Slok认为,一旦美联储开始降息(可能在9月),家庭和货币市场基金的需求可能会减少,从而给短期利率带来上行压力。
这位阿波罗全球管理首席经济学家上周在一份报告中写道:“在美联储进行QT的同时,增加未偿还的国库券数量会增加融资市场发生意外的风险,这就是我们在2019年9月回购市场上看到的情况。”
华尔街的其他人不同意这种说法。随着美联储将利率上调至几十年来的最高水平,投资者纷纷涌入货币市场以获得更高的回报,最新数据显示其资产总额为6.14万亿美元,仅略低于上周创下的历史新高。他们表示,这些资金将保持充裕。
Allspring Global Investments的高级投资组合经理Mike Bird表示:“认为在美联储的宽松周期中短期票据需求会减少的想法有点过头了。只要专注于货币基金,我们就会继续有兴趣。这种需求不会消失。”
随着美联储越来越接近降息,货币基金开始拉长资产久期——买入更长期限的国库券——以便在降息开始后锁定更高的收益率。这意味着,一直在直接购买美国国库券的企业将转而将现金转向基金,以利用收益率滞后的机会,这将导致对货币基金的兴趣进一步增强。
摩根大通美国短期利率主管Teresa Ho表示:“在过去的三个降息周期中,除非美联储在宽松周期中走得更远,否则资金不会从货币市场基金中流出,因此资金会继续涌入。至少目前4%至5%的收益率仍然相当高。”
自美联储于2022年3月首次加息以来,约1.33万亿美元流入美国货币基金,其中一半以上来自家庭投资者。Federated Hermes全球流动性市场首席投资官Deborah Cunningham此前曾表示,资产规模可能达到7万亿美元,尤其是因为来自企业等机构投资者的大部分现金尚未转移。
此外,面对美国证券交易委员会(SEC)的新要求,货币市场基金——已经是国库券的最大买家——可能会成为更大的买家。SEC的措施(计划于10月生效)将在金融压力时期对一些基金征收强制性流动性费用,从而提高抽回资金的成本。这将以牺牲风险较高的资产为代价,提振对国库券等工具的需求。
在供应方面,由于债务上限将于明年1月1日恢复,市场可能会面临发债减少的局面。一旦发生这种情况,美国财政部将采取措施,在用尽其借款权限之前保持在上限以下,这包括大幅削减国库券发行。
这可能会在收益率曲线前端造成不平衡,类似于2021年至2023年期间,现金超过可用的可投资资产数量。
与此同时,美国财政部将保持国库券发行,为更大的赤字提供资金。
“美国财政部不会胡乱发行证券,”Allspring的Bird表示,“这是他们在需要的时候可以获得最多资金的地方。他们会确保对产品的需求。”
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