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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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7月24日,Metal Miner报道称,要想在2035年达到接近净零的目标,每年的铜需求可能会翻一番,达到5000万吨...
7月24日,Metal Miner报道称,到2035年,净零目标可能会使每年的铜需求翻一番。由于采用绿色技术,预计到2040年全球铜需求将增长40%。Cobre巴拿马铜矿关闭和亚洲一些国家的冶炼厂产量下降,加剧了人们对潜在铜短缺的担忧。
到目前为止,全世界都知道,尽管目前的全球铜储量足以满足需求,但开采量仍落后于消费量。因此,铜市场内外的许多人担心,未来几年铜将出现短缺。
据预测,到2040年,全球对铜的年需求量将增长约40%。推动这一预期增长的因素有很多,包括全球向可再生能源和可持续交通的发展。鉴于目前的环境,任何有关铜及其开采的进展都肯定会成为头条新闻。实际上,全球铜供应仍存疑问。
印度矿业巨头韦丹塔与投资者IHC子公司就出售赞比亚铜矿股权进行谈判,最后重掌赞比亚Konkola铜矿,并计划投资10亿美元提升产量。但是,具体能否实现这一目标仍不确定。
影响铜市场动态的一个重大事件是全球主要铜来源Cobre巴拿马矿的关闭。这一关闭将市场预期从过剩转变为短缺,从而推高了铜价。
此外,绿色科技继续推动铜需求预测。由于精矿短缺,亚洲一些国家的冶炼厂早在3月份就决定减产,进一步推高了铜价。由于担心即将到来的短缺,全球铜矿商预计将与从汽车制造商到公用事业公司等终端用户进行更密切的合作,这可能有助于改变此前分散的供应链。根据这份报告,这一变化主要围绕着铜在绿色技术中的重要性,这在未来几年可能只会增加。
事实上,一些矿业公司正试图与电缆制造商、汽车公司等签署直接协议,以确保以可承受的价格获得稳定的铜供应。最终可能会出现这样一种情况:任何出于任何目的使用铜的人,无论是汽车、绿色能源还是充电站,都必须了解并计划如何掌握每年所需的铜量。
分析师认为,要想在2035年达到接近净零的目标,每年的铜需求可能会翻一番,达到5000万吨。即使是保守估计,在公共和私营部门对脱碳倡议的大量投资的推动下,未来十年的需求也将增长三分之一。这将在短期和长期内给铜市场带来巨大压力。
在总统乔·拜登突然宣布退出竞选后,副总统卡马拉·哈里斯现在成为民主党美国总统候选人。随着她成为党内候选人,人们开始质疑哈里斯政府与拜登政府在加密货币方面的做法有何不同。
在总统乔·拜登宣布不再竞选总统后,副总统卡马拉·哈里斯成为民主党总统候选人,这无疑导致了气氛的转变。根据开源追踪数据,专注于民主党的筹款服务 ActBlue 报告称,自拜登宣布退选以来,该机构已收到 1.6 亿美元的资金,而哈里斯的竞选团队表示,截至周一下午已收到 8100 万美元。
对于加密货币行业来说,真正的问题是哈里斯是否与拜登有分歧,分歧有多大,以及她与前总统、共和党候选人唐纳德·特朗普有何不同。哈里斯成为推定候选人还不到一天,她接手竞选活动也才两天左右,所以现在还很难说。很明显,有可能会进行某种重置——企业家马克·库班告诉《政治报》,哈里斯的竞选团队已经表达了对加密货币(以及其他问题)的兴趣,而比特币杂志的戴维·贝利表示,竞选团队正在考虑本周晚些时候在 BTC 纳什维尔发表演讲。
虽然很难评估总统候选人卡马拉·哈里斯 (Kamala Harris) 会如何对待加密货币,但仅凭她现在是党内新旗手这一事实,就表明加密货币行业可以采取新的方式应对 2024 年的选举。
行业利益集团加密货币创新委员会 (Crypto Council for Innovation) 首席执行官希拉·沃伦 (Sheila Warren) 表示:“你打好手中的牌,现在我们有了一套新牌。”
哈里斯不太可能立即公开支持加密货币,但很多人告诉我,她接手竞选活动将是一种重置。
一位国会工作人员指出,新的竞选活动提供了“重置的机会”,并指出行业团体已经就加密货币问题向竞选活动和民主党写了公开信。
而且,在他们看来,新的竞选活动可能更容易接受这些问题。
这位工作人员和沃伦都指出,哈里斯来自加利福尼亚州,这意味着她可能已经对技术和相关问题更加适应了。
“她当然不陌生技术的重要性,这对她的州来说至关重要,”沃伦说。“她是一个一直愿意接受深思熟虑的争论的人。”
哈里斯对副总统候选人的选择也将说明这一点。沃伦说,目前候选名单中的许多人——包括宾夕法尼亚州州长乔什·夏皮罗、北卡罗来纳州州长罗伊·库珀、亚利桑那州参议员马克·凯利或交通部长皮特·布蒂吉格——“大部分都是非常支持商业的”。哈里斯选择任何这样的人都将是一个有意义的举动。
这不是一场单方面的对话。行业团体和个人已经起草了致民主党和哈里斯竞选团队的公开信,要求减少对加密行业的“敌意”。
“我们敦促您与数字资产和区块链行业的领导者坐下来讨论支持和培育这项技术的政策。与行业专家的公开对话将提供宝贵的见解,并有助于制定鼓励增长的政策,同时确保消费者保护和金融稳定,”数字商会的一封信中写道。
巴勒斯坦14个派别的代表齐聚北京,签署《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》(简称《北京宣言》),历史性地宣告结束分裂、加强团结,同意组建临时民族和解政府。
一时间,巴勒斯坦各派别在华大和解,成为国内外舆论聚焦的话题。
巴勒斯坦14个派别秉持民族大义齐聚北京,这是巴勒斯坦解放事业中的重要历史性时刻。
各派对话达成重要成果:最重要共识是实现14个派别的大和解、大团结,最核心成果是明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表,最突出亮点是同意围绕加沙战后治理组建临时民族和解政府,最强烈呼吁是要根据联合国有关决议实现巴勒斯坦真正的独立建国。
对话成果以宣言的形式确定下来,形成《北京宣言》。
中国国际问题研究院研究员荣鹰认为,巴勒斯坦各派在华达成《北京宣言》,其历史性可以从两个层面来理解。一是长时间以来,巴内部派别虽有过和解努力,但均未达成如此广泛层面的共识,尤其是“明确巴解组织是所有巴勒斯坦人民的唯一合法代表”“围绕加沙战后治理组建临时民族和解政府”,此前分歧较大,但《北京宣言》达成了“公约数”,实现了在过去基础上的更进一步。
二是《北京宣言》是去年10月新一轮巴以冲突爆发后,巴各派达成的首个共识,对于推动解决巴勒斯坦问题、实现中东和平稳定,具有积极意义。
上海外国语大学教授、中阿改革发展研究中心秘书长王广大指出,以往巴勒斯坦内部不乏和解尝试,但在执行和落实方面力度不足。而此次达成《北京宣言》,各派“同意成立集体性机制,全面落实宣言各项条款,为落实宣言设定时间表”,这无疑是一个标志性的成果。
对于巴勒斯坦各派别在华大和解,国际多方普遍表示赞赏和肯定。“为何是在北京”,也成为外界思考的问题。
长久以来,巴以冲突和巴勒斯坦内部分歧普遍被认为牵涉到极为复杂的背景和现实情况,和解进程漫长而曲折。北京和解之前,不乏有外部力量试图斡旋调停,但均未取得当下这样的成果。如巴勒斯坦民族倡议组织领导人穆斯塔法·巴尔古提所指出的,《北京宣言》比近年来达成的任何其他协议“走得更远”。
荣鹰认为,《北京宣言》的达成,首先在于巴勒斯坦内部各派对中国大国作用、影响力的高度认可。这样的认可,是基于长久以来中方在巴勒斯坦问题以及中东问题上的建设性言行。
去年,正是在中国的努力促成下,沙特和伊朗跨越恩怨、相向而行,沙伊恢复外交关系,进而在中东地区掀起“和解潮”。
而在巴勒斯坦问题上,中方从没有任何私利,是最早承认巴勒斯坦解放组织和巴勒斯坦国的国家之一,始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利。
王广大认为,从去年沙伊和解,到如今巴勒斯坦各派签署《北京宣言》,两次中东地区具有重要意义的和解都证明:中国始终是积极、善意、可靠的斡旋者,从不迷信武力,从不寻求地缘私利,从不搞强加于人,始终支持中东人民独立自主探索发展道路,支持中东国家通过对话协商化解分歧。
“正因此,中方的斡旋才能将之前各方普遍认为的‘不可能’转变为‘和平成果’。”他说。
法塔赫官员也指出,“由于中国在巴勒斯坦人民心目中享有尊重,再加上中国与法塔赫的历史渊源,北京可以施加影响力来促使双方代表团取得进展”。
当前,在巴勒斯坦问题上,中国的努力还在持续。针对加沙冲突困境,中方进一步提出“三步走”倡议。对于《北京宣言》的落实,中方表示只要方向是正确的,就必须持之以恒、毫不动摇地走下去。
王广大指出,中方将继续践行全球安全倡议,为中东的和平稳定作出更多贡献。“在并不太平的世界,中国将持续扮演‘冲突调停者’‘和平建设者’的角色。”
当地时间24日(周三)晚上8点,美国总统拜登就退出2024年总统竞选的决定发表演讲,这也是他宣布退选、经历新冠后的首次公开讲话。
根据白宫预先发布的演讲稿摘录,拜登称自己退选是为了“将火炬传给下一代”,并令美国更团结。
“我已经决定,最好的前进方式是把火炬传递给新一代。这是团结我们国家的最佳方式。”他说。
此外,拜登还解释了他决定完成剩余六个月任期的原因,尽管一些共和党人呼吁他辞职。
自从他公开宣布退出今年大选后,包括特朗普、万斯在内的共和党人迅速发起预想中的攻势,要求拜登“立即辞职”。
“在接下来的六个月里,我将专注于履行总统的职责。”他说:“我将继续为辛勤工作的家庭降低成本,发展我们的经济。我将继续捍卫我们的个人自由和公民权利——从投票权到选择权。”
在一场灾难级的辩论后,拜登花了数周的时间来安抚其支持者,但最终还是顶不住来自各方的压力,于上周日宣布正式退出2024年美国总统大选。这是一个重大的历史性举动,在美国大选历史上可以说是非常罕见。最近一次现任总统不寻求连任的例子是1968年的林登·约翰逊。
白宫新闻秘书卡琳·让·皮埃尔周三早些时候表示,拜登的决定“与他的健康状况无关”,并驳斥了他是否会考虑在任期结束前辞职的问题,称其“荒谬”。她还回避了哈里斯的工作人员是否会在政府中获得更多机会或发挥更大作用的问题。
“他(拜登)会跑过终点线的,”她说。
杜德利认为美联储现在应该降息,最好在下周的利率决议上就采取行动。
美国纽约联储前主席杜德利最新撰文称,他长期以来一直站在“更长时间维持高利率”的阵营,认为要控制通胀就必须把利率保持在当前或比当前更高的水平。
但时移世易,现在情况已经发生了变化,所以杜德利自己也改变了想法。他认为美联储现在应该降息,最好在下周的利率决议上就采取行动。
杜德利指出,多年来,美国经济的持续强劲表明,美联储在减缓经济过热方面做得不够。尤其是在新冠大流行期间,政府大放水举措让个人和企业拥有大量资金可以消费。拜登政府在基础设施、半导体和绿色转型方面的巨额投资增加了需求。金融环境的宽松(尤其是股市的飙升),增加了富裕家庭的消费倾向。看起来,要控制由此产生的通胀,需要美联储持续的货币紧缩政策。
但现在,美联储为给经济降温所做的努力正在产生明显的效果。诚然,由于资产价格上涨以及利用处于历史低位的长期利率进行抵押贷款再融资,富裕家庭仍在消费。但其他人普遍已经耗尽了他们从政府巨额财政转移中所积累的储蓄,并且他们正在感受到信用卡和汽车贷款利率上升的影响。
由于借贷成本上升削弱了建造新公寓大楼的经济性,住房建设也陷入了停滞,拜登的投资计划所产生的势头似乎正在减弱。
周三公布的数据显示,美国6月新屋销售意外下滑,购房者信心跌至历史最低点。
增长放缓意味着就业机会减少。家庭就业调查显示,过去12个月仅增加了19.5万份工作岗位。空缺职位与失业工人的比率为1.2,回到了新冠大流行之前的水平。
杜德利强调,最令人不安的是,三个月平均失业率较前12个月的低点上升了0.43个百分点,非常接近萨姆规则确定的0.5阈值,该阈值在预示美国经济衰退方面的作用一贯奏效。
与此同时,在今年早些时候出现一系列上行意外之后,通胀压力已显著减轻。美联储最喜欢的消费者价格指标——核心PCE通胀在5月份同比上涨2.6%,仅略高于央行2%的目标。
那么,为何美联储官员仍强烈暗示下周会议不会降息呢?
杜德利认为有三个原因。首先,美联储不想再次被愚弄。去年年底,通胀放缓只是暂时的。这一次,鉴于去年下半年的基数低,接下来抗通胀取得进一步进展将是困难的。因此官员们可能会犹豫是否应该宣布胜利。
其次,美联储主席鲍威尔可能希望等待建立尽可能广泛的共识。由于市场已经充分预期9月份降息,他可以向鸽派人士辩称,即使推迟降息也不会产生什么后果,同时向鹰派人士争取更多对9月份降息的支持。
第三,美联储官员似乎并不特别担心失业率可能很快突破萨姆规则阈值的风险。其逻辑是,推动失业率上升的是劳动力供应的快速增长,而不是裁员的增加。但是,这并不令人信服:萨姆规则准确地预测了20世纪70年代的经济衰退,当时劳动力市场也在迅速增长。
杜德利表示,尽管现在通过降息来抵御经济衰退可能已经为时已晚,但此时的磨蹭更是不必要地增加了风险。
随着科技股的大幅抛售,标普500指数遭遇了自2022年12月以来最严重的单日跌幅,打破了自2007年全球金融危机以来一直保持的记录——从未出现过2%以上的单日下跌。据数据显示,周三美股基准指数下跌了2.3%,此前的356个交易日,该指数的跌幅都未曾超过2%,这一表现创下了17年来的最长纪录。该指数在上周曾一度超越200日移动平均线15%,这一关键水平历史上曾预示着市场抛售。
Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods指出:“一切美好的事物终将结束,但这并不意味着美国股市的终结。小盘股和价值股的轮动交易仍在继续,而随着美国大选季的临近,季节性因素导致市场波动性加剧。”
周三的这次下跌恰逢特斯拉(TSLA.US)股价大跌12%,原因是其二季度利润未达预期,创2020年9月以来最大跌幅。同时,谷歌母公司Alphabet Inc.(GOOGL.US)的YouTube广告收入表现疲软,进一步导致纳斯达克100指数下跌约3.7%,创下2022年10月以来最大的单日跌幅。同时,标准普尔500指数也较历史收盘高点下挫了4.2%。
华尔街的分析师们预测,科技巨头的利润增长将放缓。随着未来几周内,苹果(AAPL.US)、微软(MSFT.US)、亚马逊(AMZN.US)和Meta Platforms(META.US)等大型科技公司即将公布业绩,市场将密切关注,以判断逢低买入者是否会重新回归。
尽管大型科技公司面临挑战,但得益于交易员对美联储近期降息的信心增强,市场其他板块,特别是小型股,跌幅相对较小。本周三,小型股的表现连续第四个交易日超过大型股,这也是小型股在11天内第10次超过大型股。本周罗素2000指数上涨0.5%,而标普500指数下跌1.5%,纳斯达克100指数下跌2.6%。其他市场板块继续保持强势,公用事业股和医疗保健股表现尤其突出。同时,大约有217只标普500成分股当天继续上涨。
然而,这些股票的强势不足以阻止标普500创下356天内首次2%的跌幅。数据显示,标普500指数自2022年10月触及低点以来,已经累计增加了17万亿美元的市值,创下本世纪迄今为止的最佳表现之一,仅次于2021年的表现。然而,今年的141个交易日中,标普500指数仅有25个交易日的涨跌幅度达到了至少1%,显示出市场的波动性有所下降。
尽管科技股的轮动仍在继续,但市场的剧烈波动揭示了更深层次的担忧。投资者开始关注华尔街一些观点,认为过去一年人工智能的迅猛发展可能已经催生了一个泡沫,为标普500指数带来了高达9万亿美元的增值。而现在,这个泡沫似乎正面临破裂的风险。
Allspring Global Investments的投资组合经理Neville Javeri指出:“短期内,我们可能会看到一些人工智能疲劳现象,因为一些大科技公司在人工智能领域的投资可能无法在投资者期望的时间内实现回报。”
高盛集团股票研究主管Jim Covello也表达了对人工智能商业前景的怀疑,他质疑了为运行和训练大型语言模型所需的基础设施建设的巨额成本。
衍生品市场的活动进一步加剧了对人工智能泡沫的担忧。投资者纷纷购买看涨指数和个股的期权,尤其是对英伟达的期权,这些期权在股价上涨中起到了推波助澜的作用。随着科技股轮动的加速,市场情绪的转变可能加剧了最近的市场下跌。
例如,上周对英伟达看跌期权的需求超过了看涨期权,达到了五个月来的高点。同时,为了在股市可能的大幅下跌中获利,尾部风险对冲的需求也在以去年10月以来的最快速度上升。此外,防止股价下跌约10%的成本也达到了2023年8月以来的最高水平。
科技股的估值已经进入了历史上泡沫化最严重的阶段。两周前,标普500信息技术指数的市盈率达到了2002年以来的最高点。尽管市场出现了抛售,但许多大型科技股的估值仍然高得惊人。例如,英伟达未来12个月的预期市盈率为36倍,而标普500指数的平均市盈率为21倍。苹果和微软的市盈率也都超过了30倍。在科技巨头面临利润增长放缓的关键时刻,这无疑增加了盈利的风险。
投资者现在正迎来历史上表现最差的8月和9月。Strategas Securities的ETF和技术策略总经理Todd Sohn表示:“科技股的下跌对基准指数造成了冲击,这对成长股来说是一个痛苦的时期,但对非科技股的整体市场来说却是积极的,因为它们仍然保持坚挺。”
道富(State Street)宏观多资产策略师Cayla Seder表示:“我们仍坚持对大盘股、优质股和成长型股票的看法。因为即使人们对科技股的收益感到不安,但就收益增长和基本面而言,它们是一个更有吸引力的选择。”
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