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Satori Research的首席执行官Teong Hng预测,比特币可能很快重返历史高点,“年底将出现强劲反弹,特朗普获选将为其标志。”
特朗普遇刺、拜登退选,事关美国总统大选的这两件事正成为加密资产市场的反弹催化剂,比特币一度因此脱离颓势,最高冲破6.7万美元,一周内涨幅超10%,而关于两人的Meme币也层出不穷。
唐纳德·特朗普,这位自称“加密总统”的候选人,拿到了加密资产形态的竞选资金,从自身遇刺与对手退选中收获支持率。 他的拉票动向如今成了加密资产市场的“风向标”。特朗普也趁热打铁,努力从加密圈拉选票。
据华尔街日报消息,特朗普将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,还要在这此之前举办一场筹款活动。 Satori Research的首席执行官Teong Hng预测,比特币可能很快重返历史高点,“年底将出现强劲反弹,特朗普获选将为其标志。”
不过,以太坊联合创始人Vitalik Buterin则在此时唱出反调,他在7月18日发文反对根据“是否支持加密”做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好并不意味着五年后仍会这么做。
加密资产的“特朗普交易”还能持续多久?
7月21日,拜登一封“公开信”宣布他将不再寻求连任,退出总统选举。很快,支持特朗普的声音空前高涨,加上此前遇刺事件带来的高光形象,特朗普胜选的概率大增。去中心化预测平台Polymarket数据显示,共和党候选人特朗普在2024年大选中获胜的支持率高达61%,远超支持率第二的Kamala Harris(37%)。
华尔街的投资者认为,特朗普再次登上总统之位的可能性很大。可能会从特朗普当选后政策受益的行业,诸如加密货币、化石能源和银行业都出现了被称为“特朗普交易”的行情。
这其中最喧嚣的莫过于加密资产行业,不仅最近比特币的走向正在与特朗普的参选动向呈现相关性,而且特朗普的动向还吸引了与加密资产相关的意见领袖参与到公开表态中,并带来了市场联动。
先是比特币(BTC)在特朗普遇刺事件后应声大涨,一周涨幅达10%,一扫此前的市场阴霾;再来是曾经“喊单”狗狗币的特斯拉CEO Elon Mask也跟随加密社区换上了“激光眼”这个被加密圈共识的头显,而著名的加密资产风投机构a16z创始人Marc Andreessen、Messari创始人Ryan Selkis等圈内名人也换上了此头像,表达对特朗普加密友好态度的支持;紧接着,
与“激光眼”这个Meme文化相关的代币DMAGA数小时内涨幅超过50倍,其市值已经突破6000万美元。
特朗普与加密资产的关系有多深?
《华尔街日报》一份援引联邦选举委员会 (FEC) 最新数据的报告显示,特朗普竞选团队上个季度筹集的约3.31亿美元中,约300万美元是加密货币,包括BTC、ETH以及狗狗币。
近期,特朗普再次释放信号表明自己的加密友好立场,据海外媒体报道,他将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,并在这之前举办一场筹款活动。
此外,在彭博社采访中,特朗普还计划发行第四个NFT系列,因为之前的NFT系列“非常成功”,一天内就销售一空,“我打算再发行新的系列,因为这是很多人的期待。”
自称“加密总统”的特朗普竞选已经深深和加密资产市场“绑定”。Satori Research的首席执行官Teong Hng指出,场外期权市场的活跃交易预示着比特币可能很快重返历史高点,他预测“年底将出现强劲反弹,特朗普胜选将为其标志”。
FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette也发表了类似观点,他认为,共和党候选人特朗普当选总统的可能性越来越大,这推动了比特币和其他加密货币市场走高。这是因为,如果特朗普政府再次当选,将为加密货币行业创造更有利的监管环境。
现在,特朗普获选能否带来加密市场的再次上行已经加密社区关注的焦点。然而,热烈的支持声中出现的“反调”。
7月18日,以太坊网络的联合创始人Vitalik Buterin 发文表示,他反对根据是否支持加密来货币做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好,并不意味着五年后仍然如此。
Vitalik在文章中意有所指地写道,“如果你发现某位政客对加密货币持友好态度,你可以做的一件事就是查看他们五年前对加密货币本身的看法。”
这简直就是在“内涵”五年前的特朗普,那是他是美国总统,但对加密资产抱持否认观点。
2019年,特朗普在推特上表示,“我不是比特币和其他加密货币的粉丝,它们不是货币,其价值高度波动且基于空气。未受监管的加密资产可以促进非法行为,包括毒品交易和其他非法活动。”
2021年,特朗普又在福克斯商业频道的采访中称,比特币是针对美元的一种骗局,跌到 6000 美金以下也不会惊讶。
结果5年后的特朗普就打脸了自己,摆出加密友好的姿态,并抨击拜登政府对加密资产的强硬立场。
Cinneamhain Ventures合伙人亚当·科克伦也认为,特朗普为拉拢选票做出的承诺十分不可靠他指出,“特朗普有着长达数十年的倒卖历史”和“为了自己的利益而出卖他人”的过往。来自事实核查网站PolitiFact的分析称,特朗普在2016年总统竞选期间做出的102项承诺中,已经有一半以上被他自己违背。
一些观点认为,即便特朗普连任并履行承诺,加密资产市场已经越来越和美股市场关联,这意味着,美联储的利率政策将影响市场。那么,特朗普当选美国总统对美联储的决策能起到多大的作用?
今年7月,在大选的首场辩论前夕,特朗普在接受媒体采访时表态,不会让鲍威尔第三次担任美联储主席,但会让他完成第二个任期。同时他表示,美联储在11月大选前应避免降息,以避免提振拜登任期内的经济。
而以特朗普为代表的共和党更倾向于宽松的金融政策。特朗普在任期间曾多次炮轰美联储,要求美联储主席鲍威尔停止加息、马上降息。最近在竞选期间,特朗普也亮出了自己的经济政见,强调特朗普经济学=低利率+低税率。
而实际上,美联储在美国的政府体系中是独立存在的主体,其独立性强调不被政治左右。美国总统无权任命或解雇美联储主席,此外,政府政策上很大程度上取决于国会。
根据Wolfe Research的数据,过去15年里最大的政策变化都是在参众两院和白宫由同一个政党控制时发生的。如果没有出现共和党控制两院的情况,民主党人就可以在特朗普议程中设置“路障”。
特朗普与加密货币的“绑定”将会持续多久?从短期来看,11月美国大选结果出炉前,特朗普的立场、行为以及选民支持率依然会对加密资产市场产生影响,而大选的“靴子落地”后,“特朗普交易”很可能将随之疲软。
过去两周,日元兑美元汇率持续大涨,吸引了不少交易者的视线。
本周四,日元从两周前的近40年低位1美元兑162日元反弹至1美元兑152.3日元,这是日元近三个月来首度升破153关口。
在这样持续的涨势背后,一个疑问逐渐浮现在越来越多人的心中:日元的贬值之路是不是到头了?
而这个问题的答案,可能在下周就即将揭晓。
下周,美联储和日本央行都将在当地时间7月31日发布利率决议。而这一天,有可能将成为美日利差收窄的关键时间点。
过去两周日元上涨背后的推动因素,除了日本明显采取干预措施支撑日元以外,还有对冲基金大幅削减对日元的空头押注,以及一直打压日元的全球套利交易不断平仓。
而后两项关键趋势的背后动力,其实都来源于同一个猜测:日本央行可能将加息了。
目前,约90%的日本央行观察人士认为,日本央行有可能在7月31日加息(尽管这不是他们的基本预测结果)。而同时,越来越多的人呼吁,美联储应在7月31日开始降息。
法国兴业银行首席外汇策略师基特•朱克斯(Kit Juckes)在谈及日元近期的升值趋势时表示:“这看起来肯定像是(空头)在(日本央行)可能的加息之前平仓…这些都是相当大的变动,这推高了波动性。随着波动性上升,持有头寸的成本也会增加。”
星展银行宏观策略师Wei Liang Chang表示:“与美联储和欧洲央行即将降息形成对比的是,日本下周可能收紧货币政策,日元空头的不安情绪也在加深。日元在下周日本央行会议前进一步走强的风险是不容忽视的。”
周四的掉期定价显示,日本央行在7月31日加息15个基点的可能性为58%。与此同时,目前CME美联储观察工具显示,美联储在7月31日降息的可能性有10.9%。
如果日本加息,那么日本与美国的利率差距将来到5个百分点左右。而假如美联储在下周意外降息,那绝对将给市场一个巨大惊喜,美日的利差也将进一步缩窄。
在美日利差有望收窄的风险下,此前一直火热的日元套利交易已经开始降温。野村证券驻伦敦外汇策略师Yusuke Miyairi表示:“两周前,几乎所有人都在谈论日元套利交易,但现在看来,人们已经完全忘记了这一点,正在平仓。”
所谓日元套利交易是通过借入低息货币日元并投资于高收益的美元来赚取利差的策略。
还有一个尤其值得关注的细节是,最近几天,每到伦敦交易时段开始(北京时间16:30左右)时,日元往往会迎来一波上涨。这表明,全球投资者开始平仓套利交易。
与此同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新一批数据显示,在截至7月16日的一周,杠杆基金大幅削减了日元净空头头寸,幅度为2011年3月以来最大。资产管理公司削减日元空头头寸的幅度也达到一年来最大。
"我们认为日元将变得更具吸引力,因此减少了空头头寸,"欧洲最大资产管理公司Amundi SA全球外汇部门驻伦敦主管Andreas Koenig表示,“我们最近看到了对日元的干预,因此持有日元空头头寸的不确定性正在上升。我们还认为,美国可能很快就会启动宽松周期,这可能会削弱美元。”
截至发稿,日元兑美元日内上涨1.07%。这已经是日元连续第四日上涨,其表现好于G10的其他所有货币。
这一趋势还波及到日本股市:在美股昨夜大跌的背景下,日元反弹更加进一步加剧了日股的下跌,使其成为亚洲周四跌幅最大的主要市场,日经指数周四收盘大跌3.28%。
Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示,日元的上涨将在短期内给日股带来一定程度的谨慎,因为日元疲软此前一直是日股强劲表现的关键驱动因素。
景顺资产管理日本公司全球市场策略师Tomo Kinoshita表示,虽然周四日经指数的暴跌主要是由美国股价下跌推动的,但日元的升值也有所影响。
他补充说:“日本央行在7月会议上加息的可能性越来越大,导致日元大幅升值,这将导致出口导向型股票和严重依赖借贷的股票下跌。”
7月25日,中国人民银行在本月内第二次开展中期借贷便利(MLF)操作,操作量2000亿元,并明确采用利率招标方式,本次中标利率2.3%,较前次下降20个基点。
值得注意的是,交易公告中提到MLF操作采用了利率招标方式,即参与机构在投标时可以选择多个利率,最终的中标结果也更能反映资金供需状况。从实际效果看,本次MLF利率适度下行,较好地弥合了与同业存单等市场利率的差异。
中国外汇交易中心的数据显示,截至昨日收盘,AAA级同业存单一年期的利率已经从年初的2.45%左右降至1.93%,与目前MLF利率倒挂幅度缩窄至40bp左右。
而就在不久前的7月22日,央行发布公开市场业务公告,宣布即日起公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标,操作利率由1.8%调整为1.7%,下降幅度为10个基点。同日,SLF利率联动下调,隔夜期、7天期和1个月期下降10个基点至2.55%、2.70%和3.05%。
记者采访了解到,这次MLF利率调整,如同7月22日的SLF利率下调一样,属于主要政策利率——央行7天期逆回购利率下调后,政策利率体系的联动调整。
至于MLF利率下调幅度为何超出7天期逆回购利率,民生银行首席经济学家温彬告诉记者,或主要源于之前MLF利率偏高,与同业存单等市场利率的利差不断扩大,使得商业银行需求不高。为提升MLF的市场需求,有效发挥其基础货币的投放作用,有必要根据市场供需变化,进行相应幅度的调降,缩窄利差。
温彬还称,在7天期逆回购利率下调之后,SLF利率、LPR报价、存款利率以及MLF利率均出现调整,进一步凸显了7天期逆回购利率作为基准政策利率的地位。尤其是此次MLF操作安排在LPR报价之后,进一步淡化了MLF的政策利率色彩。这表明在新的货币政策调控框架之下,由短及长的利率传导关系在逐步理顺。
在过往实践中,MLF主要是每月15日操作(遇节假日顺延),以为每月20日的LPR报价提供参考。 7月15日,央行开展 1000 亿元中期借贷便利操作,中标利率为 2.5%,因本月有 1030 亿元 MLF 到期,延续“缩量平价”操作。
分析人士告诉记者,央行本月二次开展MLF操作旨在满足金融机构的中长期资金需求。临近月末,金融机构流动性需求明显增加,货币市场利率有一定上行压力。
7月25日,上海银行间同业拆放利率(Shibor)涨跌互现,隔夜shibor报1.7640%,上涨2.5个基点;7天shibor报1.8710%,上涨12.9个基点;3个月shibor报1.8820%,下跌0.5个基点。从回购利率表现看,DR007加权平均利率为1.8825%,高于政策利率水平。
部分MLF参与机构的交易员提及,他们在此次需求报送中前瞻考虑了下个月的到期量,甚至考虑了央行可能的卖出国债操作。Wind数据显示,央行8月15日将有4010亿元MLF到期。
招联首席研究员董希淼也告诉记者,央行在月底加码MLF操作,系在未进行降准的情况下向市场注入中期流动性,前瞻考虑下个月的MLF到期量以及央行可能卖出国债操作的影响,更好地维护月末乃至下半年市场流动性合理充裕。
温彬还称,未来MLF也不排除会延后至每个月的25日操作。但在此期间,考虑到存量MLF仍在月中15日前后到期,加之月中还有税期等影响因素,金融机构或面临流动性管理的考验。不过,近期央行在优化公开市场操作机制方面已储备多项举措,包括7天期逆回购以固定利率、数量招标方式更好满足机构需求,增设临时正、逆回购操作应对市场突发情况,酝酿国债买卖操作等。他还预计,央行还将综合运用上述工具,继续保持流动性合理充裕,引导市场利率围绕央行政策利率平稳运行。
业内人士坦言,在7月15日MLF利率按兵不动的情况下,7月22日的LPR报价跟随7天期逆回购利率等幅下行,表明LPR已经更多参考短期政策利率。而本月第二次MLF操作安排在LPR报价之后,则进一步淡化了MLF的政策利率色彩,中标利率变动也不具有政策信号含义。
此外,还有观点认为,MLF操作未来或将“重量不重价”。王青认为,央行已经将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱,但其成为基础货币投放渠道和流动性管理主要工具还需要一个过程,这也意味着未来一段时间MLF操作仍是调节银行体系中长期流动性的重要政策工具。
“未来二级市场国债买卖有望替代MLF充当中期基础货币的作用,MLF的基础货币投放渠道作用会进一步弱化。等到央行二级市场国债买卖规模较大的时候,MLF可能会退出。”对外经贸大学中国金融学院副教授姜婷凤近日在接受记者专访时如是表示。
“需要再次强调的是,鉴于MLF中标利率的政策属性淡化了,那么其涨涨落落也就不像以前那么重要了。”光大证券固收首席分析师张旭亦向记者直言。
中国央行行长潘功胜前不久在2024陆家嘴论坛上表示,未来可考虑明确一央行某个短期操作利率为主要政策利率,并表示其他期限货币政策工具的利率可淡化政策利率色彩,理顺由短及长的传导关系。
多名受访人士认为,近期一系列利率政策调整,可以看出央行正在积极推进货币政策调控框架转型。7月22日央行宣布公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标,进一步强化了7天期逆回购利率作为政策利率的属性。与此同时,MLF利率的政策属性则在淡化。
举例来说,过去LPR是报价行在MLF利率基础上加减点形成报价,单独调降的次数并不多,但7月15日LPR却在MLF利率按兵不动的情况下单独下行,但7月25日MLF利率又在当月LPR报价之后下降。种种迹象都表明,MLF利率对LPR的参考作用正在逐步减弱。
与此同时,存贷款利率联动性也在增强。7月25日,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行等五大行均已下调存款挂牌利率。其中,活期存款下调了0.05个百分点,通知、协定和一年期及以内定期存款利率下调了0.1个百分点,二年期及以上定期存款利率下调了0.2个百分点。
7月22日,央行宣布公开市场7天期逆回购操作利率由1.8%下调至1.7%;当日,1年期和5年期以上LPR均同步下降10个基点。彼时王青告诉记者,根据存款利率市场化调整机制,银行存款利率要与1年期LPR报价和10年期国债收益率挂钩,这意味着接下来银行存款利率将全面启动新一轮下调,这将有助于稳定银行净息差。
分析人士认为,仅仅相隔3个工作日,大型商业银行就下调存款挂牌利率,体现出存款利率市场化调整机制作用有效发挥,商业银行市场化定价的能力进一步增强。按照以往经验,预计股份制银行在近期就会跟进调整,中小银行可能逐步分批跟进下调。
温彬表示,近期一系列降息政策组合拳的落地,表明稳增长已成为当前政策首要目标,既释放了稳经济的信号,助力提振市场信心;也进一步明晰了未来的货币政策调控框架,有助于不断提升调控的精准性和有效性。
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