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总的来说,日元急升是多重因素共同作用的结果。虽然短期内日元升值对出口企业可能带来一定的压力,但从长期来看,日元的强势也有助于稳定日本经济,并为未来的经济增长创造条件。
特朗普遇刺、拜登退选,事关美国总统大选的这两件事正成为加密资产市场的反弹催化剂,比特币一度因此脱离颓势,最高冲破6.7万美元,一周内涨幅超10%,而关于两人的Meme币也层出不穷。
唐纳德·特朗普,这位自称“加密总统”的候选人,拿到了加密资产形态的竞选资金,从自身遇刺与对手退选中收获支持率。 他的拉票动向如今成了加密资产市场的“风向标”。特朗普也趁热打铁,努力从加密圈拉选票。
据华尔街日报消息,特朗普将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,还要在这此之前举办一场筹款活动。 Satori Research的首席执行官Teong Hng预测,比特币可能很快重返历史高点,“年底将出现强劲反弹,特朗普获选将为其标志。”
不过,以太坊联合创始人Vitalik Buterin则在此时唱出反调,他在7月18日发文反对根据“是否支持加密”做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好并不意味着五年后仍会这么做。
加密资产的“特朗普交易”还能持续多久?
7月21日,拜登一封“公开信”宣布他将不再寻求连任,退出总统选举。很快,支持特朗普的声音空前高涨,加上此前遇刺事件带来的高光形象,特朗普胜选的概率大增。去中心化预测平台Polymarket数据显示,共和党候选人特朗普在2024年大选中获胜的支持率高达61%,远超支持率第二的Kamala Harris(37%)。
华尔街的投资者认为,特朗普再次登上总统之位的可能性很大。可能会从特朗普当选后政策受益的行业,诸如加密货币、化石能源和银行业都出现了被称为“特朗普交易”的行情。
这其中最喧嚣的莫过于加密资产行业,不仅最近比特币的走向正在与特朗普的参选动向呈现相关性,而且特朗普的动向还吸引了与加密资产相关的意见领袖参与到公开表态中,并带来了市场联动。
先是比特币(BTC)在特朗普遇刺事件后应声大涨,一周涨幅达10%,一扫此前的市场阴霾;再来是曾经“喊单”狗狗币的特斯拉CEO Elon Mask也跟随加密社区换上了“激光眼”这个被加密圈共识的头显,而著名的加密资产风投机构a16z创始人Marc Andreessen、Messari创始人Ryan Selkis等圈内名人也换上了此头像,表达对特朗普加密友好态度的支持;紧接着,
与“激光眼”这个Meme文化相关的代币DMAGA数小时内涨幅超过50倍,其市值已经突破6000万美元。
特朗普与加密资产的关系有多深?
《华尔街日报》一份援引联邦选举委员会 (FEC) 最新数据的报告显示,特朗普竞选团队上个季度筹集的约3.31亿美元中,约300万美元是加密货币,包括BTC、ETH以及狗狗币。
近期,特朗普再次释放信号表明自己的加密友好立场,据海外媒体报道,他将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,并在这之前举办一场筹款活动。
此外,在彭博社采访中,特朗普还计划发行第四个NFT系列,因为之前的NFT系列“非常成功”,一天内就销售一空,“我打算再发行新的系列,因为这是很多人的期待。”
自称“加密总统”的特朗普竞选已经深深和加密资产市场“绑定”。Satori Research的首席执行官Teong Hng指出,场外期权市场的活跃交易预示着比特币可能很快重返历史高点,他预测“年底将出现强劲反弹,特朗普胜选将为其标志”。
FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette也发表了类似观点,他认为,共和党候选人特朗普当选总统的可能性越来越大,这推动了比特币和其他加密货币市场走高。这是因为,如果特朗普政府再次当选,将为加密货币行业创造更有利的监管环境。
现在,特朗普获选能否带来加密市场的再次上行已经加密社区关注的焦点。然而,热烈的支持声中出现的“反调”。
7月18日,以太坊网络的联合创始人Vitalik Buterin 发文表示,他反对根据是否支持加密来货币做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好,并不意味着五年后仍然如此。
Vitalik在文章中意有所指地写道,“如果你发现某位政客对加密货币持友好态度,你可以做的一件事就是查看他们五年前对加密货币本身的看法。”
这简直就是在“内涵”五年前的特朗普,那是他是美国总统,但对加密资产抱持否认观点。
2019年,特朗普在推特上表示,“我不是比特币和其他加密货币的粉丝,它们不是货币,其价值高度波动且基于空气。未受监管的加密资产可以促进非法行为,包括毒品交易和其他非法活动。”
2021年,特朗普又在福克斯商业频道的采访中称,比特币是针对美元的一种骗局,跌到 6000 美金以下也不会惊讶。
结果5年后的特朗普就打脸了自己,摆出加密友好的姿态,并抨击拜登政府对加密资产的强硬立场。
Cinneamhain Ventures合伙人亚当·科克伦也认为,特朗普为拉拢选票做出的承诺十分不可靠他指出,“特朗普有着长达数十年的倒卖历史”和“为了自己的利益而出卖他人”的过往。来自事实核查网站PolitiFact的分析称,特朗普在2016年总统竞选期间做出的102项承诺中,已经有一半以上被他自己违背。
一些观点认为,即便特朗普连任并履行承诺,加密资产市场已经越来越和美股市场关联,这意味着,美联储的利率政策将影响市场。那么,特朗普当选美国总统对美联储的决策能起到多大的作用?
今年7月,在大选的首场辩论前夕,特朗普在接受媒体采访时表态,不会让鲍威尔第三次担任美联储主席,但会让他完成第二个任期。同时他表示,美联储在11月大选前应避免降息,以避免提振拜登任期内的经济。
而以特朗普为代表的共和党更倾向于宽松的金融政策。特朗普在任期间曾多次炮轰美联储,要求美联储主席鲍威尔停止加息、马上降息。最近在竞选期间,特朗普也亮出了自己的经济政见,强调特朗普经济学=低利率+低税率。
而实际上,美联储在美国的政府体系中是独立存在的主体,其独立性强调不被政治左右。美国总统无权任命或解雇美联储主席,此外,政府政策上很大程度上取决于国会。
根据Wolfe Research的数据,过去15年里最大的政策变化都是在参众两院和白宫由同一个政党控制时发生的。如果没有出现共和党控制两院的情况,民主党人就可以在特朗普议程中设置“路障”。
特朗普与加密货币的“绑定”将会持续多久?从短期来看,11月美国大选结果出炉前,特朗普的立场、行为以及选民支持率依然会对加密资产市场产生影响,而大选的“靴子落地”后,“特朗普交易”很可能将随之疲软。
过去两周,日元兑美元汇率持续大涨,吸引了不少交易者的视线。
本周四,日元从两周前的近40年低位1美元兑162日元反弹至1美元兑152.3日元,这是日元近三个月来首度升破153关口。
在这样持续的涨势背后,一个疑问逐渐浮现在越来越多人的心中:日元的贬值之路是不是到头了?
而这个问题的答案,可能在下周就即将揭晓。
下周,美联储和日本央行都将在当地时间7月31日发布利率决议。而这一天,有可能将成为美日利差收窄的关键时间点。
过去两周日元上涨背后的推动因素,除了日本明显采取干预措施支撑日元以外,还有对冲基金大幅削减对日元的空头押注,以及一直打压日元的全球套利交易不断平仓。
而后两项关键趋势的背后动力,其实都来源于同一个猜测:日本央行可能将加息了。
目前,约90%的日本央行观察人士认为,日本央行有可能在7月31日加息(尽管这不是他们的基本预测结果)。而同时,越来越多的人呼吁,美联储应在7月31日开始降息。
法国兴业银行首席外汇策略师基特•朱克斯(Kit Juckes)在谈及日元近期的升值趋势时表示:“这看起来肯定像是(空头)在(日本央行)可能的加息之前平仓…这些都是相当大的变动,这推高了波动性。随着波动性上升,持有头寸的成本也会增加。”
星展银行宏观策略师Wei Liang Chang表示:“与美联储和欧洲央行即将降息形成对比的是,日本下周可能收紧货币政策,日元空头的不安情绪也在加深。日元在下周日本央行会议前进一步走强的风险是不容忽视的。”
周四的掉期定价显示,日本央行在7月31日加息15个基点的可能性为58%。与此同时,目前CME美联储观察工具显示,美联储在7月31日降息的可能性有10.9%。
如果日本加息,那么日本与美国的利率差距将来到5个百分点左右。而假如美联储在下周意外降息,那绝对将给市场一个巨大惊喜,美日的利差也将进一步缩窄。
在美日利差有望收窄的风险下,此前一直火热的日元套利交易已经开始降温。野村证券驻伦敦外汇策略师Yusuke Miyairi表示:“两周前,几乎所有人都在谈论日元套利交易,但现在看来,人们已经完全忘记了这一点,正在平仓。”
所谓日元套利交易是通过借入低息货币日元并投资于高收益的美元来赚取利差的策略。
还有一个尤其值得关注的细节是,最近几天,每到伦敦交易时段开始(北京时间16:30左右)时,日元往往会迎来一波上涨。这表明,全球投资者开始平仓套利交易。
与此同时,美国商品期货交易委员会(CFTC)最新一批数据显示,在截至7月16日的一周,杠杆基金大幅削减了日元净空头头寸,幅度为2011年3月以来最大。资产管理公司削减日元空头头寸的幅度也达到一年来最大。
"我们认为日元将变得更具吸引力,因此减少了空头头寸,"欧洲最大资产管理公司Amundi SA全球外汇部门驻伦敦主管Andreas Koenig表示,“我们最近看到了对日元的干预,因此持有日元空头头寸的不确定性正在上升。我们还认为,美国可能很快就会启动宽松周期,这可能会削弱美元。”
截至发稿,日元兑美元日内上涨1.07%。这已经是日元连续第四日上涨,其表现好于G10的其他所有货币。
这一趋势还波及到日本股市:在美股昨夜大跌的背景下,日元反弹更加进一步加剧了日股的下跌,使其成为亚洲周四跌幅最大的主要市场,日经指数周四收盘大跌3.28%。
Lombard Odier Singapore Ltd.高级宏观策略师Homin Lee表示,日元的上涨将在短期内给日股带来一定程度的谨慎,因为日元疲软此前一直是日股强劲表现的关键驱动因素。
景顺资产管理日本公司全球市场策略师Tomo Kinoshita表示,虽然周四日经指数的暴跌主要是由美国股价下跌推动的,但日元的升值也有所影响。
他补充说:“日本央行在7月会议上加息的可能性越来越大,导致日元大幅升值,这将导致出口导向型股票和严重依赖借贷的股票下跌。”
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