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总结来说,周四的这两个数据都指向美联储并不用着急,至少赶在下周打出超预期降息的急迫性并不高。
美国商务部经济分析局同时公布二季度美国实际GDP和PCE通胀数据的年化季率。众所周知,这两个数据一个管美联储何时适合开始降息(通胀),另一个管美联储何时不得不降息(经济增速)。
总结来说,周四的这两个数据都指向美联储并不用着急,至少赶在下周打出超预期降息的急迫性并不高。数据公布后,CME“美联储观察”工具显示的降息概率变化不大,依然是9月100%降息,但7月降息的概率不足10%。
公布的数据显示,美国二季度GDP年化季率增长2.8%,事前分析师预期大致集中在2%左右。这个数字比起此前Q1的年化季率1.4%接近翻了一倍,但与去年下半年4.9%和3.4%的增速相比仍然有所放慢。
当然,年化季率这个指标也存在一个问题——数据会显得相当“嘈杂”。用中国股民更加熟悉的同比数据来看,美国二季度实际GDP的增速为3.1%,大致与之前三个季度相近。
晨星首席美国经济学家普雷斯顿·考德威尔(Preston Caldwell)预测,随着经济增速降温,到年底时实际GDP增速将降至1.6%。他警告称:“按季度计算的GDP相当嘈杂......如果你看一下季度环比的年化数据,你会看到它在不同季度之间忽高忽低。有很多统计噪声是无法提前预测的。”
需要注意的是,这里的美国二季度数据都是初值,后续还会进行多次调整。到8月29日,经济分析局会凭借更加完整的数据,对GDP数据进行“第二次预估”。
经济分析局表示,实际GDP的增长主要反映消费者支出、私人库存投资和非住宅固定投资的增长。与一季度相比,二季度实际GDP的加速主要反映出私人库存投资的回升和消费者支出的加速,住宅固定投资的下滑部分抵消了这些增长。
同时公布的还有二季度核心PCE物价指数年化季率初值2.9%,虽然高于事前预期的2.7%,但比起一季度与去年同期的数据(都是3.7%)明显回落。包含食品和能源价格的二季度PCE物价指数年化季率初值为2.6%,一季度数据为3.4%。就通胀数据而言,明天晚上盘前公布的6月PCE数据会更受关注一些。
知名宏观记者、被称为“美联储传声筒”的尼克·蒂米劳斯第一时间评价称,基于此前4、5月的PCE数据,以及6月CPI/PCE数据的转化,周四的二季度核心PCE数据是要略高于预期的。目前分析师们对6月核心PCE的环比增速中位预期在0.18%,要实现这个数字,意味着4月(+0.26%)和5月(+0.08%)通胀数据需要出现上修。
鉴于美股昨日大跌,源于对财报不佳和经济快速转冷的担忧。所以周四超预期的经济数据,并没有引发美股市场的骤然剧变——周四美股三大指数均以微幅上涨的状态开盘,但缺乏降息利好依然会对科技成长股持续造成压力。开盘后没过多久,科技股又迎来了新一轮的抛盘,纳指短时走低超1%。
从另一个角度来看,掉期市场继续维持“9月首降”的预期,所以GDP超预期走强,对市场前景的判断并没有造成显著的预期变化。
摩根士丹利旗下E*Trade的分析师Chris Larkin解读称,从今天的数据来看,没有迹象表明经济衰退迫在眉睫。由于GDP超出预期,每周初请失业金人数下降,美联储下周“7月惊喜”的可能性并没有上升。目前市场仍聚焦于9月份出现首次降息。
LPL Financial首席经济学家Jeff Roach也表示,经济增速从第一季度的疲软数据中反弹,但因为通胀放缓,今天的数据并没有改变人们对美联储今年将至少降息两次的预期。
其他资产方面,现货黄金延续接近1%的跌幅,报2370美元/盎司,但多数跌幅都出现在数据发布前。十年期美债收益率从4.20%附近拉升至4.25%。近几天表现活跃的日元则出现了一波涨幅回吐,最新美国经济数据发布后,日元汇率迅速跌穿153关口,目前正在154关口附近拉扯。
特朗普遇刺、拜登退选,事关美国总统大选的这两件事正成为加密资产市场的反弹催化剂,比特币一度因此脱离颓势,最高冲破6.7万美元,一周内涨幅超10%,而关于两人的Meme币也层出不穷。
唐纳德·特朗普,这位自称“加密总统”的候选人,拿到了加密资产形态的竞选资金,从自身遇刺与对手退选中收获支持率。 他的拉票动向如今成了加密资产市场的“风向标”。特朗普也趁热打铁,努力从加密圈拉选票。
据华尔街日报消息,特朗普将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,还要在这此之前举办一场筹款活动。 Satori Research的首席执行官Teong Hng预测,比特币可能很快重返历史高点,“年底将出现强劲反弹,特朗普获选将为其标志。”
不过,以太坊联合创始人Vitalik Buterin则在此时唱出反调,他在7月18日发文反对根据“是否支持加密”做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好并不意味着五年后仍会这么做。
加密资产的“特朗普交易”还能持续多久?
7月21日,拜登一封“公开信”宣布他将不再寻求连任,退出总统选举。很快,支持特朗普的声音空前高涨,加上此前遇刺事件带来的高光形象,特朗普胜选的概率大增。去中心化预测平台Polymarket数据显示,共和党候选人特朗普在2024年大选中获胜的支持率高达61%,远超支持率第二的Kamala Harris(37%)。
华尔街的投资者认为,特朗普再次登上总统之位的可能性很大。可能会从特朗普当选后政策受益的行业,诸如加密货币、化石能源和银行业都出现了被称为“特朗普交易”的行情。
这其中最喧嚣的莫过于加密资产行业,不仅最近比特币的走向正在与特朗普的参选动向呈现相关性,而且特朗普的动向还吸引了与加密资产相关的意见领袖参与到公开表态中,并带来了市场联动。
先是比特币(BTC)在特朗普遇刺事件后应声大涨,一周涨幅达10%,一扫此前的市场阴霾;再来是曾经“喊单”狗狗币的特斯拉CEO Elon Mask也跟随加密社区换上了“激光眼”这个被加密圈共识的头显,而著名的加密资产风投机构a16z创始人Marc Andreessen、Messari创始人Ryan Selkis等圈内名人也换上了此头像,表达对特朗普加密友好态度的支持;紧接着,
与“激光眼”这个Meme文化相关的代币DMAGA数小时内涨幅超过50倍,其市值已经突破6000万美元。
特朗普与加密资产的关系有多深?
《华尔街日报》一份援引联邦选举委员会 (FEC) 最新数据的报告显示,特朗普竞选团队上个季度筹集的约3.31亿美元中,约300万美元是加密货币,包括BTC、ETH以及狗狗币。
近期,特朗普再次释放信号表明自己的加密友好立场,据海外媒体报道,他将于7月底在2024年度比特币大会上发表演讲,并在这之前举办一场筹款活动。
此外,在彭博社采访中,特朗普还计划发行第四个NFT系列,因为之前的NFT系列“非常成功”,一天内就销售一空,“我打算再发行新的系列,因为这是很多人的期待。”
自称“加密总统”的特朗普竞选已经深深和加密资产市场“绑定”。Satori Research的首席执行官Teong Hng指出,场外期权市场的活跃交易预示着比特币可能很快重返历史高点,他预测“年底将出现强劲反弹,特朗普胜选将为其标志”。
FRNT Financial首席执行官Stephane Ouellette也发表了类似观点,他认为,共和党候选人特朗普当选总统的可能性越来越大,这推动了比特币和其他加密货币市场走高。这是因为,如果特朗普政府再次当选,将为加密货币行业创造更有利的监管环境。
现在,特朗普获选能否带来加密市场的再次上行已经加密社区关注的焦点。然而,热烈的支持声中出现的“反调”。
7月18日,以太坊网络的联合创始人Vitalik Buterin 发文表示,他反对根据是否支持加密来货币做出政治投票选择,因为候选人现在对加密货币友好,并不意味着五年后仍然如此。
Vitalik在文章中意有所指地写道,“如果你发现某位政客对加密货币持友好态度,你可以做的一件事就是查看他们五年前对加密货币本身的看法。”
这简直就是在“内涵”五年前的特朗普,那是他是美国总统,但对加密资产抱持否认观点。
2019年,特朗普在推特上表示,“我不是比特币和其他加密货币的粉丝,它们不是货币,其价值高度波动且基于空气。未受监管的加密资产可以促进非法行为,包括毒品交易和其他非法活动。”
2021年,特朗普又在福克斯商业频道的采访中称,比特币是针对美元的一种骗局,跌到 6000 美金以下也不会惊讶。
结果5年后的特朗普就打脸了自己,摆出加密友好的姿态,并抨击拜登政府对加密资产的强硬立场。
Cinneamhain Ventures合伙人亚当·科克伦也认为,特朗普为拉拢选票做出的承诺十分不可靠他指出,“特朗普有着长达数十年的倒卖历史”和“为了自己的利益而出卖他人”的过往。来自事实核查网站PolitiFact的分析称,特朗普在2016年总统竞选期间做出的102项承诺中,已经有一半以上被他自己违背。
一些观点认为,即便特朗普连任并履行承诺,加密资产市场已经越来越和美股市场关联,这意味着,美联储的利率政策将影响市场。那么,特朗普当选美国总统对美联储的决策能起到多大的作用?
今年7月,在大选的首场辩论前夕,特朗普在接受媒体采访时表态,不会让鲍威尔第三次担任美联储主席,但会让他完成第二个任期。同时他表示,美联储在11月大选前应避免降息,以避免提振拜登任期内的经济。
而以特朗普为代表的共和党更倾向于宽松的金融政策。特朗普在任期间曾多次炮轰美联储,要求美联储主席鲍威尔停止加息、马上降息。最近在竞选期间,特朗普也亮出了自己的经济政见,强调特朗普经济学=低利率+低税率。
而实际上,美联储在美国的政府体系中是独立存在的主体,其独立性强调不被政治左右。美国总统无权任命或解雇美联储主席,此外,政府政策上很大程度上取决于国会。
根据Wolfe Research的数据,过去15年里最大的政策变化都是在参众两院和白宫由同一个政党控制时发生的。如果没有出现共和党控制两院的情况,民主党人就可以在特朗普议程中设置“路障”。
特朗普与加密货币的“绑定”将会持续多久?从短期来看,11月美国大选结果出炉前,特朗普的立场、行为以及选民支持率依然会对加密资产市场产生影响,而大选的“靴子落地”后,“特朗普交易”很可能将随之疲软。
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