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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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不少投资者对人工智能开始失去了信心,周三引发了纳斯达克100指数1万亿美元的资金出场,大家都在讨论,对于AI的重大投资需要多长时间才能回本。
7月25日,东盟(ASEAN)在老挝首都万象召开外长会议。中日韩美也参加的相关会议将持续至27日。虽然日本一直通过政府开发援助(ODA)等与东盟建立信赖关系,但在这20年里,日本在东盟贸易中所占的份额却减少了一半,正在面临经济影响力的下降。
日本外相上川阳子将于7月26日出席东盟外长会议。在23日的记者会上,上川表示:“力争实现共同为地区及世界和平与稳定做出贡献的未来”。
日本在二战后一直通过ODA,建设和提供交通、能源等高质量的基础设施,并因此赢得各国的信赖。
新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)2024年实施了针对东盟专家的看法调查。结果显示,回答日本“值得信赖”的受访专家占58.9%,在主要国家和地区中最高。
另一方面,相关调查中关于在经济方面拥有最大影响力的国家和地区的问题,回答中国的受访专家最多,占到6成。美国为14.3%,日本仅为3.7%。
日本在东盟贸易额中所占的份额从2003年的13.6%降至2023年的6.7%,在20年里减少了一半。而中国则从7.3%增至19.7%,增至近3倍。
东盟秘书处7月发表的2023年区域内直接投资额暂定值为2998亿美元,比上年增加0.3%,创出历史最高纪录。其中,来自日本的投资比上年减少4成,降至145亿美元,按国别来看低于中美,居第3位。
与此同时,日本在东盟地区长年积累起来的优势地位也在被撬动。例如,在东南亚,包括丰田在内的日本汽车一直拥有很高份额,但最近中国的纯电动汽车(EV)正在逐渐普及。在泰国,中国的比亚迪(BYD)等进驻,中国汽车已达到整体的10%左右。
泰国总理赛塔指出:“日本企业对新领域的投资并不积极”,呼吁进一步展开投资。泰国政府为了培养纯电动汽车和脱碳化技术,将采取税制优惠等措施,吸引日本投资。
在维持经济高速增长的东盟,电力需求出现剧增,另一方面各国都在为环保对策而苦恼。引进脱碳化技术和应对气候变化有可能成为今后日本与东盟合作的核心。马来西亚总理安瓦尔表示:“希望(与日本)在教育、研究和技术交流方面扩大合作”。
日本不仅提供经济支援,还从2023年度开始创设了向志同道合国家无偿提供防卫装备等的“政府安全保障能力强化支援(OSA)”。
部分东盟国家正在加深与日美的安全合作,另一方面,在东盟的成员国之间,认为“不想被卷入美中对立”的意见根深蒂固。不止是以安保为前提的援助,日本自身提高经济实力的努力也不可或缺。
在7月25日的外汇市场上,日元对美元汇率上涨,一度达到1美元兑151.90日元以上。推动日元加速升值的是出口企业等买入日元的动向。曾在日元贬值局面下沉寂的“白天买入日元”的现象重新出现。
“原以为日元会继续贬值,这一周的日元升值真是出乎意料。现在看来,要是3天前预先进行外汇保值就好了”,某专业商社的社长回顾道。
在25日早晨的东京外汇市场上,日元对美元汇率徘徊在1美元兑153.5至153.9日元之间,到了上午9点半左右,汇率开始上升。上午10点前已升至152.80日元以上,创下5月上旬以后约两个月半以来的高点。
25日正值日本国内业务公司集中结算的“5日·10日(每月逢五逢十的日期)”。在银行确定与客户交易的外汇汇率(中间价)之前,日本国内出口企业买入日元、卖出美元的动向加快。
出口企业都持有出口时赚取的美元利润,并等待合适的时机将其换成日元。如果日元升值,将美元换成日元时,价值会缩水,很不划算。瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示:“日元升值比市场预期来得更快,出现了出口企业不得不抛售美元的局面”。
在日本国内出口企业中,日元贬值预期正在减退。一个被关注的信号是走势图分析中使用的“100日移动平均线”。该线显示长期趋势,突破均线的话,往往被视为趋势发生改变。
7月24日时跌破了100日均线,这是3月中旬以后约4个月以来的首次,市场意识到了美元升值趋势的转变。三井住友银行首席策略师宇野大介表示:“跌破100日均线后,短期投机者和实际需求者认为抛售美元的信号亮起,他们买入日元的动向临时增强”。
在东京市场上,“白天买入日元”对行情产生的影响力一直在减弱。企业注重海外业务的扩展,更加倾向于将赚取的利润以外币的形式持有。在2022年以后的日元贬值形势下,很多企业等待日元进一步贬值后再买入,导致日元贬值趋势难以停止。
但是,由于当前变成日元升值局面,在持有的美元等外汇价值缩水前将其换成日元的动向增强,“白天买入日元”对市场行情的影响力恢复。日本政府和日本银行(央行)最近一次实施外汇干预的时间是7月12日。从12日以后到24日的行情来看,东京市场上的日元升值了2.86日元,而在海外市场仅升值了1.38日元。这是受到了“白天买入日元”的影响。
日元汇率转向升值局面的根本原因在于日美货币政策迎来转折点。日本银行的货币政策会议和美联储公开市场委员会(FOMC)会议将于7月30~31日召开。
野村证券首席外汇策略师后藤祐二朗表示:“警惕日本银行进行新一轮加息的情绪在市场上蔓延,伴随着市场情绪的恶化,可能出现了取消日元空头头寸(short position)的动向”。
如果这种瞄准货币政策买入日元的动向与出口企业买入日元的动向重叠,将面临日元升值进一步加剧的风险。日本银行的外汇交易员中出现了“很多人在交易时考虑到了日元转为升值趋势”的声音。
通过新的小额投资非课税制度(NISA)来抛售日元的压力也往往会在月末减弱。需要对意想不到的夏季变化提高警惕。
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