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美联储官员预计,到今年年底将累计降息100个基点。这意味着,如果欧洲央行在10月和12月分别降息25个基点,就会在今年降息的总体规模上与美联储达成一致。
美联储大踏步开启降息周期、并决心在宽松政策方面不落后于曲线,这重塑了全球各国央行的政策视野。对于欧洲和其他大多数发达国家——这些国家的官员倾向于坚称美联储的决定不会影响他们自己的政策轨迹,美联储主席鲍威尔关于美国经济保持良好状态的声明可能会让他们感到安慰。而在新兴市场,美联储降息50个基点减轻了新兴市场货币面临的压力,为新兴市场央行重新调整自己的利率设置提供了空间。
美联储在周三降息50个基点的幅度超过了大多数经济学家的预期,可能会让公众担心衰退风险正在上升。但鲍威尔表示,美联储直到现在才采取行动的耐心已经带来了“红利”,周三的举措是“我们承诺不落后于曲线”的一个信号。投资者最初的反应充满信心,尽管美股以小幅下跌收盘。
苏黎世EFG银行(EFG Bank)首席经济学家、前爱尔兰央行副行长Stefan Gerlach表示:“美联储降息50个基点将影响其他央行的利率决策,并导致市场参与者得出美国经济正在放缓的结论,这可能会导致全球经济放缓。”
Stefan Gerlach补充称,这可能促使欧洲央行考虑下个月再次降息,若果真如此,这将是欧洲央行自6月以来的第三次降息。他还表示,这可能还会让瑞士央行陷入“极度不安”的境地,因为瑞士政策制定者已经在担心瑞士法郎走强。
以欧洲央行行长拉加德为首的政策制定者正不余遗力地强调,他们是独立制定政策的。但他们同时承认,美国的货币政策对二十国集团有重大影响。知情人士上周表示,欧洲央行不排除在10月降息的可能性,尽管这种可能性不大。
美联储官员预计,到今年年底将累计降息100个基点。这意味着,如果欧洲央行在10月和12月分别降息25个基点,就会在今年降息的总体规模上与美联储达成一致。
国际金融研究所(IIF)最近的一项研究显示,自2021年以来,美国的利率变化一直是欧洲决策的最重要推动力。IIF首席经济学家Marcello Estevao表示:“即使欧洲央行独立于美联储做出决策,但相对于美联储的利率差异可能会对欧元区产生实际的经济影响,因此应该考虑在内。否则,欧洲央行将面临欧元升值、出口下降、经济疲软和反通胀冲击的风险。”
包括波斯湾国家在内的新兴市场央行紧随美联储之后,也将利率下调了50个基点。美联储降息也为韩国和印度等地的政策制定者提供了空间,尽管金融稳定等其他因素也在考虑范围之内。印尼央行更是在周三先于美联储降息25个基点。
不过,实施自由浮动汇率的新兴市场的反应可能不那么明显。Bloomberg Economics的数据显示,尽管这些市场的央行过去也经常追随美联储,但事实证明,美联储在当前周期中的锚定作用已经减弱。分析师Adriana Dupita和Alex Isakov表示:“这种脱节支持了我们的预期,即未来一年新兴经济体的净宽松程度将低于美联储。”
而在日本,美联储的举动可能会对日本央行未来的行动产生影响。市场普遍预计,日本央行本周五将维持利率不变。日本经济研究所日本经济学家Taro Kimura表示,10月份的最新预测可能会让人们看到工资和物价趋势的升温,并促使日本央行加息25个基点,除非美联储的决定被视为全球经济面临更严重麻烦的警告。
据当地媒体报道,随着连续两天的传呼机/对讲机爆炸事件造成黎巴嫩境内军事组织成员和平民大量伤亡,这一事态发展大大加剧了五角大楼对以色列和真主党可能在黎巴嫩南部爆发地面战争的担忧。
一位美国国防部高级官员在接受采访时表示,“自黎巴嫩境内的传呼机爆炸事件发生以来,美国对以色列可能发动入侵的担忧加剧了。我非常担心事态失控。”
据一位熟悉内情的人士称,以色列军方最近几天将一个突击队和伞兵师从该国南部调往北部,此前该师已在加沙行动了数月。
而相关消息也在周三得到了以色列国防军的证实。以色列国防军周三表示,国防军第98师已部署至以色列北部地区,以应对以色列与黎巴嫩边境地区的紧张局势。
据悉,该师共计约有10000至20000名士兵,曾于8月底从加沙南部的汗尤尼斯撤出。
事实上,自去年10月加沙战争爆发以来,拜登政府便一直担心以色列北部边境也会发生全面冲突,从而导致美国甚至伊朗的介入。
据消息人士对媒体透露,就在周二和周三的传呼机爆炸事件发生前,美国国防部长奥斯汀刚刚在周一的一次会议上告诉五角大楼的其他高级官员,他担心以色列可能很快就会发动进攻。
尽管美国官员强调,他们尚未看到类似征召后备军等有关以色列即将入侵的更明显迹象,同时即使以色列方面做出决定,以军可能也需要数周时间才能就位发动大规模进攻。但相关美国国防部官员依然强调,以色列完全可以在不采取其他重大军事行动的情况下,更为快捷地下令发动一次规模较小的行动。
对此,以色列官员周三也已表示,他们与黎巴嫩真主党的冲突正进入一个新阶段,除非该激进组织从黎巴嫩南部撤军并停止跨境的火箭弹和迫击炮袭击。
“我们正处于战争新阶段的开始——我们正在向北部战场分配资源和部队,我们的任务很明确:确保以色列北部居民能安全返回家园,要做到这一点,必须改变安全局势,”以色列国防部长约约亚夫·加兰特周三在X上发布消息称。
美国国家安全委员会发言人约翰·柯比(John Kirby)周三则告诉记者,目前仍有办法通过外交而非战争的方式结束这场危机。他在谈到潜在冲突时称,“没有什么是不可避免的。”
美国国务卿布林肯周三在开罗举行的新闻发布会上也表示,“各方必须避免采取任何可能使冲突升级的行动”。
目前,黎真主党已承诺将对以色列制造的传呼机爆炸事件进行报复。
根据黎巴嫩政府的统计,周三的对讲机爆炸袭击造成了至少20人死亡,450多人受伤,而周二的传呼机袭击则造成了至少12人死亡,2800多人受伤,黎巴嫩政府指责以色列制造了袭击事件。
真主党此前曾向以色列北部发射了数百枚火箭弹,大部分是针对军事目标的,其中大部分被以色列防御系统拦截。目前,真主党仍拥有强大的武器库,其中包括约15万枚可打击以色列任何城市的导弹,以及3万名职业军人,其中许多人在叙利亚内战中征战十年,身经百战。
据以色列国防部长办公室的一份声明称,加兰特周一在特拉维夫告诉美国特使阿莫斯·霍赫施泰因(Amos Hochstein),“让北部居民重返家园的唯一办法就是采取军事行动”。
这位与以色列总理内塔尼亚胡在战争策略上屡次发生冲突的以色列国防部长,曾在前一天通过电话向奥斯汀传达了同样的信息。
五角大楼发言人帕特·莱德称,奥斯汀的回应是敦促以色列 “给外交谈判留出成功的时间”。一位美国国防部官员表示,留给国防部长奥斯汀的印象是以色列正在考虑对黎巴嫩采取新的军事行动。
目前,美国在中东地区部署了一艘航空母舰,即亚伯拉罕·林肯号,并在希腊部署了一艘载有海军陆战队和直升机的两栖攻击舰,以及核动力潜艇佐治亚号和其他一些舰艇。此外,美国还派遣了一个F-22战斗机中队,并在该地区扩大了防空能力,以保护驻扎在那里的地面部队。
拜登政府数月来一直在警告美国人离开黎巴嫩,因为战火可能加剧。据悉,美国已制定计划,将美国人和其他非战斗人员撤离黎巴嫩。美国国防部官员表示,一项应急计划包括将大约50000名美国公民、居民及其家人撤离到塞浦路斯。美国政府估计,截止2022年,有大约86000名美国人居住在黎巴嫩。
美国政府17日延长对日本钢铁巨头日本制铁公司收购美国钢铁公司的审查期,实际上把总统最终决策推迟至今年11月大选投票日之后。
日铁去年12月宣布计划斥资2万亿日元(约合149亿美元)收购美钢,但收购方案遭美国钢铁工人联合会及美国民主、共和两党强烈反对。本月早些时候有消息称,总统约瑟夫·拜登有意以“国家安全”为由阻止这笔收购。
不愿公开姓名的知情人士17日向多家媒体披露,拜登原本准备宣布阻止日铁收购美钢,但在收购案流产可能导致的经济、政治后果引发忧虑和反对后,美方立场似乎回撤,转而同意日铁重新申请就收购计划接受国家安全审查。
日铁原计划今年9月前完成对美钢收购。美钢4月召集临时股东大会通过日铁收购案后,美国政府审查成为收购成败的关键。美财政部长珍妮特·耶伦主持的外国投资委员会负责就收购案做国家安全审查。
据美国《华盛顿邮报》和路透社报道,审查原定本月23日前结束,届时外国投资委员会需向拜登呈交是否批准收购建议,但拜登政府17日允许日铁重新提交国家安全审查申请,意味着审查期重新起算、即延长90天,总统最终决策将在11月5日总统选举投票日后作出。
白宫发言人萨洛妮·夏尔马17日称,政府“不存在所谓的拖延”,因为拜登只有在收到外国投资委员会正式建议后才能拒绝涉及外国企业的交易。
《华盛顿邮报》称,审查期延长将为代表日铁和美钢的律师提供更多时间,找到缓解拜登政府安全忧虑的方法。路透社称,这为两家企业提供了“一线希望”。
外国投资委员会8月31日致信日铁和美钢,指出收购存在严重国家安全问题,可能导致美国钢产品减产,并伤害关键交通、建筑和农业项目所用钢产品供应。
日铁和美钢均反对此结论。日铁向委员会回复一封百页长信,承诺向美钢老化高炉投资27亿美元,并重申绝不会把产能和就业岗位转移出美国。美钢则警告,一旦收购遇阻,可能关停设在宾夕法尼亚州的工厂设施。
收购可能夭折的消息曝出后,美国商会等商业组织联合声援两家公司,对交易受政治压力影响表达担忧。投资人、地方官员和部分工会成员也反对拜登政府阻止收购。
美国智库外交关系协会网站刊文指出,拜登政府一直寻求提升与美国盟友的经济关系,却反对美日企业合并,这让人们质疑华盛顿对盟友的承诺以及对外国投资的开放程度。
不过,美国钢铁工人联合会对这笔收购的反对立场不太可能动摇。该工会组织领导层17日再次呼吁拜登政府阻止收购。按《华盛顿邮报》说法,美国钢铁工人联合会主要担心,日铁今后可能放弃美钢设在宾夕法尼亚州匹兹堡的工会成员工厂,转而优先考虑启用后者在美国南部的非工会成员工厂。
路透社称,美钢总部位于宾夕法尼亚州,让收购案成为政治烫手山芋。宾夕法尼亚州是今年总统选举七大摇摆州之一,按法新社说法,甚至可能是决定选举结果的最关键一州。
民主、共和两党总统候选人卡玛拉·哈里斯和唐纳德·特朗普为争取美国钢铁工人联合会成员、特别是宾夕法尼亚州选民支持,都表示反对收购案。
分析人士指出,在大选背景下,美国政府出于迎合选民需要而阻挠收购计划。这再次印证,在美国政客的词典里,没有什么市场规则,也没有什么同盟伙伴,有的只是“选举优先”。
华尔街上上下下的交易员长期以来的期盼,鲍威尔做到了:大幅降息,随着紧缩货币政策的时代终于开始逆转,此举将证明今年股债大涨是合理的。
股市(尤其是对经济敏感的公司)周三短暂飙升,推动标普500指数一度上涨1%。债券也是如此,未来宽松的货币前景一开始也推高了加密货币等投机资产。
然而,到交易日结束时,随着经济和市场现实更加令人清醒,涨幅也随之消失。美联储降息50个基点(通常只在经济衰退或危机才会出的大招)且未来还会再降,但投资背景并没有比降息前更清晰。
股市已经接近纪录高点。经济热度下降。疫情后通胀暴发下,利率由谷底翻扬,如今能否回到当时的低点,也不是板上钉钉。
从股市到美国国债,从公司债到大宗商品,周三所有主要资产均下跌。尽管跌幅较小,但美联储政策决定后,这些资产同步下跌,是自2021年6月以来的头一回。
交易员格外担心的是鲍威尔在股债市场逆转时的发言:没有人应该指望降息半个百分点会在未来成为美联储的习惯,且中性利率可能高于疫情前的水平。
美联储声明公布后,市场立即的反应就很清楚。标普500指数短暂触及日内纪录高点,然后回落。对政策变化最敏感的2年期国债收益率跌至盘中低点3.54%,但最终收高。10年期国债利率也是如此。
美联储周四凌晨采取了重大行动,进行了四年来首次降息。美联储将其短期政策利率削减了0.5百分点,降至4.75%至5%的目标区间。
但华尔街并没有得到它想要的全部。用于定价汽车贷款、抵押贷款等的长期国债收益率正从前几天触及的年内低点回升。
较高的收益率表明,尽管美联储一上来就大幅降息,但华尔街对美联储释放的未来几个月的信号感到失望。
管理资产约1600亿美元的Conning公司的北美洲首席投资官辛迪·博利欧(Cindy Beaulieu)表示,“我们认为整个曲线上下的利率下降得太快太猛。”
虽然最初的50个基点的降息令人惊讶,但博利欧说,美联储主席鲍威尔利用新闻发布会传达了未来降息时的谨慎态度。
鲍威尔称周四的举动是“这一过程的开始”,但他说美联储并不急于求成,并会在每次后续会议中谨慎行事。他提到:“我们可以有一个良好的强劲开端。我很高兴我们做到了。”
博利欧认为这种做法听起来是谨慎的,即便这并非所有投资者所愿听到的。“我们仍然有一个稳健的经济,消费者支出也没有出现不良状况,”她说。“长期利率上升是有道理的。”
博利欧认为,10年期收益率可能在年底升至4%以上,甚至达到4.25%。她说:“市场谈论的是定价软着陆,但当利率如此之低时,听起来更像是衰退。”
自从美联储在2022年开始加息以来,债券市场的波动性一直很高,导致债券出现历史性损失,并使金融市场出现震荡。虽然通胀和加息不再像两年前那样对投资者构成巨大威胁,但在利率市场的冲击仍可能对投资组合造成痛苦。
管理资产约7800亿美元的Federated Hermes公司的固定收益投资组合经理凯伦·马纳(Karen Manna)说,“我们几次看到债券市场跑得太快,股市也是如此。”
马纳表示:“我们都想向前看,试图预见未来。但我们无法预测经济会发生什么。”
鉴于经济背景仍不确定,特别是在住房市场如果反弹的情况下,Conning公司的博利欧并不主张增加债券投资组合的期限,也不确信美联储能把通胀降到其2%的年度目标——特别是如果它继续降息的话。
但她确实预计,未来几个月,尤其是临近11月的总统选举时,息差——即带有信用风险的债券获得的额外补偿——将会扩大。
Federated公司的马纳说,现在首次降息已经到来,选举将成为投资者首要考虑的问题。她认为投资者应该为一段长时间的不确定性做好准备,无论是关于美联储的下一步动作还是利率市场的反应。
马纳补充说,现在是时候监控投资组合中的流动性,以免投资者被困在缺乏流动性的资产类别中,被迫进行转移。
香港的Crypto资产交易量同比增长86%,令人印象深刻。Chainalysis报告称,香港的Crypto资产采用率在东亚地区遥遥领先。
该地区的数字货币采用率在国际上排名第30位,这表明其具有成为主要参与者的潜力。
推动这一惊人增长的因素有几个。首先,香港的监管环境独一无二。例如,与实施严格监管的中国大陆相比,香港对Crypto资产采取了更加温和的态度。
这种适应性促进了金融创新,吸引了希望增强Crypto资产投资组合的机构和个人投资者的关注。
在市场上获得的总价值主要来自中心化交易所,约占东亚地区获得的总价值的64%。
这种模式表明,投资者使用这些中心化平台来满足他们的交易需求。
在东亚,Crypto资产的格局存在着深刻的分歧。中央交易平台仍是最受欢迎的平台,占据了市场价值的65%。
这些平台的便利性和可靠性让散户交易者趋之若鹜,但在这背后却隐藏着一个不为人知的真相——越来越多的机构玩家正在远离这些中心化的平台。
去中心化交易所(DEXes)和去中心化金融平台在机构投资者中越来越受欢迎,尽管普通交易者更喜欢中心化交易所。
这一变化表明,规模较大的参与者正在寻找能够利用市场低效的各种投资方法,而去中心化市场通常就是这种情况。
在东亚,近年来Crypto资产的使用大幅增加。2023年7月至2024年6月期间,该地区的Crypto资产交易额约占Crypto资产交易总额的9%。
在此期间,区块链上执行的交易额超过4000亿美元。
在研究期间,韩国的Crypto资产价值约为1300亿美元,在东亚地区保持首位。
虽然香港发展迅速,但在不久的将来仍将面临重大挑战。
SEC(美国证券交易委员会)最近批准了以太坊ETF,这打破了香港相对于全球其他Crypto资产目的地的一些竞争优势。
Crypto资产投资将吸引更多来自其他金融中心的关注,香港必须不断创新,才能继续成为顶级数字货币目的地的关注焦点。
尽管前景广阔,但Crypto资产在香港的发展前景仍是未知数。虽然巩固了在东亚的主导地位,但该地区不得不就不断变化的国内和离岸政策进行谈判。
投资者正热切地关注着金融区的反应,以及它能否保持稳定的增长速度。支持性的管制环境和对该地区及周边地区日益浓厚的机构兴趣,有助于该地区的进一步发展。
然而,如果要保持优势,国内政策和国外竞争带来的新问题将需要创新的理念和更清晰的法律。
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