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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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10月23~26日,欧盟委员会(简称欧委会)主席冯德莱恩接连访问渴望加入欧盟的西巴尔干五国(阿尔巴尼亚、波黑、北马其顿、黑山和塞尔维亚)及科索沃地区,集中谈论欧盟“西巴尔干增长计划”和“西巴尔干经济和投资计划”,释放和传递欧盟拉拢、吸纳西巴尔干新成员的信号。
“股神”巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(下称“伯克希尔”)的美股持仓规模进一步下滑。
北京时间11月15日,根据美国证券交易委员会(SEC)披露,伯克希尔递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。监管文件显示,截至2024年9月30日,伯克希尔的美股持仓总规模为2663.79亿美元,较二季度末时的2799.69亿美元再度下滑约136亿美元,这也是连续第三个季度下降。
值得注意的是,自2022年三季报以来的可查数据范围内,这已是伯克希尔两年来最低的美股持仓规模。此前伯克希尔发布的2024年三季报显示,伯克希尔三季度现金储备再创纪录新高,突破了3000亿美元,达3252亿美元(折合人民币约2.32万亿元)。与此同时,第三季度伯克希尔并未进行股票回购,这也是2018年第二季度以来首次出现这种情况。
13F数据平台Whalewisdom统计显示,今年三季度,该公司共新进了2只股票,增持了2只股票,减持了6只股票,同时还清仓了3只股票。伯克希尔的持仓集中度则有所下降,前十大持仓股占总持仓比例由90.48%降至89.68%。
从这份13F表格可以看出,截至三季度末,伯克希尔的前十大重仓分别为苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙、西方石油、穆迪、卡夫亨氏、丘博保险和德维特。
具体调仓方面,在二季度腰斩苹果持仓之后,巴菲特在第三季度继续抛售了25%的苹果公司股份,所持有的苹果股份从9.05亿股已降至3亿股,减少了约三分之二。目前苹果仍位列第一大重仓股,持仓市值约699亿美元,占投资组合比例为26.24%。
与此同时,今年以来,伯克希尔也陆续在减仓美国银行。美国证券交易委员会(SEC)披露的文件显示,10月15日,伯克希尔抛售了约869.45万股美国银行股票,对其持股比例降至9.50%。这也是目前SEC官网最后一次披露伯克希尔对美国银行的减持。
此外,伯克希尔还大幅减持了Ulta Beauty,持仓数量较上季度减少96.49%;美国有线电视服务提供商特许通讯(CHARTER COMMUNICATIONS)、巴西数字银行平台Nu Holdings、第一资本金融(CAPITAL ONE)也分别遭减持26.30%、19.31%、7.32%。
建筑产品公司Floor & Decor,以及媒体公司Liberty Sirius XM则被伯克希尔清仓卖出。
加仓方面,获增持最多的是达美乐披萨、泳池设备批发商Pool公司和海科航空(HEI.A.US),持仓市值依次约为5.49亿美元、1.52亿美元、2.14亿美元。其中,达美乐披萨、Pool公司为2024年三季度首次建仓买入。
下周一,日本央行行长植田和男将举行新闻发布会。市场正密切关注其言论,以寻找日央行进一步加息的线索。
这是自特朗普赢得美国总统大选以来,植田和男首次直接谈论货币政策。
目前,市场对日央行的加息时间究竟是下月还是明年1月仍存在分歧。
一些分析师认为,鉴于7月意外加息引发了8月的市场巨震,植田此次讲话可能会采取更加谨慎的措辞。如果日本央行希望为12月18日至19日的政策会议做好铺垫,植田可能会释放出一些鹰派信号。
据路透社近期的一项调查显示,大多数经济学家预计日本央行今年不会再次加息,但近90%的经济学家预计到明年3月底利率将上升。
值得注意的是,近期日元汇率再度走低,进一步增加了日本央行尽快加息的压力。
在9月份短暂反弹至141日元左右后,日元兑美元已回落至日本央行7月份加息前的水平。目前,汇率维持在155左右,正接近160的水平。
三菱日联摩根士丹利证券首席债券策略师Naomi Muguruma表示,日元疲软带来了新的通胀风险,这增加了日央行12月加息的可能性。
“只要工资和服务价格继续以目前的速度增长,日本央行可能就会发现,调整货币支持力度就足够了。”
今日日本公布的第三季度GDP数据显示,日本经济实现连续第二个季度的环比增长,但增速有所放缓。
周三公布的数据显示,由于日元再次下跌从而推高了部分商品的进口成本,10月,日本企业批发通胀以一年多以来最快的速度增长。
周四,日本短期债券收益率升至十多年来的最高水平,显示出投资者正为日本央行加息做准备。
北京时间11月15日晚间消息,阿里巴巴(NYSE: BABA;HKEX: 9988)今日发布了截至9月30日的2025财年第二财季财报:营收为2365.03亿元,同比增长5%。净利润为435.47亿元,同比增长63%;不按美国通用会计准则,净利润为365.18亿元,同比下滑9%(注:阿里巴巴财年与自然年不同步,从每年的4月1日开始,至第二年的3月31日结束)。
六大分部第二财季业绩一览:
【淘天集团,包括淘宝、天猫、闲鱼、1688.com 和其他业务】
淘宝、天猫集团营收989.94亿元(约合141.07亿美元),同比增长1%。
【云智能集团,包括阿里云、钉钉和其他业务】
来自云智能集团(CIG)的营收为296.10亿元(约合42.19亿美元),同比增长7%。
【国际数字商业集团,包括Lazada、速卖通、Trendyol、Alibaba.com和其他业务】
国际数字商业集团营收为316.72亿元(约合45.13亿美元),同比增长29%。
【菜鸟集团】
来自菜鸟集团(CSNLL)的营收为246.47亿元(约合35.12亿美元),同比增长8%。
【本地生活集团,主要包括“到家”业务饿了么和“到目的地”业务高德】
来自本地生活集团(LSG)的营收为177.25亿元(约合25.26亿美元),同比增长14%。
【大文娱集团,包括优酷、大麦网和阿里影业】
来自大文娱集团(DMEG)的营收为56.94亿元(约合8.11亿美元),同比下滑1%。
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