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美国对俄罗斯石油的制裁可能导致日产量减少70万桶,引发供应担忧,推动原油价格上涨原油市场保持交易商为可能出现的回调做准备。
周五(1月17日)欧盘时段,WTI原油期货小幅上涨,预示着原油可能连续第四周上涨,交易员在看涨的供应风险和需求方面的不确定性之间取得了平衡。
拜登政府扩大对俄罗斯石油生产商和油轮的制裁是支撑近期涨势的一个重要因素。这些针对183艘船只和主要俄罗斯生产商的措施扰乱了供应链,减少了油轮的可用性,并使向印度等主要进口国的运输复杂化。荷兰国际集团(ING)的分析师估计,制裁可能会使全球市场每天减少多达70万桶石油供应,进一步收紧供应。
与此同时,有人观察到一艘受制裁的油轮在一个港口卸载俄罗斯原油。行业参与者正在密切关注合规情况,因为执法方面的任何变化都可能显著影响市场情绪。
尽管由于冬季气温低于正常水平,美国取暖油的季节性需求有所增强,但整体需求信号呈现出喜忧参半的局面。美国通胀数据显示物价压力有所缓解,支持美国联邦储备理事会降息的理由,而降息可能刺激经济活动和燃料消费。然而,东方大国的炼油活动有所下降,这是自2022年以来的首次同比下降,这可能会削弱对需求强劲复苏的乐观情绪。
地缘政治因素仍然至关重要,在加沙停火协议达成后,中东紧张局势有所缓和。红海船只遇袭事件的结束可能会缓解一些物流瓶颈,但由于美国政策制定者预计将对伊朗和委内瑞拉采取更强硬的立场,供应担忧仍然存在。
与此同时,受制裁和未受制裁油轮的运费飙升,反映出航运供应趋紧。这一趋势加剧了供应方面的压力,因为贸易商面临着日益昂贵的物流成本。
原油市场表现出谨慎看涨的前景。制裁造成的供应限制,加上季节性需求,提供了强劲的看涨基础。然而,围绕需求增长和制裁执行情况的不确定性使市场容易受到获利了结的影响。交易者应保持敏捷,平衡获利机会和短期回调的可能性。
原油价格缓慢上涨,试图在技术图上出现的看涨通道内恢复看涨趋势,以使今日的看涨趋势情景保持有效和活跃,目标价位从80.70美元开始,在上破这一水平后延伸至83.00美元,而要实现这些目标需要保持在78.25美元上方。
今日预期的交易区间在78.25美元的支撑位和81.25美元的阻力位之间。
欧盟一位主要官员否认将会对大型科技公司采取更温和的监管做法,并称监管机构有非常明确的法律依据,不会被即将上任的特朗普政府的潜在干预所震慑。
这一说辞显然与本周早些时候的一则报道相悖。当时有消息人士称,欧盟正在重新评估对苹果、谷歌和Meta的调查,因担忧美国当选总统特朗普会对欧盟“过度执法”进行干预,欧盟的这一做法可能导致欧盟委员会缩减调查规模或改变调查范围。
当时,一位了解审查情况的欧盟高级外交官还表示,“这些美国科技寡头与特朗普关系如此密切,并正利用这一点向我们施压,这将是一场全新的较量。现在很多事情都仍悬而未决。”
然而,周四(1月16日),欧盟委员会负责技术主权的执行副主席Henna Virkkunen在接受采访时,对这一说法予以了反驳。
Virkkunen称,“我们的《数字服务法案》在一年多前开始生效,我们可以说,针对所有大平台的正式诉讼正在进行中,包括Meta平台、Instagram、Facebook,还有X和TikTok。”他还补充道,“我们正在继续工作,没有做出任何新的决定。我们正在进行调查,看看这些公司是否遵守了我们的规定。”
《数字服务法案》于2024年全面生效,赋予欧盟机构监管大型科技公司的权力,以防止网上非法和有害活动,并打击虚假信息。
尽管欧盟这些新的法律依据白纸黑字清楚写明了,但还是有越来越多的质疑声指向欧盟将如何执行这些规则,尤其是在当选总统唐纳德·特朗普重返白宫之后。
经济学人智库首席分析师Dexter Thillien指出,“欧盟会怎么做还有待观察,因为一些调查比其他调查走得更远,但同样明显的是,美国科技公司将试图利用特朗普政府来推翻欧盟的规定。”
当前,科技行业正试图在特朗普第二任期之前向他示好。据报道,特斯拉的埃隆·马斯克、亚马逊的杰夫·贝佐斯和Meta的扎克伯格都将参加特朗普下周的就职典礼。
Meta CEO扎克伯格上周还呼吁即将上任的美国总统关注欧盟对大型科技公司的做法,称欧盟实施竞争规则的方式“几乎就像征收关税”。扎克伯格表示,他相信即将上任的特朗普政府希望捍卫美国的海外利益。
那么,特朗普的潜在干预是否会撼动欧盟的强硬监管立场呢?
到目前为止,欧盟一直被认为是科技监管的领导者,并展开了数项针对大型科技公司行为的调查。欧盟官员Virkkunen是去年12月开始作为欧盟执行机构成员工作的新政治团队中的一员。
当被问及Virkkunen是否考虑对该行业采取更温和的做法时,她表示,“我们在欧洲有非常明确的法律基础和监管规则,当然,现在我们正在全面执行这些规则。”
Virkkunen并没有明确提到她是否因为特朗普重返白宫而感到压力,而是称,“所有公司,无论是美国还是欧洲,都必须尊重欧盟的规定。”
在提到欧盟根据《数字服务法案》对马斯克的社交媒体平台X进行调查时,Virkkunen称,“这与埃隆·马斯克无关。这是关于X的。X是一个非常大的在线平台,他们必须承担自己的责任,他们必须评估和减轻风险,例如,他们为选举过程和公民话语发布的内容。我们一直在监视,以观察新的进展。”
周五(1月17日)欧盘时段,美元指数盘中冲高受阻,盘中报109.0310/445,涨幅0.09%。在经济数据发布较少的情况下,欧元/美元、欧元/英镑和英镑/美元在低波动区间内交易。
欧元兑美元从逾两年低位1.0178美元反弹,在11月至- 1.0333- 1.0344美元和12月中旬低位之间遭遇小阻力,到目前为止,正如预期的那样,该阻力位起到了限制作用。
如果向上突破该阻力位,可能会达到下一个更高的阻力区域1.0436- 1.0460。
在1月初低点1.0225附近仍可看到较小的支撑位。
欧元兑英镑继续在200日简单移动平均线(SMA) 0.8421附近震荡。
如果向上突破周二的0.8462高点,将使0.8600一线成为目标。
支撑位位于1月9日的高点0.8406,在此之下的支撑位为10月中旬和11月中下旬的高点0.8380和0.8364之间。
英镑兑美元继续在15个月低点1.2100美元上方交投,但仍低于周三触及的高点1.2307。在其上方是1月初的低点1.2353。
跌破1.2100美元关口将指向2023年10月低点1.2038的目标,以及1.2000美元的心理关口。
分析人士表示,美国对俄罗斯能源公司和运输石油的船只运营商的全面制裁将使印度继续进口廉价俄罗斯原油的努力复杂化,并可能推高这个亚洲第三大经济体的通胀。
Rapidan Energy Group总裁Bob McNally表示,该国可能正在面临潜在的石油危机。
“印度受制裁的影响将比中国更大,因为印度从俄罗斯进口的石油数量比中国多得多,”他告诉CNBC。
上周五,美国财政部宣布对两家俄罗斯原油生产商以及183艘船只实施制裁,这些船只主要是运送俄罗斯原油的油轮。目前,受美国制裁的油轮在3月12日前仍可卸载石油。
根据政府数据,印度在2024年4月至11月期间的石油进口占其总需求的88%,与一年前相比几乎没有变化。贸易情报公司Kpler的数据显示,这些进口石油中约有40%来自俄罗斯。
根据Kpler提供的数据,在最新受制裁的183艘油轮中,有75艘过去曾将俄罗斯原油运往印度。仅去年一年,这些油轮就运输了约6.87亿桶石油,其中30%运往印度。
“这些石油大部分流向了印度炼油商,因此,那里受到的影响可能最大,”法国巴黎银行高级大宗商品策略师Aldo Spanier在制裁出台后的一份研究报告中表示。
Spanier补充说,美国的新制裁比市场预期的更深入、更广泛,预计这种干扰会放大。
印度石油和天然气部没有回应CNBC的置评请求。
制裁出台之际,印度有望在2025年超过中国成为世界第一大石油消费国,占全球石油消费总量增长的25%。
美国能源信息署(EIA)的预测显示,印度对运输燃料和家庭烹饪燃料的需求不断增长,将推动其今年石油需求增长达到33万桶/天,是所有国家中增幅最大的。
EIA的最新数据显示,印度在2023年每天消耗530万桶石油。这一消费量预计在去年增加了22万桶/天。
印度并非一直如此依赖俄罗斯原油。
就在2021年,俄罗斯原油仅占印度石油进口量的12%。到2024年,这一份额已飙升至37.6%,Kpler高级石油分析师Muyu Xu告诉CNBC。
印度增加俄罗斯原油进口的催化剂是俄乌冲突,后者导致一些西方国家对俄罗斯实施制裁并减少对俄罗斯原油的购买。随着俄罗斯原油价格的下跌,印度得以从没有受到制裁的公司那里获得廉价供应。
标普全球(S&P Global)去年11月最新公布的数据显示,从去年8月到10月,俄罗斯乌拉尔原油对全球基准布伦特原油的平均折扣约为每桶12美元。Kpler的数据显示,2024年,俄罗斯乌拉尔原油的价格也比印度主要原油进口来源之一——伊拉克原油便宜4美元/桶。
“如果印度完全遵守美国的制裁,我们可能会看到该国2月和3月的俄罗斯原油进口急剧下降,”Xu补充道。
Rystad Energy的高级分析师Viktor Kurilov通过电子邮件分享说,对印度的供应中断可能高达50万桶/天。
虽然随着受影响的进口商争先恐后地在中东寻找替代供应商,美国新制裁的影响最终可能会有所缓解,但一些行业观察人士表示,这种缓解可能仍需要几周到几个月的时间才能实现。
即便如此,替代来源的原油价格也不会那么便宜。在制裁出台后,此前一年因供应过剩和需求疲软而萎靡不振的布伦特原油价格最近升至五个月高点,至每桶80美元左右。
Kpler提供的数据显示,作为俄罗斯原油替代品之一的中东原油价格本周也飙升。
“(新制裁的影响)取决于俄罗斯解决其物流挑战的速度以及印度在制裁环境中的合作程度,油价可能会在几周内飙升,”Kpler的Xu说。
此外,随着特朗普就职典礼的临近,全球廉价伊朗原油的供应也面临更严厉制裁的风险。根据EIA去年发布的一份报告,截至2023年,伊朗占世界石油产量的4%。
加拿大皇家银行资本市场大宗商品策略全球主管Helima Croft对CNBC表示:“这对主要进口国(印度)来说称得上双重打击,因为伊朗也可能会面临特朗普政府上台后的新制裁压力。”
高盛在制裁出台后发布的一份报告中写道,如果新的制裁措施与对伊朗原油供应的潜在限制相结合,布伦特原油价格可能会进一步上涨至每桶90美元。
2023年发表的一篇研究论文指出,印度经济“极易受到”油价波动的影响。韦洛尔理工学院(Vellore Institute of Technology)助理经济学教授Abdhut Deheri和本地治里大学(Pondicherry University)经济系的M. Ramachandran在研究论文中表示,由于原油价格上涨,国内汽油和柴油零售价格“像火箭一样”飙升。
印度央行2019年的分析发现,原油价格每桶上涨10美元,就可能导致该国的整体通胀率上涨0.4%。
澳新银行经济学家Dhiraj Nim说,“在收入和GDP增长放缓的时候,高油价如果被转嫁给消费者,这可能会进一步损害消费者的购买力。”
然而,Nim补充说,疲软的消费者需求可能会阻止生产商将成本负担转嫁给消费者,这意味着它反而可能会削弱公司的利润。如果政府选择承担额外费用,这将使其财政紧张。
能源咨询公司Lipow Oil Associates总裁Andy Lipow表示,印度不仅需要为进口石油本身支付更高的价格,而且由于油轮运价也在上涨,它们也需要为运抵本国的石油支付更高的费用。
Lipow指出,再加上美元走强和卢比走软,对印度经济的影响将被放大。
由于强势美元的压力和外国证券投资者的抛售,印度卢比最近跌至创纪录低点。
该国对高油价的抗议活动并不少见。2018年,印度各地针对创纪录的汽油和柴油价格的广泛抗议导致多个地区的企业和学校关闭。
俄罗斯总统普京将于周五接待伊朗总统佩泽什基安,签署一项新协议,两国正为特朗普重返白宫作准备。
这项全面战略伙伴关系协议旨在加深俄罗斯和伊朗之间的政治和经济联系,目前两国正努力应对美国及其盟友实施的制裁。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫说,该条约将使加强防务合作的承诺正式化。伊朗驻莫斯科大使贾拉利(Kazem Jalali)周四对官方通讯社塔斯社(Tass)说,不会有俄罗斯最近与朝鲜达成的那种共同防御承诺。
前俄罗斯驻伊朗外交官、现卡塔尔大学海湾研究中心副教授尼古拉·科扎诺夫(Nikolay Kozhanov)说,这两个国家“在对抗西方的斗争中处于同一战壕。重要的不是条约本身,而是时机。普京和佩泽什基安需要明白,他们如何才能对抗特朗普。”
伊朗外交部长阿巴斯·阿拉奇(Abbas Araghchi)说,会谈的重点将是发展经中亚、里海和高加索的贸易过境走廊,以及能源谈判。伊朗希望成为俄罗斯天然气的集散中心,尽管到目前为止该项目几乎没有取得进展的迹象。
自西方全面制裁俄罗斯以来,俄罗斯和伊朗走得更近了。俄罗斯正在与德黑兰建立一条连接印度的贸易路线,试图削弱制裁的影响,官员们也讨论了加强金融和银行合作的问题,莫斯科方面正寻求从德黑兰数十年的被孤立中吸取经验。
卡内基国际和平基金会核政策项目研究员、专注于俄罗斯和伊朗问题的妮可·格拉耶夫斯基(Nicole Grajewski)说:“俄罗斯以前对将与伊朗的关系描述为‘战略性’持谨慎态度,以避免与沙特、以色列、阿联酋甚至西方等关键地区国家对抗。”现在,“俄罗斯的战斗依赖于伊朗,”她说。
特朗普发誓要迅速结束俄乌冲突,尽管目前还不清楚他将如何在莫斯科和基辅之间达成和解。特朗普对国家安全顾问的人选威胁要恢复他在第一个总统任期内对伊朗采取的“最大压力”政策。不过,特朗普也表示,他希望稳定与德黑兰的关系。
据美国和欧洲国家称,自俄乌冲突爆发以来,伊朗已向俄罗斯提供了数百架攻击型无人机,用于打击乌克兰,并向普京提供了弹道导弹援助。德黑兰否认向俄罗斯运送武器。
伊朗正在寻求俄罗斯的S-400先进防空系统,以更好地保护包括核设施在内的资产免受攻击。它还希望俄罗斯提供苏-35战斗机,以帮助改造几十年来一直受到制裁的老旧的伊朗空军。
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