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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
投資港股費用架構與稅務
港股市場的交易成本包括總投資成本為買賣股票的交易費用、印花稅、結算費用等,對於外地投資者,可能會涉及兌換港幣所產生匯率轉換費用,以及依照所在地的相關法規需繳納的稅款。
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港股產業分析:地產建築業
地產建築業在港股指數中的份額近年來已明顯下降,但截至2022年,它依然在市場上佔有約10%的份額。 包含了房地產開發、建築工程、房地產投資和物業管理等各個方面。
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國內OTA平台:國際業務可觀,估值仍有提升空間。
近期,聯準會主席鮑威爾釋放寬鬆訊號,市場隨即開啟了一輪降息交易,全球資產走向成為焦點。此次降息將產生怎樣的影響?
美國降息週期開啟確定性高,市場開始博弈降息路徑。鮑威爾表示,通膨上行風險已經減弱;就業下行風險也增加。為了不以犧牲成長為代價,同時能夠兼顧通膨回溫,降息是當下最好的選擇。自鮑威爾給予降息指引後,市場交易顯示未來一年降息幅度達225個基點。
服務業偏韌,預計降息節奏偏緩。從歷史經驗來看,只有在經濟深度衰退或遭遇極端衝擊(如金融風險或疫情)的情況下,聯準會才會快速大幅降息。目前,美國經濟雖然放緩,但基本面並未進入深度衰退,也未發生重大外生衝擊。美國第二季GDP成長放緩但仍超預期。其中,製造業走弱,服務業仍較強,PMI持續處於擴張區間,景氣度高。同時,美國勞動市場仍然相對健康,只是從過熱狀態到降溫。參考歷史經驗,如果美國經濟只是放緩,一般會採取預防式降息,且降息幅度小於歷史水準。
降息開啟後,美股、美債、黃金表現機率較好。回溯史上美國降息歷程,在大類資產表現方面,美債在除1995年降息週期外的其餘三次降息開啟當月均上漲,且上漲具備持續性,未過度透支漲幅;美股除非金融市場本身出現風險,否則漲幅也具備持續性,不過歷史上美股對降息的交易存在一定程度的「搶跑」;黃金在除2001年降息週期外的其餘4輪降息週期開啟當月均有正收益,但降息之後表現各異。
對中國資產而言,中美貨幣政策連動性較弱,美國降息不一定會帶來同步影響。自2000年以來,中美貨幣政策曾有一段時間處於分化狀態。例如,2001年美國經濟進入衰退,聯準會大幅降息,而中國面臨經濟過熱風險,維持相對緊縮貨幣政策;2007-2008年,美國為應對金融危機連續降息,中國則因經濟高速增長,先升息後轉向寬鬆政策。 2010年往後,中美也因各自不同的經濟狀況採取了不同的貨幣政策。
評估中國資產走向需關注中國因素本身。中美處於不同經濟週期,面對不同經濟議題。聯準會寬鬆政策可能使全球資本流向新興市場,提升風險偏好,但流動性外溢效應取決於中國的基本面改善預期。中國央行關注全球貨幣動向,不能因聯準會開啟降息就推斷中國央行貨幣政策即跟進。
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