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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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商品期貨:貴金屬逢低做多,其他整體中性;股指期貨:買進保險。
對於英偉達的股東們來說,過去六週可謂過得無比煎熬。先是歷史性的大跌令該公司的市值從創紀錄的高位跌落,隨後又經歷了連續多日猶如過山車式的動盪之旅。
不過,現在有跡象表明,最糟糕的情況可能已經過去…
這家全球晶片巨頭的股價在過去四個交易日中飆升了17%,市值猛增了近4,240億美元的市值——幾乎快相當於一個騰訊。
英偉達的反彈也有力地推動了美股大盤走高。數據顯示,英偉達為同期標普500指數的漲幅貢獻了約22%,比任何其它單一個股漲幅貢獻的兩倍還要多。
Spear Invest創辦人兼首席投資長Ivana Delevska表示,在這個財報季,超大規模企業中其實出現了許多有利於英偉達的利好消息,但前段時間套利交易平倉的影響實在是太大,以至於並沒有能對英偉達股價產生多少推動。
「而如今,技術層面的拋壓已經減弱,基本面敘事已經回歸,這就是我們看到英偉達出現飆升的原因,」Delevska指出。
毫無疑問,英偉達目前迅猛的反彈勢頭,也令一直押注該晶片製造商將遭受更多損失的選擇權交易員措手不及。
業界彙編的數據顯示,近來對英偉達未來60天下跌10%的保護成本,相對押注其上漲10%合約的保護成本之間的差距,一度接近了2023年5月以來的最高水準。
當然,對於一隻在15個月內漲幅超過1000%之後又迅速回吐四分之一漲幅的股票來說,過去四天17%的漲幅還只能算是“小巫見大巫”,並不能徹底消除導致最近大跌的所有擔憂——例如,一些投資者可能仍會擔心美國經濟的健康狀況;以及科技公司在未來幾年向人工智慧領域投入數千億美元卻幾乎難有回報,究竟是否明智。
但至少就目前而言,過去幾週的大跌行情,已吸引了大批打算逢低買入的投資者。
從對沖基金到散戶投資者,不少業內人士目前仍普遍看好人工智慧的長期發展軌跡,並試圖在英偉達本月底發布財報之前提前建倉。英偉達將於當地時間2024年8月28日美股盤後公佈2025財年第二季業績報告。
迄今為止,科技巨頭的財報普遍顯示,英偉達的一些最大客戶——微軟、亞馬遜、谷歌和Meta,仍計劃繼續向人工智慧基礎設施投資數十億美元。
同時,這一番大跌也使英偉達的估值指標下降到了一個可能對投資者更有吸引力的水平。根據業界預估,目前英偉達的遠期本益比約為36倍,遠低於6月時的約44倍。整體而言,納斯達克100指數的平均遠期本益比約為25倍。
Delevska指出,「即使你預期英偉達未來會面臨競爭,當前的估值看起來也不昂貴,」她補充稱,她偏好的英偉達估值指標目前已接近七年來的最低點。
事實上,週二投資者對其他最近受挫的半導體公司,也產生了濃厚的買進興趣。博通股價在隔夜攀升了5.1%,對那斯達克100指數的日漲幅貢獻僅次於英偉達。應用材料、超威半導體和高通的股價在周二也都普遍走高。
美國共和黨總統候選人、前總統川普與億萬富翁馬斯克12日在X平台上進行了一次直播對話。美聯社稱,這次「罕見」的公開對話持續了兩個多小時,氣氛非常友好。
《華盛頓郵報》說,川普當天所說的內容與他先前在競選活動上的演講差不多,例如重申如果自己當選,將「關閉教育部」等。偏保守傾向的美國福克斯新聞則認為,這是一場「內容豐富」的訪談。
《紐約時報》說,為了奪回政治焦點,川普想強調自己願意回答問題。但這場對話能否幫助川普贏得搖擺選民的支持,或讓馬斯克受益——令外界恢復對X平台的信心——尚不清楚。
《紐約時報》稱,川普與馬斯克的對話開始後,他們新建立的友誼就顯而易見。馬斯克提出了一些簡單的問題,讓川普得以滔滔不絕地說出有助於他競選活動的內容。在兩個多小時的時間裡,他攻擊美國副總統、民主黨總統候選人哈里斯,稱她與拜登都未能解決美墨邊境問題。
川普也重複了一些說法,包括“2020年大選被操縱”,針對自己的刑事案件是“拜登政府破壞其(總統)候選資格的陰謀”。美國《大西洋月刊》形容,這是一場「數位版川普競選集會」。
美國福克斯新聞網則認為,兩人進行了一場「鬆弛」的採訪,馬斯克提出了一些話題,讓川普有充足的時間詳細闡述關於移民、通膨等政策。報導提及,哈里斯迴避媒體已經有22天了。馬斯克12日稱,自己並不是在進行一次“對抗性”採訪,而是想讓“思想開放、獨立的選民”簡單地感受下氛圍,看看“特朗普在對話中是什麼樣的” 。
12日,CNN對這場直播進行了即時報道。在談到自己上個月遭暗殺時,川普稱這起事件「令人不愉快」。他回憶道,當時自己趴下後想的第一個問題是:「有多少人被殺?」據報道,馬斯克在採訪中提出,如果川普再次當選美國總統,他願意在其政府中發揮作用,幫助控制政府開支。馬斯克提議成立一個“政府效率委員會”,並說他願意為該機構提供幫助。
川普稱,如果馬斯克加入,他會很高興,並提及馬斯克在自己公司削減成本方面的舉措,稱他是「很好的削減者」。川普還說,如果當選,自己的首要舉措之一將是“關閉教育部,把教育還給各州”,“我敢打賭,在50個州中,有35個州會做得很好” 。
《紐約時報》稱,對話收尾時,馬斯克說,“我此前對政治不感興趣”,稱自己“立場溫和”或“稍微左傾”。他認為,和自己同屬一個群體的聽眾也應該支持川普。根據X平台的說法,超過100萬用戶收聽了12日的對話。
報告評論說,由於技術故障而導致對話推遲40分鐘的開局令這場活動蒙上陰影。馬斯克將其歸咎為網路攻擊。這讓人想起馬斯克去年主辦的另一場政治活動。英國《衛報》回顧道,當時,佛羅裡達州州長德桑蒂斯在X平台上宣布參選,但出現了噪音大、用戶應用程式崩潰、直播中斷等問題。
《紐約時報》說,哈里斯競選團隊的發言人科斯特洛嘲諷了X平台的技術故障,並批評了川普與馬斯克的觀點。 “川普的整個競選活動都在為他自己和馬斯克這樣的人服務……他們在2024年都無法搞定一場直播。”
在《紐約時報》看來,川普與馬斯克的對話標誌著雙方原本冷淡的關係出現「引人注目的逆轉」。馬斯克曾對川普持批評態度,但隨著他對民主黨在移民問題、拜登政府對待特斯拉方式等方面的不滿,其政治立場發生了轉變。
上個月,川普遭「未遂暗殺」後不久,馬斯克表態支持這名前總統。美國《華爾街日報》12日爆料稱,馬斯克團隊提出將動員80萬搖擺州選民為川普投票,並提供約1.6億美元的資金支持。
《紐約時報》說,川普則緩和了自己多年來對電動車的猛烈批評,越來越多地在集會上稱,他喜歡電動車,尤其是由馬斯克公司生產的。
CNN形容,曾經且可能也是未來世界上最有權勢的人物之一與世界上最富有的人「幾乎在所有事情上都意見一致」。 《紐約時報》說,12日的對話中,馬斯克經常稱讚川普。他已經證明自己是支持川普的夥伴,幫助後者在X平台上擴大其觀點。該平台曾因川普宣傳政治暴力的言論而禁止他使用。馬斯克在2022年收購推特後,恢復了川普的帳號,但後者基本上放棄使用,而是選擇自創的社群平台「真相社交」。
不過12日,川普發了8次帖子,主要是競選影片。美聯社認為,從被封鎖到進行線上對話,12日所發生的事情凸顯美國的政治格局在不到4年裡發生了多大變化。
目前尚不清楚川普會在多長時間內或多大程度上使用馬斯克旗下的社群平台。 《華盛頓郵報》說,對川普而言,使用一個更大的平台有利於擴大其受眾。他在X平台和「真相社交」上的粉絲分別為逾8800萬和750萬。川普12日在X平台上發布的一個競選影片在兩個小時內得到17.2萬個贊,同一影片在「真相社交」上的讚不到9000個。
《華盛頓郵報》認為,如果川普「永久回歸」X平台,那麼這對馬斯克而言是「重大勝利」。法新社說,馬斯克成為美國政治中“一名重要的發聲者”,但他因“將X平台變為極右翼陰謀論的擴音器”而受到指責。
在川普與馬斯克對話前,歐盟委員會內部市場委員布雷頓寄了一封信給後者。根據美國「政治新聞網」歐洲版、《國會山莊報》等媒體報道,布雷頓12日在X平台上發文稱,「觀眾越多,責任越大」。
他在信中提醒X平台應遵守《歐盟數位服務法案》的規定,確保其採取措施防止“與直播等有關活動相關的有害內容被放大”,“如果不加以解決,可能會增加X平台的風險,並在民眾言論和公共安全方面產生不利影響」。
根據《國會山報》報道,X公司執行長亞卡里諾回應說,這是「試圖將原本適用於歐洲的法律延伸到美國的政治活動中」。川普競選團隊當天批評道,歐盟「應該管好自己的事,而不是試圖干涉美國總統大選」。
在最新的美國PPI數據強化了人們對聯準會將能夠在9月份實施降息計畫的猜測之後,美國股債市場週二雙雙迎來了大漲。
就在今晚備受矚目的美國7月CPI報告公佈前的24小時,昨晚率先出爐的PPI數據為金融市場奠定了一個相當樂觀的基調。數據顯示,7月美國PPI環比成長0.1%,低於6月0.2%的環比漲幅;7月PPI年增2.2%,也低於6月2.7%的年漲幅,同時也創下了今年3月以來最小同比漲幅。
剔除食品和能源的核心PPI較上月持平,較去年同期上漲2.4%。
摩根士丹利旗下交易平台E*Trade策略師Chris Larkin表示,「尋求穩定的市場得到了通膨降溫的更多證據。這組低於預期的PPI數據,可能會受到試圖從今年最大回調行情中反彈的股市投資者的歡迎。
近來,美國物價壓力的減緩已增強了聯準會官員對於降息的信心,同時重新開始著重關注起了勞動力市場,因為勞動力市場正顯示出更大的放緩跡象。
亞特蘭大聯邦儲備銀行主席博斯蒂克週二表示,最近的經濟數據讓他對聯準會能讓通膨率回到2%的目標“更有信心”,但他希望看到“更多一些數據”後才准備支持降息。博斯蒂克重申他可能會在「今年年底前」準備好降息。
從金融市場週二的表現來看,無論是股市還是債市,不同領域的投資人都收穫了一個「艷陽天」。在英偉達和其他「七巨頭」科技股大幅上漲的推動下,科技股集中的那斯達克指數隔夜上漲2.4%。標普500指數也上漲1.7%,藍籌股指數道指則上漲約409點,漲幅1%。
素有美股「恐慌指數」之稱的VIX指數目前已重新回落至了18附近——回到了上週五非農前的低位水平。
在債券市場上,各期限美債殖利率隔夜也全線收跌,債券殖利率與價格反向。其中,2年期美債殖利率跌8.1個基點報3.942%,5年期美債殖利率跌7個基點報3.678%,10年期美債殖利率跌5.7個基點報3.849%,30年期美債殖利率跌3.8個基點報4.163%。
毫無疑問,週二PPI數據的溫和表現,也令不少投資人對週三的CPI抱有了更多期待。
Wedbush Securities股票交易董事總經理Michael James表示,核心PPI數據進一步說明,聯準會在控制通膨方面做得非常出色,更有可能的舉措是儘早降息。週三將公佈7月CPI數據。任何數據點都會對市場產生放大的影響,因為人們現在非常緊張。
蒙特利爾銀行資本市場的Ian Lyngen則認為,週二的數據沒有任何跡象表明聯準會在下個月降息時會猶豫不決。他指出,週三更新的CPI數據與近期政策預期的相關性要大得多。
22V Research的一項調查顯示,52%的投資人預計週三的消費者物價指數將引發「風險偏好」(Risk On),即追逐風險資產。不過,預期「經濟衰退」的受訪者比例仍一直居高不下。
芝商所的聯準會觀察工具顯示,利率期貨市場交易員目前預計聯準會9月降息50個基點的機率約為52%,降息25個基點的機率為48%,前一天這組對比為完全「五五開」(50對50)。
同時,交易商目前仍預計聯準會今年將至少降息100個基點。
對於今晚的數據,業內調查的經濟學家的中位數預測顯示,美國7月CPI料將環比上升0.2%,高於前一個月的下降0.1%,7月CPI同比漲幅則預計將維持在3.0 %。剔除能源和食品價格的核心CPI年比和季減則預計分別為3.2%和0.2%。
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