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港股投資的風險預警
儘管香港法律體系和監管框架相對健全,但港股市場仍存在一些特定的風險和挑戰,如港幣與美元掛鉤,外地投資者可能會面臨匯率波動;中國內地的政策變化和經濟狀況對港股的影響等 。
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中越聲明加強鐵路合作,經貿投資熱度可望提升。
根據法國《迴聲報》報道,二十國集團成員國的貿易在第二季陷入停滯。這是全球化放緩和世界更加割裂的訊號。
二十國集團成員國的貨物出口在第二季陷入了停滯。這是經濟合作暨發展組織週五公佈的數據所顯示的情況。而在今年第一季,它們的貨物出口也成長了1.7%。
這項放緩大部分是因為歐盟成員國的出口下降。歐盟成員國的出口減少了0.9%,主要是因為德國出口減少,其化學品和其他工業品的出口都萎縮了。
從整體來看,歐盟的貿易舉步維艱。歐盟統計局數據顯示,歐元區在上半年的貿易盈餘為1,075億歐元,但出口和進口的下降都很明顯。歐元區的對外貨物出口較去年同期下降0.8%,進口則較去年同期大跌8.4%。
儘管二十國集團的貿易表現相對堅挺,這主要歸功於美國和英國的活躍。美國的進口第二季成長2.6%,主要是工業設備和電子設備;英國同期的進口大增8.3%,主要是機械和運輸設備。巴西(大增10.9%)和韓國(上漲2.2%)等國的進口也都有不同程度的增加。
在出口方面,阿根廷(成長5.2%)和韓國(成長2.7%)等國貢獻較大。經合組織指出,東亞在汽車、半導體和高技術設備方面的出口出現了大幅成長。不過,日本的出口在同一時期下降2.1%,部分原因是它關閉了一家大型汽車工廠。
今年春季,世界貿易組織曾對全球貿易持樂觀態度,然而它也警告了地緣政治帶來的風險。此後,貿易緊張局勢不斷惡化,尤其是國際關係日益緊張。
就在7月份,世貿組織總幹事表達了對世界不斷割裂的擔憂:「我們對貿易數據體現出來的割裂感到擔憂。各個有著共同理念的陣營內部的貿易,比各陣營之間的貿易增長速度更快。
英國牛津經濟研究院經濟學家亞當·斯萊特分析說:「保護主義是一個結構性問題。自2009年以來大幅增加的貿易限制措施,要承擔最近貿易疲軟五分之一的責任。」他認為,全球商品貿易成長緩慢的原因,也是因為某些地區的周期性貿易疲軟。
斯萊特解釋說:「歐洲進口數量的成長尤其疲弱,這反映了該地區經濟成長緩慢的現象。考慮到歐洲在世界貿易中的較大體積,這對全球進口成長來說是一個阻礙。貿易成長的疲軟顯然也緣於日本和某些新興地區,尤其是拉美、中東和非洲。
根據牛津經濟研究院的最新評估,現在全球國內生產毛額(GDP)每成長1%,只能帶來全球貨物貿易0.8%至0.9%的成長,而在2008年金融危機之前能帶來的增幅接近2%。
目前的帶動水準之低是20世紀30年代經濟大蕭條之後很少看到的。英文裡有個說法來形容貿易的這種遲鈍──「慢球化」。顯然,在90年代和本世紀第一個10年,全球化曾帶來了世界貿易的迅猛增長,如今則來到了「平台期」。
多頭們正準備慶祝美股中的人工智慧霸主英偉達(NVDA)在第二季再創佳績,但對於其周三的財報,一些謹慎態度也是必要的。
整個華爾街都在為這一重大時刻做準備,這家晶片製造商基本上已成為決定人工智慧相關股的漲勢能否持續的風向標。英偉達的業績能否給投資者留下深刻印象,很可能會在財報發布後的幾天內牽動整個市場。
雖然對人工智慧技術的熱情在最近幾季讓大型公司股價一路飆升,但投資人現在質疑的是,這種炒作還能持續多久,而英偉達的需求和銷售指標將是回答市場問題的重要依據。
同時,在該公司即將推出的Blackwell人工智慧晶片被通報推遲後,關於供應方面的擔憂也隨之出現。
在市場為週三的大事件做準備之際,華爾街的一些頂級銀行正在關注以下內容。
高盛表示,據報道,英偉達的Blackwell晶片推遲發布,這可能會在其財報發布後引發一些短期波動,但基本面因素將使該公司股價保持更多的上升空間。
考慮到資料中心收入的成長和強勁的營運槓桿,該行預計營收和每股盈餘將超過預期。
以Toshiya Hari為首的分析師寫道,在領先的雲端服務供應商中,客戶對英偉達硬體的需求一直保持強勁,該公司在人工智慧運算領域仍保持著競爭優勢。
雖然投資人開始質疑科技業在人工智慧領域的巨額投資是否值得,但高盛預計英偉達的財報電話會議將揭示一些有助於增強信心的投資回報指標。
同時,積極的每股盈餘修正和有利的風險報酬平衡將繼續支持該公司股價。
任何與Blackwell晶片相關的延遲所造成的影響將取決於三個因素:延遲的程度、客戶對基於Hopper的舊版晶片的需求,以及英偉達提高簡化Blackwell架構產量的能力。
高盛對英偉達股票的評級為“買入”,目標股價不變,仍為每股135美元。
分析師Ross Seymore強調,對人工智慧運算的需求保持穩定,這應有助於英偉達實現可喜的獲利表現。
他寫道:「我們仍然對英偉達一流的技術路線圖印象深刻,並相信其客戶對人工智慧技術的狂熱可能會持續下去,從而帶來另一個強勁的季度業績/盈利指引。
德意志銀行寫道,從邊際上看,產品訂單可能會在Blackwell晶片推出之前有所回落,但整體需求趨勢應該不會受到影響。
不過,目前市場已經基本考慮了英偉達的基本面,因此該行對該公司股票維持「持有」評級。
儘管英偉達先前的業績對隨後的股市反彈起到了巨大的催化作用,但美國銀行撰文指出,投資者忽視了「定價過低的風險」。
在本月的一份前瞻性報告中,分析師提醒說,Blackwell晶片的延遲可能會在短期內抑制英偉達股票在公佈財報後的上升勢頭。
不過,這並不是一個持久的問題:該銀行表示,英偉達可以在更長的時間內依賴Hopper晶片,並推出簡化的Blackwell版本作為權宜之計。
分析師寫道:「無論如何,在利率和地緣政治等市場不確定性因素持續存在的情況下,任何壓力都可能進一步施壓英偉達的股價。然而,我們認為任何拋售都是更大的買入機會,因為挑戰不在於需求,而在於(可解決的)供應,這不會從根本上破壞英偉達的長期發展勢頭。
他們表示,Hopper晶片的強勁銷售可能會將英偉達的季度銷售額提高到286億美元,高於其280億美元的指引目標,並略高於一致預期。
美國銀行給予英偉達股票「買進」評級,目標股價為每股150美元。
富國銀行預計,由於資料中心和強勁的營運槓桿推動了英偉達的業績,該公司週三將實現營收和每股盈餘的雙贏。
該行寫道,資料中心營收的成長將來自於對採用Hopper架構的H100晶片的強勁需求和H200晶片的開始出貨。同時,該公司基於乙太網路的網路產品Spectrum-X的成長也將推動營收的成長。
富國銀行預計,三季英偉達的資料中心業務和公司總收入將實現15%的環比成長。
正如其他銀行所提到的,富國銀行也認為Blackwell晶片的潛在延遲推出是可能刺激近期波動的一個因素。然而,這個問題應該在1月比10月更明顯。
相反,對Hopper晶片和Spectrum-X的需求將在未來幾個月內繼續推動營收成長。
花旗預測,英偉達的股價可能再創新高,預計該公司的獲利將超過華爾街的預期。
花旗預計該公司第二季銷售總額為285億美元,與一致預期相比有約10億美元的成長空間。
不過,花旗指出,英偉達獲利的超預期幅度將低於過去四季的20億美元,因為對Blackwell晶片的擔憂給該公司的業績帶來了壓力。
撇開供應鏈問題不談,投資人可能會關注H100/H200晶片和Spectrum-X的發展勢頭、企業需求,以及中國對高階晶片採購的更多限制是否會增加風險。
花旗寫道:「我們預期市場對該公司6月/10月的獲利預期將走高,英偉達對Blackwell晶片的評論將向投資人保證2025財年的強勁前景,該公司股價將創下52週新高。
花旗給予英偉達股票「買進」評級,目標股價為每股150美元。
韋德布希證券公司上週撰文指出,本周是今年股市最重要的一周,因為英偉達很可能再次“大放異彩”,推動人工智慧相關股反彈。
分析師Dan Ives是最看好英偉達的分析師之一,他對該公司股票的展望在本週三的報告中得到了進一步加強。
在未來幾年裡,他認為該公司將引領1兆美元的人工智慧資本支出,因為該公司的GPU(圖形處理器)仍將是這項新興技術的關鍵組成部分。
Ives寫道:“我們仍然估計,在英偉達GPU晶片上每花費1美元,整個科技行業就會產生8-10美元的乘數效應,這說明我們堅定看好明年的科技股。”
韋德布希證券對英偉達股票的評級為「跑贏大盤」。
美國民主黨候選人、美國副總統哈里斯的競選團隊於27日公佈了一條新廣告,稱希望透過一項400億美元的計劃在未來四年內建造300萬套新住房,以解決美國民眾的生活成本壓力和住房危機。
在這則長達1分鐘的廣告中,哈里斯提到她的個人經驗時說,她從小在出租屋長大,她的母親為了買房,存了10多年錢才存夠首付。
除了增加新房建設外,哈里斯還在廣告中提到,新的投資計畫將向首次購屋者提供高達25,000美元的援助。
在上週接受民主黨總統提名時,哈里斯承諾要“結束美國住房短缺”,並強調她的競選團隊將於本月發布計劃的相關細節。哈里斯表示,該計劃將透過幫助更多家庭獲得住房和鼓勵發展「入門級住房」來降低民眾住房成本。
根據哈里斯團隊提供的細節,該計劃將為建造首次購房者住房的建築商提供稅收減免,並擴大對建造出租住房的公司的現有激勵措施。此外,由於地方政府的土地分區部門的政策限制了住房供應,哈里斯還計劃提供額外資金,以鼓勵地方政府加快新房屋建設的審批工作。
「副總統哈里斯明白我們需要採取更多措施來解決住房危機,這就是為什麼她制定了一個計劃來結束住房短缺,並決心打擊企業房東和華爾街銀行抬高租金和住房成本的行為。」哈里斯競選團隊搖擺州營運主管丹·坎尼納(Dan Kanninen)表示。
除了計劃在多個搖擺州播放這則廣告外,哈里斯的競選團隊還計劃在賓州的哈里斯堡、費城和匹茲堡,以及亞利桑那州的鳳凰城和圖森等城市舉辦與住房負擔能力相關的競選活動。除了喬治亞州的薩凡納,哈里斯還將在內華達州的拉斯維加斯和里諾市,以及北卡羅來納州的阿什維爾和夏洛特舉辦類似的活動。
無黨派監督組織-負責任聯邦預算委員會(CRFB)估計,這項計畫將在10年內耗費2,000億美元,如果相關政策永久化,花費將更高。
總部位於伊利諾州Mount Prospect的Wingspan Development Group開發副總裁克里斯托弗·科爾曼(Christopher Coleman)在聲明中表示,「更穩定的財政和貨幣政策」是比哈里斯所提出的「政府替你交首付”更好的解決方案。
美國房地產公司Redfin首席經濟學家達裡爾·費爾韋瑟(Daryl Fairweather)表示,建造300萬套新住房是一個「雄心勃勃的目標」。達到這一數字可能有助於降低租金,因為租屋家庭搬入新房後,將減輕租賃市場的壓力。然而,費爾韋瑟表示,她不確定這是否會降低房價,因為首付援助計畫可能會增加購屋申請的數量,從而推高住房需求。
同樣提到解決美國住房問題的還有共和黨總統候選人、美國前總統川普。
川普上月在威斯康辛州的演講中建議,阻止非法移民進入美國將減少住房需求並降低房價。
「我還將透過阻止非法移民入境,迅速降低住房成本以遏制通貨膨脹。」川普在當時的演講中說。
川普競選團隊建議透過「公平競爭」特許建設最多10個新城市,並開放更多聯邦土地用於新房屋建設。支持川普議程的經濟學家表示,儘管川普在擔任總統期間赤字不斷攀升,但如果他再次擔任總統,他將控制聯邦支出,並降低利率。
川普競選團隊表示反對哈里斯提出的在郊區和城市建造公寓的計畫。
此前,2019年,川普在任期內簽署了一項行政命令,成立了“白宮清除經濟適用住房開發障礙委員會”,該委員會的重點是消除建設經濟適用房的障礙。川普表示,如果再次當選,他將繼續放寬相關政策上的管制。
川普在最近的一次競選活動中表示,他的房屋政策重點是整體降低利率和通貨膨脹,並向首次購屋者提供稅收優惠。川普稱,他將終止向非法移民提供住房福利,並將這筆資金用於為無家可歸的退伍軍人提供住房。
美國7月經濟數據回顧—我們認為目前美國經濟尚未進入衰退,市場對失業率的擔憂有可能是過度的。第一,僅就勞動市場數據而言,7月就業數據或受到颶風影響,並不能因為單一月份數據就判定衰退已至。第二,7月核心通膨數據小幅回升。第三,大部分實體經濟數據7月表現仍較為穩健,尤其是連續兩個月優於預期的零售數據或緩解消費迅速滑落的擔憂。
貨幣政策展望-基本確認9月降息,降幅在25或50個基點或取決於8月非農就業數據。鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會的發言基本上確定9月降息,但未對降息路徑提供更多線索。疊加本月迄今的美國經濟數據發布情況,我們維持一貫的9月降息25個基點、全年降息三次、共降75個基點的基本判斷。然而,如果8月勞動市場數據再次超預期惡化,那麼我們也不能排除聯準會或9月會議直接降息50個基點的可能性。
美國大選更新—民主黨新任總統候選人哈里斯的經濟政策主張已基本清晰。哈里斯民調支持率自8月初起已超越川普,然而尚不知她能否通過雙方電視辯論考驗。目前兩位最終總統候選人的經濟政策主張已基本清晰。我們認為哈里斯為中低收入群體減稅、對高收入群體和企業加稅的財稅主張若能獲得兩院通過,對經濟的整體影響雖然也是正面的,但是其對經濟增速和通膨的拉升作用或小於川普的全面降稅政策。尤其在哈里斯無意於大規模加徵關稅以及較為寬鬆的邊境政策的前提下,哈里斯政策對拉升通膨的影響或顯著小於川普。此外,由於哈里斯的財稅提案較前總統候選人拜登更為激進,無論誰當選,美國居高不下的財政赤字均不大可能有所下降,甚至有繼續攀高的風險。
金融市場更新-8月美元指數和10年期公債殖利率的下跌或有超調,此後或逐漸溫和回升。年底美元指數點位或與美國總統大選結果相關,我們預期哈里斯當選後點位在102,川普當選後因為其激進的關稅政策點位或在106。我們預測10年期公債殖利率年底將略微回升至4%。如果任一黨派可以同時贏得美國大選和控制兩院,那麼國債殖利率點位或出於對更高財政赤字的擔憂而高於我們的基本預測。
投資風險:聯準會未及時對經濟走弱做出反應而引起經濟衰退,降息過快或地緣政治風險導致再通膨風險,美國大選結果出乎市場意料。
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