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光電、鋰電板塊估值均處於相對低位,風電估值變化相對穩定。自2022年以來,光電、鋰電產業指數和估值下滑較為顯著,2024H1在低分位區震盪;近年來風電板塊估值水準相對變化平穩。
日圓匯率的未來不確定性增強,可能會持續呈現劇烈波動的態勢。專家對年末匯率的預測各不相同,從1美元兌139日圓到155日圓不等。除日美兩國的貨幣策外,政治動向也難以預測。
「目前仍處於消化上週的日美貨幣政策相關重大事件的階段」(道富銀行東京分行金融市場部部長貝田和重)。美國聯邦公開市場委員會(FOMC)會議和日本銀行(央行)的金融政策決定會議召開之後,在9月24日的東京外匯市場上,日圓匯率一度跌至1美元兌144日圓區間。 9月16日的匯率為1美元兌139.50日圓區間,創2023年7月以來的最大日圓升值、美元貶值紀錄,1週時間裡日圓貶值了5日圓左右。
2024年底的日圓匯率會是多少?專家之間的觀點也存在分歧。瑞穗證券首席外匯策略師山本雅文預測稱,聯準會(FRB)將在年內進一步降息0.5%,日本銀行將於12月進行0.25%的新一輪加息。山本雅文認為,在日美利率差距縮小的情況下,日圓將從目前開始逐漸升值至1美元兌139日圓。
福岡金融集團(Fukuoka Financial Group)首席策略師佐佐木融預計年底的匯率為1美元兌155日圓。其指出:「目前對美國降息的預期過高」。同時表示:「日本的實際利率將繼續徘徊在負值區間,日圓的疲軟態勢和先前貶值至1美元兌換超160日圓時相比沒有變化,一直到年底日圓貶值、美元升值的現象會再次加劇」。
為何專家對日圓匯率的預測有分歧呢?背後原因是日美兩國的貨幣政策前景仍存在不確定性。
9月18日公佈的新FOMC參與者的政策利率預測(點陣圖)顯示,在年內剩餘的兩次FOMC會議中,預計將共降息0.50%。但這個數字只是中位數,在19名FOMC成員中,有9人預期降息幅度在0.25%以下,成員的觀點有分歧。
澳新銀行的總監町田廣之表示:「關於美國的降息速度,除了缺乏一致性的點陣圖之外,民間經濟學家的預測和市場預期也存在巨大差異。日圓兌美元匯率仍有波動」。
讓日圓匯率前景難以預測的另一個因素是日美的政治活動。在日本,自民黨總裁選舉9月27日進行投計票,新總裁就任日本首相後也有可能盡快解散眾議院。美國11月將舉行總統選舉。
曾一度因預期共和黨候選人、前總統川普勝利而興起的「川普交易」在民主黨候選人換成副總統哈里斯後被逆轉。
不過市場上也有聲音認為,隨著選舉日臨近,如果再次出現關注川普勝利的局面,“隨著美國利率和美國股價上漲,日元可能會貶值到超過1美元兌150日元的水平” (青空銀行的首席市場策略師諸我晃)。
市場對日圓匯率的劇烈波動加強了警覺。在預測未來匯率的貨幣選擇權市場上,日圓兌美元的預期波動率(3個月期)維持在11.5%左右,處於2023年4月以來的高點。
與其他主要貨幣相比,日圓的波動率一直遠超持續低迷的歐元(6.5%以下)和英鎊(7.5%以下)。年內的日圓匯率行情有可能大幅波動。
另一方面,對於有買入和賣出日圓實際需求的企業來說,看到當前日圓貶值的走勢,正傾向於賣出美元。日本一家銀行的外匯交易員表示:「現在的匯率走勢已經不是像7月前那樣直線加速貶值,出口企業在匯率回到日圓貶值方向時,似乎更傾向於賣出美元買進日圓」。
來源: 日經中文網
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