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港股投资的风险预警
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商品期货:贵金属逢低做多,其他整体中性;股指期货:买入套保。
对于英伟达的股东们来说,过去六周可谓过得无比煎熬。先是历史性的大跌令该公司的市值从创纪录的高位跌落,随后又经历了连续多日犹如过山车式的动荡之旅。
不过,现在有迹象表明,最糟糕的情况可能已经过去……
这家全球芯片巨头的股价在过去四个交易日中飙升了17%,市值猛增了近4240亿美元的市值——几乎快相当于一个腾讯。
英伟达的反弹也有力地推动了美股大盘走高。数据显示,英伟达为同期标普500指数的涨幅贡献了约22%,比任何其它单一个股涨幅贡献的两倍还要多。
Spear Invest创始人兼首席投资官Ivana Delevska表示,在这个财报季,超大规模企业中其实出现了许多有利于英伟达的利好消息,但前段时间套利交易平仓的影响实在是太大,以至于并没有能对英伟达股价产生多少推动。
“而如今,技术层面的抛压已经减弱,基本面叙事已经回归,这就是我们看到英伟达出现飙升的原因,”Delevska指出。
毫无疑问,英伟达当前迅猛的反弹势头,也令一直押注该芯片制造商将遭受更多损失的期权交易员措手不及。
业内汇编的数据显示,近来对英伟达未来60天下跌10%的保护成本,相对押注其上涨10%合约的保护成本之间的差距,一度接近了2023年5月以来的最高水平。
当然,对于一只在15个月内涨幅超过1000%之后又迅速回吐四分之一涨幅的股票来说,过去四天17%的涨幅还只能算是“小巫见大巫”,并不能彻底消除导致最近大跌的所有担忧——例如,一些投资者可能仍会担心美国经济的健康状况;以及科技公司在未来几年向人工智能领域投入数千亿美元却几乎难有回报,究竟是否明智。
但至少就目前而言,过去几周的大跌行情,已吸引了大批打算逢低买入的投资者。
从对冲基金到散户投资者,不少业内人士目前仍普遍看好人工智能的长期发展轨迹,并试图在英伟达本月底发布财报之前提前建仓。英伟达将于当地时间2024年8月28日美股盘后公布2025财年第二季度业绩报告。
迄今为止,科技巨头的财报普遍显示,英伟达的一些最大客户——微软、亚马逊、谷歌和 Meta,仍计划继续向人工智能基础设施投资数十亿美元。
与此同时,此番大跌也使英伟达的估值指标下降到了一个可能对投资者更有吸引力的水平。根据业内预估,目前英伟达的远期市盈率约为36倍,远低于6月份时的约44倍。总体而言,纳斯达克100指数的平均远期市盈率约为25倍。
Delevska指出,“即使你预期英伟达未来会面临竞争,当前的估值看起来也并不昂贵,”她补充称,她偏好的英伟达估值指标目前已接近七年来的最低点。
事实上,周二投资者对其他近来受挫的半导体公司,也产生了浓厚的买入兴趣。博通股价在隔夜攀升了5.1%,对纳斯达克100指数的日涨幅贡献仅次于英伟达。应用材料、超威半导体和高通的股价在周二也均普遍走高。
美国共和党总统候选人、前总统特朗普与亿万富翁马斯克12日在X平台上进行了一次直播对话。美联社称,这次“罕见”的公开对话持续了两个多小时,气氛非常友好。
《华盛顿邮报》说,特朗普当天所说的内容与他此前在竞选活动上的演讲差不多,比如重申如果自己当选,将“关闭教育部”等。偏保守倾向的美国福克斯新闻则认为,这是一次“内容丰富”的采访。
《纽约时报》说,为了夺回政治焦点,特朗普想强调自己愿意回答问题。但这次对话能否帮助特朗普赢得摇摆选民的支持,或者让马斯克受益——令外界恢复对X平台的信心——尚不清楚。
《纽约时报》称,特朗普与马斯克的对话开始后,他们新建立的友谊就显而易见。马斯克提出了一些简单的问题,让特朗普得以滔滔不绝地说出有助于他竞选活动的内容。在两个多小时的时间里,他攻击美国副总统、民主党总统候选人哈里斯,称她与拜登都未能解决美墨边境问题。
特朗普还重复了一些说法,包括“2020年大选被操纵”,针对自己的刑事案件是“拜登政府破坏其(总统)候选资格的阴谋”。美国《大西洋月刊》形容,这是一场“数字版特朗普竞选集会”。
美国福克斯新闻网则认为,两人进行了一场“松弛”的采访,马斯克提出了一些话题,让特朗普有充足的时间详细阐述关于移民、通胀等政策。报道提及,哈里斯回避媒体已经有22天了。马斯克12日称,自己并不是在进行一次“对抗性”采访,而是想让“思想开放、独立的选民”简单地感受下氛围,看看“特朗普在对话中是什么样的”。
12日,CNN对这场直播进行了实时报道。在谈及自己上个月遭刺杀时,特朗普称这一事件“令人不愉快”。他回忆道,当时自己趴下后想的第一个问题是:“有多少人被杀?”据报道,马斯克在采访中提出,如果特朗普再次当选美国总统,他愿意在其政府中发挥作用,帮助控制政府开支。马斯克提议成立一个“政府效率委员会”,并说自己愿意为该机构提供帮助。
特朗普称,如果马斯克加入,他会很高兴,并提及马斯克在自己公司削减成本方面的举措,称他是“很好的削减者”。特朗普还说,如果当选,自己的首要举措之一将是“关闭教育部,把教育还给各州”,“我敢打赌,在50个州中,有35个州会做得很好”。
《纽约时报》称,对话收尾时,马斯克说,“我此前对政治不感兴趣”,称自己“立场温和”或者“稍微左倾”。他认为,和自己同属一个群体的听众也应该支持特朗普。根据X平台的说法,超过100万用户收听了12日的对话。
报道评论说,由于技术故障而导致对话推迟40分钟的开局令这场活动蒙上阴影。马斯克将其归咎为一次网络攻击。这让人们想起马斯克去年主办的另一场政治活动。英国《卫报》回顾道,当时,佛罗里达州州长德桑蒂斯在X平台上宣布参选,但出现了噪音大、用户应用崩溃、直播中断等问题。
《纽约时报》说,哈里斯竞选团队的发言人科斯特洛嘲讽了X平台的技术故障,并批评了特朗普与马斯克的观点。“特朗普的整个竞选活动都是在为他自己和马斯克这样的人服务……他们在2024年都无法搞定一场直播。”
在《纽约时报》看来,特朗普与马斯克的对话标志着双方原本冷淡的关系出现“引人注目的逆转”。马斯克曾对特朗普持批评态度,但随着他对民主党在移民问题、拜登政府对待特斯拉方式等方面的不满,其政治立场发生了转变。
上个月,特朗普遭“未遂刺杀”后不久,马斯克表态支持这名前总统。美国《华尔街日报》12日爆料称,马斯克团队提出将动员80万摇摆州选民为特朗普投票,并提供约1.6亿美元的资金支持。
《纽约时报》说,特朗普则缓和了自己多年来对电动汽车的猛烈批评,越来越多地在集会上称,他喜欢电动汽车,尤其是由马斯克公司生产的。
CNN形容,曾经且可能也是未来世界上最有权势的人物之一与世界上最富有的人“几乎在所有事情上都意见一致”。《纽约时报》说,12日的对话中,马斯克经常称赞特朗普。他已经证明自己是支持特朗普的伙伴,帮助后者在X平台上扩大其观点。该平台曾因特朗普宣传政治暴力的言论而禁止他使用。马斯克2022年收购推特后,恢复了特朗普的账号,但后者基本放弃使用,而是选择自创的社交平台“真相社交”。
不过12日,特朗普发了8次帖子,主要是竞选视频。美联社认为,从被封禁到进行在线对话,12日所发生的事情凸显美国的政治格局在不到4年时间里发生了多大变化。
目前尚不清楚特朗普会在多长时间内或者多大程度上使用马斯克旗下的社交平台。《华盛顿邮报》说,对于特朗普而言,使用一个更大的平台有利于扩大其受众。他在X平台和“真相社交”上的粉丝分别为逾8800万和750万。特朗普12日在X平台上发布的一个竞选视频在两个小时内得到17.2万个赞,同一视频在“真相社交”上的赞不到9000个。
《华盛顿邮报》认为,如果特朗普“永久回归”X平台,那么这对马斯克而言是一次“重大胜利”。法新社说,马斯克成为美国政治中“一名重要的发声者”,但他因“将X平台变为极右翼阴谋论的扩音器”而受到指责。
在特朗普与马斯克对话前,欧盟委员会内部市场委员布雷顿给后者发了一封信。据美国“政治新闻网”欧洲版、《国会山报》等媒体报道,布雷顿12日在X平台上发帖称,“观众越多,责任越大”。
他在信中提醒X平台应遵守《欧盟数字服务法案》的规定,确保其采取措施防止“与直播等有关活动相关的有害内容被放大”,“如果不加以解决,可能会增加X平台的风险,并在民众言论和公共安全方面产生不利影响”。
据《国会山报》报道,X公司首席执行官亚卡里诺回应说,这是“试图将原本适用于欧洲的法律延伸到美国的政治活动中”。特朗普竞选团队当天批评道,欧盟“应该管好自己的事,而不是试图干涉美国总统选举”。
在最新的美国PPI数据强化了人们对美联储将能够在9月份实施降息计划的猜测之后,美国股债市场周二双双迎来了大涨。
就在今晚备受瞩目的美国7月CPI报告公布前的24小时,昨晚率先出炉的PPI数据为金融市场奠定了一个颇为乐观的基调。数据显示,7月美国PPI环比增长0.1%,低于6月0.2%的环比涨幅;7月PPI同比增长2.2%,也低于6月2.7%的同比涨幅,同时也创下了今年3月以来最小同比涨幅。
剔除食品和能源的核心PPI较上月持平,较去年同期上涨2.4%。
摩根士丹利旗下交易平台E*Trade策略师Chris Larkin表示,“寻求稳定的市场得到了通胀降温的更多证据。这组低于预期的PPI数据,可能会受到试图从今年最大回调行情中反弹的股市投资者的欢迎。”
近来,美国物价压力的缓解已增强了美联储官员对于降息的信心,同时重新开始着重关注起了劳动力市场,因为劳动力市场正显示出更大的放缓迹象。
亚特兰大联储主席博斯蒂克周二表示,最近的经济数据让他对美联储能让通胀率回到2%的目标“更有信心”,但他希望看到“更多一些数据”后才准备支持降息。博斯蒂克重申他可能会在“今年年底之前”准备好降息。
从金融市场周二的表现看,无论是股市还是债市,不同领域的投资者都收获了一个“艳阳天”。在英伟达和其他“七巨头”科技股大幅上涨的推动下,科技股集中的纳斯达克综合指数隔夜上涨2.4%。标普500指数也上涨1.7%,蓝筹股指数道指则上涨约409点,涨幅1%。
素有美股“恐慌指数”之称的VIX指数目前已重新回落至了18附近——回到了上周五非农前的低位水平。
在债券市场上,各期限美债收益率隔夜也全线收跌,债券收益率与价格反向。其中,2年期美债收益率跌8.1个基点报3.942%,5年期美债收益率跌7个基点报3.678%,10年期美债收益率跌5.7个基点报3.849%,30年期美债收益率跌3.8个基点报4.163%。
毫无疑问,周二PPI数据的温和表现,也令不少投资者对周三的CPI抱有了更多期待。
Wedbush Securities股票交易董事总经理Michael James表示,核心PPI数据进一步说明,美联储在控制通胀方面做得非常出色,更有可能的举措是尽早降息。周三将公布7月CPI数据。任何数据点都会对市场产生放大的影响,因为人们现在非常紧张。
蒙特利尔银行资本市场的Ian Lyngen则认为,周二的数据没有任何迹象表明美联储在下个月降息时会犹豫不决。他指出,周三更新的CPI数据与近期政策预期的相关性要大得多。
22V Research的一项调查显示,52%的投资者预计周三的消费者物价指数将引发“风险偏好”(Risk On),即追逐风险资产。不过,预期“经济衰退”的受访者比例仍一直居高不下。
芝商所的美联储观察工具显示,利率期货市场交易员目前预计美联储9月降息50个基点的概率约为52%,降息25个基点的概率为48%,前一天这组对比为完全“五五开”(50对50)。
同时,交易商目前仍预计美联储今年将至少降息100个基点。
对于今晚的数据,业内调查的经济学家的中值预测显示,美国7月CPI料将环比上升0.2%,高于前一个月的下降0.1%,7月CPI同比涨幅则预计将维持在3.0%。剔除能源和食品价格的核心CPI同比和环比则预计分别为3.2%和0.2%。
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