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8月23日,美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表关于美国经济前景的讲话中表示,政策调整的时机已经到来,政策的走向是明确的,降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。
澳大利亚债券价格的持续上涨表明,交易员不太相信澳洲联储会顶住同行压力坚持鹰派立场。
澳大利亚债券在过去一个月的总回报率约为3%,表现优于亚洲债券和美国国债。由于新西兰联储和英国央行已经开始放松政策,投资者对澳洲联储发出的不会降息的信息表示怀疑。
澳大利亚通胀放缓和失业率上升,强化了人们对澳洲联储最早将于今年开始降息的押注。澳大利亚债券也受到美国国债的提振,美国国债将出现三年来最长的月度涨幅。
澳大利亚国民银行高级固定收益策略师Kenneth Crompton表示:“澳洲联储对降息定价的抗议没有被听到。”“市场认为,澳洲联储是海外市场行动的追随者,因此,当这些市场转向更快的降息,澳大利亚债券市场也会跟进。”
英国央行、瑞典央行和新西兰联储本月均将利率下调了25个基点,引发了要求澳洲联储采取同样举措的呼声。外界普遍预计,美联储下月也将降息。
过去一个月,澳大利亚10年期国债收益率下跌了约40个基点,至3.92%。澳大利亚3年期国债收益率连续第七周下跌,这是自2013年以来持续时间最长的下跌,掉期市场预计今年将降息25个基点。
道明证券高级亚太利率策略师Prashant Newnaha表示:“我们认为,这种优异的表现表明,市场相信澳洲联储的下一步行动最终是降息。”
将于8月28日公布的澳大利亚7月通胀数据将成为澳大利亚债券的下一个主要催化剂。价格压力的缓解可能会推动债券进一步上涨,不过如果数据支持澳洲联储的鹰派立场,债券可能会承压。根据彭博社的一项调查,预计消费者价格将同比上涨3.4%,而前一个月的涨幅为3.8%。
不过,西太平洋银行固定收益研究主管Damien McColough表示,澳大利亚债券的任何疲软都可能为交易员提供买入机会。
McColough 表示:“澳大利亚在全球‘风险回报’基准中处于非常有利的位置,是一个高收益的AAA级主权国家。”他补充说,估值已经看起来过高,但10年期收益率可能还有进一步下跌20至25个基点的空间。
今年以来,随着资金大量涌入债券市场,长期国债收益率出现持续下行。
中国债券信息网数据显示,截至8月23日,10年期国债收益率报2.1547%,较年初(1月2日,10年期国债收益率报2.5601%)已有较大幅度下行。从5月末以来,10年期国债收益率即在2.3%以下低位运行。不过,以月为维度看,8月份以来,10年期国债收益率呈震荡态势,8月2日最低报2.1277%,8月12日则攀升至2.2508%,整体在2.1%至2.3%区间震荡。
中国银行研究院研究员范若滢在接受《证券日报》记者采访时表示,今年以来,中国金融市场出现“资产荒”现象是原因之一,存款利率持续走低,利率债供给有所不足,合意投资标的稀缺。
“当前国债在收益率上,体现为区间震荡,在成交量上,体现为冲高回落,整体可以概括为‘量缩价稳’的状态。”中信证券首席经济学家明明告诉《证券日报》记者,其中,收益率区间震荡,主要是因为多空力量的相互作用,“资产荒”效应推动利率下行,但对于财政发力以及经济回升的预期对利率有抬升作用,二者相互影响,使得国债收益率处于区间震荡。
近期,中国人民银行也多次提到对长期收益率的关注,并且灵活开展公开市场操作。
比如,中国人民银行行长潘功胜在第十五届陆家嘴论坛上的主题演讲中提到,“金融市场的快速发展,也给中央银行带来新的挑战。美国硅谷银行的风险事件启示我们,中央银行需要从宏观审慎角度观察、评估金融市场的状况,及时校正和阻断金融市场风险的累积,当前特别是要关注一些非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险,保持正常向上倾斜的收益率曲线,保持市场对投资的正向激励作用。”
6月25日,中国人民银行货币政策委员会2024年第二季度(总第105次)例会提到,在经济回升过程中,也要关注长期收益率的变化。
此外,央行8月9日发布的《2024年第二季度中国货币政策执行报告》(以下简称《报告》)显示,今年以来,国债收益率持续较快下行,6月下旬,10年期国债收益率逼近2.2%关口,创20年来新低,已明显偏离合理中枢水平,不断累积金融风险。7月1日,人民银行发布公告宣布开展国债借入操作,必要时将择机在公开市场卖出,平衡债市供求,校正和阻断金融市场风险的累积。
明明表示,预计后续债市将维持区间震荡格局。央行在《报告》中再次提到对长期债券收益率的关注,同时对于资管产品未来收益率回落的风险也进行了提示。因此,预计国债收益率单边下行的概率很低,更大可能是在当前运行区间继续震荡,并等待供需格局的变化。
范若滢预计,短期内债券市场或呈现波动加大的态势。长期来看,中国债券市场供需格局将趋于均衡。随着中国经济稳步恢复、各项政策落地显效,市场预期有望进一步改善,中国债券市场整体将平稳运行。
周日,真主党向以色列发射了数百枚火箭弹和无人机,以色列军方表示已出动约100架战机袭击黎巴嫩,以阻止更大规模的攻击,这是超过10个月边境冲突中最大的一次对抗之一。导弹在黎明的天空中划出弧线,留下黑色的尾迹,以色列响起空袭警报,远处的爆炸照亮地平线,黎巴嫩南部希亚姆上空升起浓烟。
周日晚些时候,以色列国防军(IDF)表示,中部城市里雄莱锡安响起了警报,并指出有一枚炮弹从加沙南部飞来,落在开放区域。哈马斯武装部门称其向特拉维夫发射了一枚“M90”火箭弹。
任何大规模冲突的蔓延,尤其是考虑到这场战斗与加沙战争同时开始,都可能演变成涉及支持真主党的伊朗和以色列的主要盟友美国在内的地区性战火。
目前已有三人在黎巴嫩遇难,一人在以色列遇难,双方均表示暂时愿意避免进一步升级,但警告后续还会有更多的打击。
真主党领袖纳斯鲁拉称,作为对上月高级指挥官舒克尔遇刺的报复,该组织的导弹齐射已经“按计划完成”。不过他表示,该组织将评估其打击的效果,“如果结果不够的话,我们保留再次回应的权利”。
以色列外长表示该国并不寻求全面战争,但内塔尼亚胡警告称:“这并非故事的终结。”早些时候,内塔尼亚胡说:“我们决心尽一切可能保卫我们的国家……谁伤害我们,我们就伤害谁。”根据两名外交官对路透社的说法,双方交换的信息表明,他们都不希望局势进一步升级,主要意思是此次交火“已经结束”。
纳斯鲁拉说,以色列的空袭在真主党开始导弹齐射前就已经开始了。内塔尼亚胡称这些“先发制人”的打击阻止了真主党更大规模的齐射,但纳斯鲁拉则表示这些打击影响不大。
纳斯鲁拉表示,真主党自己的火箭弹和无人机打击集中在特拉维夫附近的一个情报基地。内塔尼亚胡表示,所有针对他所谓的以色列中部战略地点的无人机都被拦截。
黎巴嫩的一位安全消息人士称,色列空袭至少40次以打击了该国南部多个城镇,这是自去年10月敌对行动开始以来最密集的轰炸之一。
真主党表示,在提里镇的袭击中两名战士丧生。什叶派的阿迈勒称,希亚姆的袭击导致一名战士遇难。
以色列军方称,一名海军士兵丧生,两人受伤。
在以色列北部,警报响起,多个地区可以听到爆炸声,以色列的铁穹防空系统拦截了来自黎巴嫩南部的火箭弹。
73岁的海法居民佩莱格说:“以色列应该像今天早上那样发起先发制人的打击。但如果真主党继续下去,以色列应该强硬打击,彻底消除真主党的威胁。”
黎巴嫩南部小镇兹比金的一位居民告诉路透社,他在“飞机声和火箭弹爆炸的巨大声响中醒来,甚至在晨祷之前,感觉像是世界末日。”
白宫表示美国总统拜登正在关注事态发展。美国国家安全委员会发言人萨维特:“我们将继续支持以色列自卫的权利,并将继续为地区稳定而努力”。
联合国秘书长古特雷斯对以色列与真主党之间紧张局势升级表示“深切关注”,并呼吁双方立即恢复停火,其发言人表示。
埃及和约旦也警告不要让局势升级。
一位美国官员表示,美国没有参与以色列周日的空袭,但在有关即将到来的真主党攻击的情报方面提供了一些帮助。
备受期待的以太ETF在美国推出已一个月,但投资者似乎仍兴趣不大。持有第二大加密货币的9只交易所交易基金(ETF)上周四连续第六天直接遭遇资金流出,这是自7月23日上市以来持续时间最长的一次。根据彭博汇编的数据,在同一时期,持有加密领头羊比特币的美国ETF每天都有资金流入。
《Crypto Is Macro Now》通讯作者诺埃尔·艾奇逊(Noelle Acheson)说,“对于传统投资者来说,比特币通常是加密货币的‘入口’,随着多元化变得愈加重要,以太坊最终或将迎头赶上,但目前比特币表现更可能跑赢大盘。”
加密货币行业长期以来一直在与监管机构争取推出由比特币和以太币支持的基金,加密ETF在美国的首次亮相则被认为是数字资产行业的一个分水岭。今年1月,比特币现货ETF获美国证券交易委员会(SEC)批准,7月,SEC批准了包括贝莱德、景顺和富达投资在内的八家发行人推出以太坊ETF。在交易的前三周,以太坊ETF录得数百万美元的净流出,这主要归因于灰度投资的以太坊信托基金,该基金从现有基金转换为ETF后,投资者一直在不断撤资。目前,以太坊ETF的净流出额约为4.58亿美元。
VanEck数字资产研究主管马修•西格尔(Matthew Sigel)表示:“本周所有交易场所的交易量都大幅下降,灰度投资的资金外流仍在继续。”“我们已经看到整体情绪和仓位重新调整,这应是9月和10月的好兆头。”
根据Bloomberg Intelligence的数据,上周四,投资者从美国现货以太坊ETF中净撤出了100万美元。Ether ETF也经历了自推出以来的最低日交易量。
FRNT Financial联合创始人兼首席执行官Stephane Ouellette表示:“ETF投资者远不如加密货币原住民那样熟悉这一领域,我并不认为在预期杰克逊霍尔和利率预期调整的情况下减少部分风险这点令人惊讶。”Ouellette表示,“重要的是要注意,无论ETF资金流出情况如何,它都是市场中相对较小的一部分。” 他表示,这些基金约占以太坊市值的2%。
过去两周,市场参与者一直在热切期待美联储(FED)在杰克逊霍尔的年度会议,以进一步明确未来的货币政策。上周五早些时候,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示,他相信通胀将持续回到2%的水平,并暗示将降息。上周五,随着鲍威尔的言论引发金融市场反弹,以太币上涨了4%,达到2730美元。
比特币ETF在1月开启了历史性开端,而与比特币ETF相比,以太ETF的推出要低调得多。两个月后,世界上最大的加密货币的价格飙升至创纪录的水平。根据Bloomberg Intelligence的数据,贝莱德和富达发行的比特币ETF成为ETF领域中仅有的两只在头20天交易中吸引超30亿美元资金的基金。
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