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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
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港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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历史上,A 股主流投资风格每隔一段时间可能会发生一次较为重大的变化。
华尔街开始对明年原油前景持悲观看法,高盛集团和摩根士丹利下调了油价预测,原因是全球供应量增加,包括可能来自欧佩克+的供应。
这两家银行目前预计,2025年全球基准布伦特原油均价将低于80美元/桶,高盛将其油价预测下调至77美元/桶,而摩根士丹利预计布伦特期货价格将在75美元至78美元之间。两者都预计原油市场将出现供应过剩,油价将在未来12个月内呈下降趋势。
包括Daan Struyven在内的高盛分析师表示,欧佩克+可能决定逆转自愿减产,这意味着该组织旨在“战略性地约束非欧佩克产油国的供应”,同时警告称,在多种情况下,原油价格可能低于其下修后的预测。
周二,由于利比亚供应中断的威胁与需求前景仍不稳定相抵消,油价在连续三天上涨后有所回落。布伦特原油三天上涨7%,并一度站上每桶81美元,WTI原油一度接近每桶77美元,现均有所回落。
早些时候,利比亚东部政府宣布,所有油田、码头和设施都遭遇不可抗力,停止所有石油生产和出口。与此同时,利比亚东部政府正在与位于的黎波里的反对派争夺对这个欧佩克成员国中央银行和石油财富的控制权。
包括Helima Croft在内的RBC Capital Markets LLC分析师在一份报告中表示,“利比亚再次面临失去所有东部石油出口的风险。”他们说,如果东部油田全部关闭,该国将只剩下一个主要的油田在运作。
近几个月来,油价一直在下跌,暂时抹去了今年以来的所有涨幅,因为投资者担心亚洲需求增长放缓,来自欧佩克+以外的供应增加,以及该组织放松减产计划的计划。虽然该组织一直愿意通过减少原油供应来支撑价格,从而牺牲市场份额,但恢复产量的初步计划可能会改变这种立场。
摩根士丹利分析师包括Martijn Rats和Charlotte Firkins在内的一份报告中表示,“原油市场仍处于供应短缺状态,但可能已经接近长期紧缺的峰值。” 他们表示,到2024年第四季度,“市场将可能恢复平衡,我们预计2025年将出现供应过剩”。
在利比亚石油出口受到威胁之前,以色列和伊朗支持的真主党上周末发生交火,再次引发了人们的担忧,即这将影响中东的实物出口。虽然双方都表示,他们目前已经结束了军事行动,但市场仍在关注加沙战争进一步影响的迹象。
对于油价后市走势,高盛进行了几种情景分析,该行表示,如果亚洲原油需求保持平稳,布伦特原油价格可能会跌至60美元/桶;如果美国对商品进口征收10%的全面关税,布伦特原油价格可能会跌至63美元/桶;如果欧佩克完全逆转其截至2025年9月的额外减产220万桶/日的措施,布伦特原油价格可能会跌至61美元/桶。
自从取代拜登成为民主党总统候选人以来,哈里斯在竞选活动中一直强调将致力于创建“机遇经济”(opportunity economy),其主旨意在降低民众生活成本费用,以保护“中产阶级”。而其中,住房问题正日益处于了核心位置。
哈里斯已承诺建造更多的住房,以此作为解决成本上升问题的核心,因为成本上升给美国家庭造成了压力,使许多美国人无法拥有自己的住房。虽然哈里斯在其为期一个月的总统竞选活动中刻意回避了一些政策细节,但她确实已经制定了详细的计划——主要通过税收激励措施来刺激新建筑的建设,并降低租房者和购房者的成本。
她在上周接受民主党提名人身份时表示,“我们将结束美国的住房短缺问题。”
值得一提的是,之所以将住房问题,放置于如此核心的位置,哈里斯及其竞选团队显然并非是无的放矢。根据益普索在5月份进行的一项民意调查显示,美国选民正将住房成本列为第二大经济担忧,仅次于对物价上涨和收入停滞不前的焦虑。
穆迪分析公司的数据显示,美国住房建设在2007-2009年金融危机期间几乎崩溃,尽管此后几年缓慢复苏,但仍导致美国住房市场存在290万套的短缺。而疫情导致的建筑材料短缺在过去几年也推高了新建住房的价格,利率大幅上升则使抵押贷款变得更加昂贵。
根据房地产公司Zillow的数据,美国房价在过去五年中上涨了50%,租金上涨了35%。
民主党策略师Alyssa Cass表示,哈里斯的住房计划,将能够帮助她在这场将经济问题置于至关重要位置的选举中,赢得美国选民的支持。
她指出,任何能降低住房成本的措施都会让选民感到满意。
在8月16日于北卡罗来纳州举行的竞选活动中,哈里斯已呼吁在私营部门每年建造100万套左右住房的基础上,在四年内再建造300万套住房,方法是为建造针对首次购房者的房屋的开发商提供新的税收抵免,并为这些购房者提供25000美元的税收抵免。
她还提议设立一个400亿美元的专项基金,以鼓励地方政府建造更多经济适用房、简化法规和扩大租房援助等措施。
据无党派组织“负责任联邦预算委员会”估计,这些政策将在10年内耗资至少2000亿美元。
不过,不少业内人士也表示,一旦真的当选总统,哈里斯在将这些政策制定为法律时可能会遇到困难,因为现任总统拜登提出的类似提案,此前并未能在国会获得通过。
相比于哈里斯,特朗普在住房问题方面的立场则不那么明确。共和党的竞选纲领呼吁通过减税和取消管制来提高住房拥有率,但并未提出具体细节。虽然特朗普的竞选团队也承诺通过减税和减少监管来降低成本。但在竞选过程中,他也为地方住房限制进行了辩护,这些限制阻止了许多类型的可承担得起的住房的建设。
特朗普的竞选搭档、参议员万斯甚至曾将住房短缺问题归咎于移民。
无党派机构布鲁金斯学会的住房专家Jenny Schuetz表示,这一言论很容易会让人想起20世纪70年代种族歧视引发的住房纠纷,当时白人居民曾抵制郊区融合的努力。她指出,“那些试图将住房负担能力定性为社会问题而非经济问题的做法,无助于真正解决问题。”
日前,美国劳工统计局公布的一系列就业数据引发了市场猜忌,高盛认为,季度就业和薪资普查(QCEW)暗示的数据存在误导性。
数据显示,非农就业大幅下修了81.8万,而过去三个月,就业增长达每月17万。8月26日,高盛分析师Jan Hatzius、Alec Phillips、David Mericle等发布报告称,向下修订30万或每月2.5万的数据才是准确的,整体就业增长的基本速度约为每月16万个工作岗位。
高盛指出,出生-死亡调整模型可能过于乐观,导致对非农就业数据的高估。此外,季节性因素的持续向下修正等都会导致数据产生偏差,因此失业率可能是更好是观测指标。
而美联储的政策决策将考虑就业市场的实际情况,由于波动或调查噪音导致的非农就业报告不佳,可能促使美联储更快地降息。
数据显示,过去三个月的就业增长达到每月17万。据高盛分析,2023年非农就业水平被严重夸大,而出生-死亡模型为可能的罪魁祸首,每月高估约2.5万个就业岗位,高估的部分可能占本次下修81.8万个就业岗位中的约30万个。
但高盛还指出,进入2024年后,这一调整已经显著下降,高估的误差已缩小至每月约1万个就业岗位,目前仅比疫情前的水平略高出5千-1万个就业岗位/月。
此外,2022-2023年间增长的季节性因素持续向下修正,而随着就业增长趋势的稳定,这种修正已基本停止。高盛指出,随着后续数据的确认,现已认识到就业增长趋势确实有所放缓。今年迄今,季节性因素的修正平均每月增加2000个就业岗位,而在2022年和2023年,平均每月减少3万个就业岗位。
对于基于QCEW的基准修正的81.8万,高盛指出,修正的规模符合预期,该修正可能因许多公司未报告非法移民未而有所偏差,影响了就业数据,捕捉了对出生-死亡调整模型的修正后,向下修正30万或每月下修2.5万的数据才是准确的。
高盛指出,家庭调查与非农就业增长之间的差距部分是由于家庭调查未能捕捉到移民激增,以及定义上的差异,而非法移民可能比本周初步基准修订更大程度地导致了两项调查之间的差距。
但尽管考虑了这些因素,家庭就业和非农就业增长之间的差距仍有120万人。高盛研究发现,BLS采用的调查研究方法可能导致其中一个或两个指标变得不那么可靠,因此存在更多的不确定性。
因此,高盛采用了一种统计学上的最优规则来平衡家庭调查和非农就业调查的差异信号,将大约四分之三的权重放在更可靠、噪声更小的非农就业增长上,四分之一的权重放在家庭就业增长上。综合考虑移民和出生-死亡模型的调整,高盛估计就业增长的真实速度约为每月16万。
但鉴于就业增长真实速度的不确定性,报告指出,建议更多地关注失业率,因为它受数据挑战的影响较小。
但也存在劳动力需求可能过于疲软的风险,如果出现这种情况,或者由于波动或调查噪音导致就业报告不佳,FOMC可能会更快地降息。然而,即使劳动力需求足够健康,月度就业增长的波动性和数据中的噪音也意味着数据有时会明显低于平均水平。
另外,季节性调整后的就业增长也难以准确预测,因为任何一个调整中的小偏差都可能对估算季节性调整后的就业增长产生重大影响。
因此,由于难以在实时中自信地区分信号和波动,正常波动导致的数据疲软可能也会导致FOMC更激进地降息。
一份最新的加密货币研究报告显示,随着比特币交易所交易基金(即比特币ETF)和其他加密货币类型资产的总计价值攀升,全球范围内与加密货币领域相关联的百万富翁(简称“加密富豪”)在过去一年中的整体数量疯狂飙升大约95%。
根据新世界财富(New World Wealth)以及Henley & Partners联合发布的一份报告,目前全球范围内有大约17.23万人持有价值超过100万美元的加密货币资产,远远高于去年的大约8.82万人。其中,纯粹与比特币相关联的百万富翁数量大幅增加一倍多,达到大约8.54万人。
加密货币领域富豪的行列在财富阶梯上可谓一路攀升。根据该报告,目前有325位加密货币超级富翁(按该报告定义为那些拥有价值1亿美元或更多加密资产的群体),以及28位加密货币领域的亿万级别巨富。
这一激增趋势可谓全面反映出比特币ETF价值的快速增长轨迹,自今年1月在美股市场成功推出比特币ETF以来,所有已发行比特币ETF的整体资产规模已超过500亿美元,并引发了一波散户与机构投资者全面参与的“比特币ETF大浪潮”。
比特币交易价格方面,该加密货币价格今年已经上涨约45%,达到目前的约6.4万美元附近。根据Henley & Partners的统计数据,随着比特币以及其他更广泛加密货币的价值持续飙升,加密货币类资产的总市值已从去年夏天的1.2万亿美元快速膨胀至2.3万亿美元。
新世界财富研究主管安德鲁•阿莫伊斯表示,在过去一年中新诞生的六位加密货币领域亿万级别富翁中,有五位可以将他们的新财富归功于比特币,“这凸显出比特币在吸引大量加密领域长期投资者方面的绝对主导地位”。
据了解,《福布斯》杂志前不久报道称,加密货币领域最富有的亿万富翁——一位连续三年位列榜首的加密货币巨富,是加密货币交易所币安的创始人和前首席执行官赵长鹏,他的身价估计为330亿美元。去年11月,赵长鹏对美国政府发起的洗钱指控表示认罪,并同意支付5000万美元的罚款。他的财富规模在过去一年里飙升105亿美元以上,主要在于加密货币资产增值。
在《福布斯》杂志的这份榜单中,排名第二的是美国最大规模加密货币交易所Coinbase的联合创始人布莱恩·阿姆斯特朗。根据《福布斯》报道,他的身价约为110亿美元。榜单显示,紧随其后的是Tether首席财务官吉安卡洛·德瓦西尼以及被誉为“比特币影子股”的MicroStrategy联合创始人迈克尔·塞勒。
诚然,许多加密货币仍低于2021年曾经创下的历史最高点,但是比特币最近的上涨趋势基本上标志着这些加密货币三年内往返于最高水平附近,其中比特币在今年3月份一举创下有史以来的最高点位。加密资产曾经在2021年11月达到了总计3万亿美元的历史性最高市值。
此外,在华尔街大行摩根士丹利高达1.5万名专业经纪人的销售团队大力推动下,贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等全球最大规模资产管理机构越来越多地接受加密货币资产,纷纷发行比特币ETF以及以太坊ETF,未来加密货币ETF的持续吸金规模可能将推动大型加密货币持有者们的财富进一步增值。
加密货币不仅能够创造出更多的百万富翁和亿万富翁,还能够改变富人们生活和工作的地方。根据Henley & Partners的说法,许多新的加密货币富裕群体正在寻求转移到税收友好和加密友好的司法管辖区。
来自Henley & Partners的私人客户主管多米尼克•沃莱克表示:“我们发现,寻求其他居留身份和公民身份选择的加密货币富豪数量大幅增加。”
为了更好地为新的加密货币移居人士们提供建议,Henley创建了一个“加密货币采用指数”,根据各国对加密货币的税收和监管方法对各国进行排名。根据Henley的说法,新加坡在该指数中排名第一,原因是其“支持性的银行体系、大量投资、《支付服务法》(Payment Services Act)等全面监管法则、监管沙盒(Regulatory Sandbox)以及与全球标准的一致性趋势”。
中国香港排名第二,其次是阿拉伯联合酋长国和美国。根据该份研究报告,美国有大约15%的人口拥有加密货币资产。报告称:“这得到了强大的基础设施支持力度,这其中包括高密度的加密ATM机器、对加密货币友好的银行,以及越来越多接受加密货币资产的大型企业。”
据了解,在7月底,比特币这一全球最大规模的加密货币自6月中旬以来首次突破67000重要技术面大关,并且成功触及70000美元大关。美国前总统特朗普近日对比特币等加密货币发展的积极支持表态,以及承诺对加密货币行业实施更友好的监管政策,已经对加密货币市场产生了积极的价格影响。
来自华尔街投资机构伯恩斯坦的分析师们在一份报告中指出,鉴于拜登政府对加密货币的严格监管立场,以及特朗普对比特币的支持言论,市场将特朗普的胜选视为对加密货币行业更为有利的情况。在乔·拜登总统的领导下,加密货币高管们经常对过度监管和不利的监管环境表示不满。
加密货币已成为即将到来的2024美国总统大选中的一个非常重要话题,共和党候选人唐纳德·特朗普呼吁美国成为“世界比特币超级大国”,这一支持加密货币的口号,可能将吸引诸多币圈达人以及加密货币机构领导者们将选票投向特朗普。他的竞选伙伴参议员JD·万斯(俄亥俄州共和党人)也支持加密货币,他们的竞选活动一直在接受加密货币捐款。
继特朗普领衔的众多共和党议员接连透露出对于加密货币行业的支持和赞赏后,民主党似乎也开始表达对于加密货币的认可立场。据了解,参议院多数党领袖、民主党议员查克·舒默发表的最新言论称,今年通过一项基于两党决议的加密货币监管准则“绝对有可能”。虽然哈里斯尚未正式分享她对于加密货币行业的观点,但民主党高层人士对行业支持的声音表明,她可能会改变拜登政府对加密货币的强硬立场。
根据消费者权益组织Public Citizen的一份报告,到目前为止,加密货币公司——主要是Coinbase(COIN.US)和Ripple——已经为2024年美国大选投入了超过1.19亿美元。该报告指出,加密货币行业在2024年全面主导美国政治支出,占今年迄今为止企业捐款总额的48%(到目前为止为2.48亿美元)。
渣打银行的分析师们近期表示,美国总统大选是比特币价格的下一个关键催化剂,特朗普的胜利可能会在年底前将比特币价格推高至15万美元。
近日,来自全球最大规模资管机构贝莱德(BlackRock)的首席执行官拉里·芬克接受采访时表示,他已经从一个对比特币(BTC-USD)“骄傲的怀疑论者”转变为一个认为这种加密货币将在人们的投资组合中占有一席之地的人。芬克还效仿加密货币粉丝们称呼比特币为“数字黄金”,甚至表示“笃信”比特币前景将非常乐观,强调他对美国政府的赤字问题感到忧心忡忡,还表示比特币有望成为美国政治局势不确定性中的对冲工具。
外国投资者正在抛售昂贵的印度二级市场股票,转而投向一级市场的新股,以寻求更低的投资成本和更高的回报。迄今为止,外国投资者在二级市场净卖出了价值34.2亿美元的股票。据印度中央存管服务有限公司(Central Depository Services Ltd.)的数据,本月迄今为止,他们通过印度一级市场净购买了14.7亿美元股票。
外国投资者的抛售受到获利了结的推动,因印度股市创下历史新高,且估值超过多数其他主要股市。投资者转而将资金投入IPO市场,因为IPO市场估值较低,对股票的争夺也较少。
法国兴业银行的一份报告显示,今年外国投资者在印度一级市场购买了超过60亿美元的股票,这是自2021年以来的最高水平。SG亚洲股票策略师拉Rajat Agarwal表示:“外国投资者不愿将资金长期投入二级市场,他们在一级市场看到了更好、更快的回报前景。他们今年成为二级市场的卖家,部分原因是盈利增长前景放缓。”
印度基准股指NSE Nifty 50指数今年以来上涨了14%,根据LSEG的数据,其大中型股的12个月市盈率为24倍,是全球主要市场中最高的。与此同时,印度一级市场一直很火热,Dealogic的数据显示,今年迄今为止,印度的IPO规模达到73亿美元,居亚洲之首。
在印度基准股指NSE Nifty 50 指数今年实现大幅上涨领跑整个亚洲股票市场之后,随着美国衰退预期有所抬升以及市场担忧“AI泡沫”而大举抛售科技股引发全球股市走弱,外国投资者们对于估值高企的印度股市变得格外谨慎。与此同时,外国证券组合投资者(或称FPI)一直在现金股票市场上抛售印度股票。截至8月13日,他们在6月和7月增加了60多亿美元印度股票持仓后,本月已减持近20亿美元的印度股票。
先比之下,外国投资者被印度一级市场的廉价股票所吸引。百达资产管理亚洲Special Situations主管Jon Withaar表示,一级市场的估值往往较低,因为缺乏来自散户、指数、ETF和多数类型机构投资者的竞争抢购。
WinCap Financial首席执行官Michael Collins表示:“进行IPO或配股发行的公司往往定价保守,以确保发行成功,吸引更多投资者的兴趣。对于外国投资者来说,较低的估值也可能被视为一个机会,因为他们相信这些公司有长期显著增长的潜力。”
随着美联储准备降息,为了进入风险更高的市场以获得更高的回报,分析师预计,外国投资者将继续通过这一途径持有印度股票。
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