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港股投资的风险预警
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投资港股费用结构与税务
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美国7月失业率数据触发萨姆法则引发市场衰退担忧,然而我们认为目前美国经济尚未进入衰退,市场对失业率的担忧有可能过度;基于本月迄今为止的美国经济数据发布情况以及鲍威尔的最新表态,我们维持一贯的 9 月降息 25 个基点、今年全年降三次息共 75 个基点的基本判断。
美国7月经济数据回顾——我们认为目前美国经济尚未进入衰退,市场对失业率的担忧有可能是过度的。第一,仅就劳动力市场数据而言,7月就业数据或受到飓风影响,并不能因为单一月份数据就判定衰退已至。第二,7月核心通胀数据小幅回升。第三,大部分实体经济数据7月表现仍较为稳健,尤其是连续两个月好于预期的零售数据或缓解消费迅速滑落的担忧。
货币政策展望——基本确认9月降息,降幅在25还是50个基点或取决于8月非农就业数据。鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会的发言基本确定9月降息,但未对降息路径提供更多线索。叠加本月迄今为止的美国经济数据发布情况,我们维持一贯的9月降息25个基点、全年降息三次、共降75个基点的基本判断。然而,如果8月劳动力市场数据再次超预期恶化,那么我们也不能排除美联储或在9月会议直接降息50个基点的可能性。
美国大选更新——民主党新任总统候选人哈里斯的经济政策主张已基本清晰。哈里斯民调支持率自8月初起已超特朗普,然而尚不知她能否通过双方电视辩论考验。目前两位最终总统候选人的经济政策主张已基本清晰。我们认为哈里斯为中低收入群体减税、对高收入群体和企业加税的财税主张若能获得两院通过,对经济的整体影响虽然也是正面的,但是其对经济增速和通胀的拉升作用或小于特朗普的全面降税政策。尤其在哈里斯无意于大规模加征关税以及较为宽松的边境政策的前提下,哈里斯政策对拉升通胀的影响或显著小于特朗普。此外,由于哈里斯的财税提案较前任总统候选人拜登更为激进,无论谁当选,美国居高不下的财政赤字均不大可能有所下降,甚至有继续攀高的风险。
金融市场更新——8月美元指数和10年期国债收益率的下跌或有超调,此后或逐渐温和回升。年底美元指数点位或与美国总统大选结果相关,我们预计哈里斯当选后点位在102,特朗普当选后因为其激进的关税政策点位或在106。我们预测10年期国债收益率年底将略微回升至4%。如果任一党派可以同时赢得美国大选和控制两院,那么国债收益率点位或出于对更高财政赤字的担忧而高于我们的基本预测。
投资风险:美联储未及时对经济走弱做出反应而引起经济衰退,降息过快或地缘政治风险导致再通胀风险,美国大选结果出乎市场意料。
随着伯克希尔的总市值,日益接近捅破万亿美元大关的“窗户纸”,“股神”巴菲特这一生的传奇经历,无疑也将再度添上浓墨重彩的一笔……
据道琼斯市场数据显示,截至周二收盘,伯克希尔哈撒韦公司的总市值已接近9930亿美元,距离跻身“万亿美元市值俱乐部”仅差最后的70亿美元。如果接下来,这一门槛能够被迅速迈过,伯克希尔将有望成为全球第九家市值达到过1万亿美元的公司。
在此之前,曾经缔造过这一里程碑的其他八家公司,包括了美股科技“七巨头”中的所有成员——即英伟达、微软、苹果、亚马逊、Meta、谷歌母公司Alphabet和特斯拉,以及中东石油巨头沙特阿美。
这八家公司中,除了特斯拉外,目前市值均仍处于万亿美元关口上方。苹果公司在2018年夏天,成为了第一家触及万亿美元市值里程碑的上市公司。特斯拉截止周三的市值则已回落至6683.5亿美元,仅有2021年底峰值时的约一半。
根据道琼斯数据显示,自2024年初以来,伯克希尔哈撒韦公司的总市值已累计增加了约2180亿美元。这一数字比美国运通、麦当劳、思科系统、富国银行等美国各行各业标志性公司各自的总市值还要多。
FactSet数据显示,伯克希尔A类股在2024年迄今上涨了27.4%,周二收于每股691349美元。与此同时,伯克希尔B类股在年内的涨幅更是达到了29.2%,最新收于460.63美元。
伯克希尔A类股和B类股的股价目前已连续四个交易日创下收盘纪录。而若能达到13位数的市值,无疑将成为伯克希尔哈撒韦公司传奇历史上的最新里程碑。
伯克希尔哈撒韦公司的“前身”其实可以追溯到19世纪,其曾是美国新英格兰地区一家繁荣的纺织品制造商,后来陷入困境。巴菲特在20世纪60年代中期掌握了公司的控制权,并通过几项战略性收购将公司转变为了一家主营保险业务,在其他许多领域也有商业活动的公司。
伯克希尔公司最近在递交的文件中披露,它已经削减了对于苹果公司和美国银行的持股。在出售这些股份后,伯克希尔公司二季度现金储备再创纪录新高,达到了惊人的2769亿美元。目前,该公司拥有的短期国库券甚至比美联储还多。
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