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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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当前外部环境变化带来的不利影响增多,国内有效需求不足,经济运行出现分化,重点领域风险隐患仍然较多,新旧动能转换存在阵痛。这些是发展中、转型中的问题,我们既要增强风险意识和底线思维,积极主动应对,又要保持战略定力。
外部环境复杂严峻。主要表现在两个方面:一是全球经济增长持续放缓,世界银行2024年6月最新报告预测,2024-2025年,近60%经济体(占全球人口的80%以上)的增长率将低于2010年代的平均水平。二是国际局势风云变幻,乌克兰危机持续至今已超过900天,双方未见缓和迹象,世界其他地区局势也多有动荡。
美国大选悬念再起,经济能否“软着陆”仍未可知。在拜登宣布退选、哈里斯成为民主党总统候选人后,美国大选形势再次出现转变,8月5日哈里斯的支持率开始超过特朗普。对于美国国内经济,“软着陆”难度不低。在就业方面,今年7月美国失业率环比增长0.2个百分点至4.3%,是自2021年10月以来最高值;7月美国非农就业人口增长11.4万人,远不及预期的17.5万人;8月21日,美国劳工部宣布,在截至2024年3月的12个月内,非农就业数据初步下修81.8万人,为2009年以来的最大修正幅度。在货币政策方面,8月23日鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年度经济政策研讨会上表示,政策调整的时机已经到来,9月降息几成定局。
国内经济向“新”而行。二十届三中全会“强调坚定不移实现全年经济社会发展目标”,《决定》将“发展新质生产力体制机制”列为健全推动经济高质量发展体制机制的首要任务。2024年7月,规模以上高技术制造业增加值同比增长10%,比上个月加快1.2个百分点。彭博社分析预测,如果不计入新能源汽车、锂电池和光伏产品产业,中国高科技产业占GDP的比例将从2018年的11%增至2026年的19%,如果计入上述“新三样”,这一比例到2026年将扩大至23%。
新一轮财税改革备受关注。《决定》围绕深化财税体制改革,从健全预算制度、健全税收制度、完善央地财政关系等方面作出重要部署。围绕优化税制结构,《决定》提出“健全直接税体系,完善综合和分类相结合的个人所得税制度”等;在完善央地财政关系方面,《决定》明确“增加地方自主财力,拓展地方税源”“推进消费税征收环节后移并稳步下划地方”“合理扩大地方政府专项债券支持范围”“适当加强中央事权、提高中央财政支出比例”等一系列改革举措。
构建房地产发展新模式。在住房制度方面,建立租购并举的住房制度,一方面加大保障性住房建设和供给,另一方面以市场为主支持居民多样化改善性住房需求。
风险提示:经济超预期波动,世界经济超预期衰退,国际地缘政治风险,国际经验适用性风险,产业政策不确定性等风险。
欧洲7月汽车销量较去年同期基本持平,原因是该地区最大的汽车市场德国对电动汽车的需求进一步减弱。欧洲汽车制造商协会周四公布的数据显示,7月新车注册量仅较去年同期增长0.4%,至103万辆。其中,虽然纯电动汽车在法国和英国等国的销量有所增长,但这些增长不足以抵消德国电动汽车销量下降37%的影响。
7月电动汽车销量占欧洲汽车总销量的13.6%,低于去年同期的14.5%。具体来看,汽油动力汽车销量同比下降了8.4%,柴油动力汽车销量同比下降了11%,而混合动力汽车销量则同比增长了24%。
此外,特斯拉(TSLA.US)在欧洲的销量持续下滑,7月销量同比下降了15%,今年前7个月的销量同比下降了12%。
欧洲电动汽车销量已连续数月下滑,部分原因是欧洲各国政府削减了对购买电动汽车的财政补贴。德国在去年12月突然终止了电动汽车购买补贴,该国持续的经济下行趋势对消费者支出造成了压力。
需求低迷正导致汽车制造商调整向电动汽车转型的计划,并放缓放弃内燃机汽车的步伐。例如,除了可能关闭位于布鲁塞尔附近的奥迪电动汽车工厂之外,大众汽车正寻求进一步削减成本。Stellantis(STLA.US)首席执行官在该公司今年上半年净利润几乎腰斩之后,对表现不佳的品牌发出了警告。梅赛德斯奔驰也下调了今年的利润率预期,并取消了对电动汽车销售的中期目标,称从内燃机汽车转型的时间将比预期的要长。
Bloomberg Intelligence分析师Gillian Davis和Mike Dean表示:“由于缺乏激励措施,而且除了首批用户之外消费者对纯电动汽车的兴趣也不高,因此纯电动汽车的销量增长可能会继续放缓。”
“面对投资减少与越发节俭的消费者,德国经济在春季小幅增长后,第二季度重新陷入萎缩。”德新社27日报道称,德国联邦统计局当天公布的数据显示,今年二季度德国国内生产总值环比下降。此前公布的数据显示,德国出口表现不佳。有德媒感叹,目前德国的表现比许多欧洲国家都要差。一些经济学家甚至预计第三季度可能会进一步下降。
德国联邦统计局局长露丝·布兰德表示:“上一季度小幅增长后,德国经济在春季再次降温。”一季度德国国内生产总值环比增长0.2%,但二季度外贸缺乏刺激:商品和服务出口比第一季度减少了0.2%。这拖累了德国工业数据。德国联邦统计局的最新报告显示,2024年上半年德国出口额与去年同期相比下降1.6%,至8017亿欧元。德国进口商品总额达6628亿欧元,比2023年上半年减少6.2%。但汽车仍然是德国拳头产品。
有统计学家表示,第二季度德国经济萎缩的原因之一是设备投资不足,特别是设备和车辆方面的投资。同时,消费者也没有信心消费。根据德国市场研究机构GfK和纽伦堡市场决策研究所(NIM)最新消费者气候研究,8月份消费者信心也有所降温。NIM消费者专家罗尔夫·布尔克尔表示:“显然,欧洲杯在德国引发的消费热情在比赛结束后消失了。”
“目前的数据显示德国经济正在停滞。”德国财政部长林德纳评论道。德国联邦政府“红绿灯”执政联盟制定了49项刺激经济的措施,但迄今几乎没有任何一项得到实施。
“德国正进一步陷入经济困境,”德国《法兰克福评论报》27日称,德国经济正在衰退,不断有报道强调弥漫的危机情绪。慕尼黑Ifo经济研究所当天公布的商业景气指数在8月份连续第三个月下降。“德国经济正日益陷入危机。”Ifo经济研究所主任克莱门斯·福斯特表示。
报道称,德国经济陷入困境的原因是多方面的。这也意味着很难修复。长远看,德国同时面临着多项挑战:人口变化以及由此导致的技术工人短缺;高能源价格削弱了国家的竞争力;数字化、绿色转型和基础设施方面的延迟投资,现在都必须弥补。
经济学家丹尼尔·斯泰尔特在接受德国《焦点》周刊采访时强调的另一个深层原因是:德国近几十年来没有努力实现产业多元化,也没有重视新产业发展。德国经济仍由旧时代所拥有的产业主导:汽车制造、机械工程、化学工业。“我们生活在老工业中,100多年前我们就在这些工业领域中占据全球主导地位,并且一直捍卫到了今天,这当然是一件好事——但也表明德国没有跟上新的发展浪潮。”
一些德媒和专家把德国经济衰退的原因归咎于德企同中国企业的竞争。德国《慕尼黑水星报》27日报道称,目前美国取代中国成为德国最重要的贸易伙伴,而曾经德国企业最好的客户正在成为竞争对手。据德国商报研究所计算,2013年至2023年,德国工业机械和设备所占的出口份额从16%下降到15.2%。与之对照的是,中企的份额在上升。有分析师认为,中国企业正越来越多地渗透到德国企业此前表现较好的高价值领域。
不过,也有很多声音认为,德国企业应该学习中国企业的一些特点。德国《焦点》周刊称,德国喜欢标榜自己是循环经济领域的世界冠军,但中国再生能源已形成完善供应链,不管是材料、生产还是研发等环节,都处于全球领先。“德国之声”报道称,联合国28日公布的排名显示,中国连续两年拥有全球数量最多的科技集群。德国商界领袖表示,中国对绿色技术、电动汽车和数字创新的重视为进一步合作与发展提供了肥沃的土壤,可能吸引德企的更多投资。
同济大学德国研究中心主任郑春荣告诉《环球时报》记者,虽然欧盟和德国在对外经贸政策上推行“去风险化”,以摆脱对中国的依赖,但事实上中德甚至是中欧经贸已紧密融合在一起。许多企业在分散风险、减少对华投资的政治鼓噪中,最终选择加大对中国的投资。
在能源和汽车领域,中德合作成果尤为显著。7月,德国可再生能源开发商Luxcara与中国明阳集团签署合同,将首次在德国安装16台中国风电机组。其他德国风电场运营商也在与中国供应商进行谈判。在即将于8月底开幕的成都车展上,多家德国车企将展示新能源领域的中德合作成果。
德国柏林经济学者阿尔韦德·凯塞尔对《环球时报》特约记者表示,今年德国政府高层访华释放了德国政府寻求在气候、环保、交通等领域扩大与中国合作的信号。中国与德国都是全球领先的制造业大国,两国合作可使产业链和供应链深度互嵌,提升国际竞争力。
美国劳工部再次公开认错,并声称将采取新措施以规避这种失误。
据美国劳工部发言人称,上周,由于技术故障,美国政府未能按时发布关键的非农修订数据。发言人承认,在数据公开发布之前,工作人员已将数据提供给来电者。
这一事件促使劳工统计局(BLS)加强数据发布协议。BLS是负责发布诸如美国每月非农就业和通胀数据等引人注目的经济报告的劳工部机构。该事件是BLS一系列失误中的最新一起,该机构因在处理和发布对市场敏感的数据时经常犯错而受到华尔街公司的批评。
发言人称,当地时间8月21日,劳工统计局公布非农数据的初步基准修订延迟了半个多小时,迫使工作人员手动上传数据。据发言人称,尽管这些数字在华盛顿时间上午10:10在网站内部对劳工统计局的员工可见,但直到约上午10:32,这些数据才对外部网络用户可用。
发言人表示,问题还包括该局内部缺乏沟通,导致员工对公众的咨询如何回应存在分歧。因为10点的禁令已经过去,一些劳工统计局的员工将信息提供给了向他们索取数据的人。
发言人表示,今后,BLS将确保为每次数据发布提供多种形式的传播方式,包括社交媒体帖子,但没有提供有关该计划的更多细节。
此外,该机构已实施一项新政策,规定处理数据咨询的员工只有在高级职员确认数据已广泛公开发布后才能与客户共享数据。
上周的事件并非BLS今年第一次犯错。5月份,该机构无意中提前30分钟发布了CPI数据。在此之前几个月,有记录显示,BLS经济学家与华尔街主要公司就尚未广泛发布的关键美国通胀数据进行过沟通。
最新的这一事件引发了人们对该部门发布全球最敏感经济信息程序的质疑,并激起了华尔街银行的愤怒,这些银行密切关注此类政府数据,以了解美国经济的脉搏。
BLS数据经常被媒体引用,并被企业、学者和政策制定者用来为其决策提供信息。非农就业人数的趋势尤其受到美联储和其他机构的密切关注,以评估劳动力市场和广泛行业的商业状况。8月21日发布的数据显示,截至3月的当年,美国非农就业人数可能会出现自2009年以来最大幅度的下修。
发言人补充说,政府将在未来几天宣布更多措施。BLS此前表示,劳工部的监察长办公室已接到上周事件的通知。
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