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经济放缓和通胀回落,美联储降息预期整体升温;国内经济复苏偏慢,政策支持力度加大。
当地时间29日,世界银行(下称“世行”)在新发布的一份报告“金融与繁荣2024”中表示,在新兴市场和发展中经济体(EMDE),近60%的银行对气候相关投资的贷款在其贷款组合中所占比重不到5%,而且超过四分之一的银行根本不提供气候融资。
世行表示,这个问题很重要,因为发展中经济体的金融部门是由银行主导,不像发达经济体的金融部门那么多元化。
世行称,气候变化预计将对EMDE的经济机会和发展成果产生重大影响,应对气候变化需要的投资远远超过目前能够得到的水平。EMDE的银行在缩小气候融资缺口方面可以发挥更大作用。
世行主管发展政策与伙伴关系的高级常务副行长托森伯格(Axel van Trotsenburg)表示:“新兴市场和发展中经济体在低碳转型和气候韧性投资方面面临巨大资金缺口。我们需要加大气候行动力度,推动私人投资。这需要各方面采取集体行动,而银行业是转型过程中不可或缺的一部分。”
报告显示,从全球来看,很多国家的银行业主管部门正在测试新的方法,在兼顾金融稳定和金融普惠等重要目标的同时促进气候融资的发展。
例如,采用绿色和可持续分类法对于增加气候相关贷款至关重要。目前仅有10%的EMDE国家采用绿色和可持续分类法,而它们对发达经济体的覆盖率已达到76%。
“用于气候变化适应的资金不足——新兴市场和(中国以外的)发展中经济体的国内和国际气候融资只有16%用于气候适应。而在这一小部分资金中,98%都是公共资金或官方融资,”世行负责“繁荣”主题领域的副行长萨维德拉(Pablo Saavedra)表示,“除了增加银行的气候相关贷款外,缩小资金缺口还需要发展中经济体扩大资本市场和保险市场,为建设具有气候韧性的关键基础设施提供必需的长期资金。”
报告根据最新数据发现,不同经济体的金融部门韧性和稳定性状况出现分化。在对占EMDE银行总资产93%的50个国家的分析中发现,30%的国家在未来12个月面临较高的金融部门风险。大多数国家没有充足的政策框架和机构能力来应对金融稳定挑战。
报告还呼吁有关方面关注国内银行持有政府债务过多的问题,这已成为某些经济体的“阿喀琉斯之踵”——尤其是那些宏观经济政策薄弱、面临公共债务可持续性挑战的经济体。从2012年到2023年,银行的政府债务敞口激增了35%以上。
世行在报告中建议各国提前加强银行的资本缓冲,建立具有实操性的金融安全网,开展压力测试,并准备好各种基本应对工具。
这包括强有力的跨机构危机管理机制、完全可操作的紧急流动性援助、健全的银行处置框架和资金充足的存款保险制度,以便降低金融压力以及银行业风险向总体经济外溢的可能性。另外,发展中经济体还应考虑要求银行披露其政府债务敞口,从而促使银行更加审慎地对待风险,强化市场纪律。
英国现任首相基尔·斯塔默在执政之前与执政后,已经多次表示,促进经济增长、缓解就医难、增加住房供应、打击非法移民等,是其新政府的主要的政策目标。
在这些目标之间,促进经济增长无疑是新政府排在首位的目标。斯塔默日前在出访德国时再次表示,经济增长是他的工党政府任内最重要的任务。但恰恰是经济增长本身,从目前的情况来看,可能是最不需要斯塔默大费心思的。
最新数据显示,英国经济在今年上半年实现稳定、持续的复苏。今年第二季度英国经济环比增长0.6%。这是英国经济连续第二个季度处于增长状态。第一季度英国经济环比增长0.7%。
连续两个季度的增长,标志着英国经济已经基本从去年的衰退中走出。英国国家统计局经济统计主任Liz McKeown指出,继去年下半年英国经济陷入衰退之后,英国经济在今年上半年已经实现连续两个季度的强劲增长。
针对英国二季度的经济数据,英国前财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)指出,最新的GDP数据表明,现在执政的工党政府继承了一个不断增长且富有弹性的经济。尽管这有保守党自夸的成分在,但却也是恰如其分的事实。
除了经济增长之外,英国目前的宏观经济环境,包括通胀情况、就业水平等,和过去几年相比,无疑都处于一个较佳的位置。持续数年的高通胀目前已经基本稳定在2%的政策目标附近。
因此,如果促进经济增长真的是英国新政府排在首位的最重要的任务,对于英国新政府来说,顺应目前的经济发展趋势,“照着做”和“接着做”,从政策选择的经济性来说,可能是最为明智的。
但对于倡导以“改变”为口号的英国新政府来说,显然不愿“照着做”和“接着做”。这在斯塔默本月27日的讲话中已经显露。斯塔默27日暗示,为了修复财政,弥补财政亏空,在10月份的财政预算中,新政府将不得不增加税收和减少公共支出。
这些措施与英国现阶段已有的经济增长趋势之间,存在不协调的地方。英国经济之所以在今年上半年走出技术性衰退,与上届保守党政府在去年秋季和今年初实施的两次国民保险税率的下调有关。
国民保险税率的下调,促进了英国居民的消费,并进而推动经济增长。尽管工党已经将个人所得税、国民保险税、增值税的税率提高排除在外,但工党可能会实施的资本利得税、遗产税等,也将对经济增长和消费构成打压。
公共支出方面更是如此。为弥补财政亏空,英国新政府已经取消了部分基础设施方面的建设。但政府投资与支出的减少,将使得英国本来就低下的私人投资更显得难以为继。
同时,在收紧外国移民与经济增长之间也存在不协调的地方。英国教育部的数据显示,从2017年到2022年,英国技能人才短缺问题翻了一倍,目前占到了工作空缺的36%。这些空缺主要由外来移民解决。工党承诺的收紧移民政策,将使得英国企业在人才招募上陷入更大的困难。
英国商会今年第二季度对4700多家英国企业招聘情况的调研表明,在接受调查的公司中,有74%的企业表示,员工招聘的难度增加了,尤其是建筑业和工程公司。
英国首相斯塔默日前指出,在保守党过去执政的14年间,英国经济和社会积累了很多的“黑洞”,这些问题不可能随着工党的上台执政,很快就能获得解决。这一看法无疑是正确的。
英国新政府难以在短时间兑现竞选承诺,现阶段最重要还是推进经济增长,至于财政状况的修复,可以暂缓,在经济发展过程中,寻求解决的办法和契机。新政府目标过多的结果,可能会是歧路亡羊。
事实上,英国新政府在促进经济增长上,已经找到了一些正确的着力方向。英国首相斯塔默出访德国,两国计划深化双边关系,加强在经济、移民、能源和气候保护等方面的合作。对于英国经济来说,处理好与欧盟的关系,无疑是重要任务之一。而在上届政府,这被严重忽视了。英国新政府需要在类似的方面需求进一步的突破,以推动经济进一步增长。至于财政整固计划,可以寻找更为恰当的时机。
美联储青睐的通胀指标将于周五晚些时候公布,这一数据可能会影响9月份的降息决定,尽管目前通胀报告的影响已经不及就业报告来得重要。
美国商务部将于北京时间20:30公布美国7月PCE物价指数,这是一个衡量消费者为各种商品和服务以及他们的支出偏好的庞大指标。经济学家预计,美联储青睐的衡量潜在通胀的指标——核心PCE物价指数——将在7月连续第二个月环比上升0.2%,这将使所谓的三个月核心通胀年化率降至2.1%,略高于美联储2%的目标;还预计整体PCE物价指数将环比上升0.2%,同比上升2.6%。
虽然美联储使用一整套指标来衡量通胀,但PCE物价指数是其首选数据点,也是成员们发布季度预测时唯一的预测工具。决策者在做出利率决定时尤其关注核心PCE物价指数指标,该指标不包括食品和能源。美联储更青睐个人消费支出,而不是美国劳工部公布的CPI指数,因为前者考虑了消费者行为的变化,比如替代购买,而且范围更广。
经济学家还预计,美国7月个人支出将环比上升0.5%,这将是四个月以来的最大涨幅,7月份个人收入将增长0.2%。由于消费者支出是美国经济增长的关键驱动力,因此这份数据预计将显示美国经济增长的韧性。
对于7月份的数据,道琼斯普遍认为近期趋势不会有什么变化,如果这些数据与预期大致相符,应该不会阻止美联储官员在9月17日至18日的政策会议上实施备受期待的降息。
U.S. Bank首席分析师Beth Ann Bovino表示:"在我看来,这只是又一个证据,证明美联储看到通胀数据正以可持续的速度增长。任何轻微的上升实际上都只是基数效应,不会改变美联储的观点。”
周四公布的数据也显示,美国通胀稳步降温。美国商务部发布的修正数据显示,美国二季度整体PCE物价指数年化季环比修正值为2.5%,较前值2.6%下调0.1个百分点;剔除食品和能源价格后,二季度核心PCE物价指数年化季环比修正值为2.8%,较初值2.9%小幅下修,低于预期的2.9%。
美联储官员尚未宣布战胜通胀,不过最近的声明显示前景更为乐观。尽管自2022年2月以来,PCE数据从未低于美联储目标水平,但美联储主席鲍威尔上周表示,“我的信心已经增强”,通胀正在回到目标水平。但鲍威尔也表达了对劳动力市场放缓的一些保留意见,美联储现在似乎正在从对抗通胀的角色转向更多地关注支持就业形势。鲍威尔称:“通胀的上行风险已经减弱。就业的下行风险已经增加。”
这一观点被视为政策制定者将更加关注防止就业市场逆转和整体经济放缓的迹象。这可能意味着市场不再那么关注周五的PCE物价指数等通胀数据,而是更多地关注将于9月6日公布的8月非农就业报告。
Bovino表示:"美联储的焦点将集中在就业方面。他们似乎更关心的是就业方面是否会变得更弱。我认为这是他们货币政策的重点。”
在上周的杰克逊霍尔央行年会上,美联储主席鲍威尔承认了近期在通胀方面取得的进展。鲍威尔表示,“政策调整的时候到了”,且美联储“不寻求也不欢迎劳动力市场进一步降温”。
鲍威尔的言论标志着美联储对抗通胀的两年斗争的一个关键转折点,并突显出其关注重点已转向劳动力市场风险——这是美联储双重使命的另一部分,就业增长有助于保持消费者支出,这是确保经济扩张的关键。
经济学家Anna Wong等人表示:“鲍威尔在杰克逊霍尔年会上的鸽派演讲对市场参与者来说是悦耳的。他承诺,美联储将尽其所能支持强劲的劳动力市场,以为经济提供支撑。我们认为,有必要进行一些现实检查。”
在周四公布优于预期的GDP与申请失业金人数之后,掉期交易员略微下调了对美联储宽松政策的押注。目前,CME“美联储观察工具”显示交易员们普遍押注9月美联储将降息25个基点(概率为67%),但仍预计2024年将降息约100个基点。
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