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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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港股行业分析:地产建筑业
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美股领跌,日元升值。
(1)美国:美联储理事沃勒称,如有必要将支持“提前”或更大幅度的降息。威廉姆斯称,货币政策可以根据数据调整为更中性的立场。博斯蒂克称,“还没有准备好”宣布战胜通胀。美国最新就业数据较上个月略有改善,但并不亮眼,就业市场降温的趋势实则进一步确认。
美国8月新增非农就业人数回升至14.2万人,但不及预期,且前值大幅下修。8月U3失业率回落至4.2%,但U6失业率继续上升至7.9%,刷新近三年新高。美国7月职位空缺数超预期下降,职位空缺数与失业人数比值大幅下降,并首次低于2019年最小值。最新公布的“小非农”连续第五个月下降。美国8月ISM和Markit制造业PMI均不及预期,但Markit服务业PMI好于预期。近一周,CME9月降息预期不变,但远期利率预期下移。8月30日至9月6日,CME9月降息预期不变,降息25BP的概率维持70%;年内降息幅度由99BP上升至115BP;未来一年(截至2025年9月)降息幅度由208BP上升至244BP。
(2)欧洲:欧洲央行管委西姆库斯表示,十月份降息的可能性相当小,九月份降息的理由十分充分。
(1)股市:全球股市多数承压,美国和日韩股市领跌,东盟股市上涨。美国方面,标普500指数、道琼斯工业指数和纳斯达克综指整周分别下跌4.2%、2.9%和5.8%。宏观层面,制造业PMI和就业数据偏弱,引发盈利担忧。行业层面,费城半导体指数整周大幅下跌12.2%。微观层面,大型科技企业陷入反垄断风波引发市场担忧:美国司法部就垄断调查向英伟达发出传票;谷歌的第二起反垄断诉讼计划于9月9日开始。欧洲方面,欧洲STOXX600指数整周下跌3.5%,亚洲方面,日经225指数整周下跌5.8%,受美股科技股下跌和日元升值的影响。富时东盟40指数上涨1.7%。
(2)债市:美债利率全线下行。2年期美债利率整周下行25BP至3.66%。10年美债收益率整周下行19BP至3.72%,10年TIPS利率(实际利率)整周下行7BP至1.69%,隐含通胀预期整周下行12BP至2.03%。10年和2年美债利差转正至6BP。
(3)商品:油价大跌,金银铜铝跟跌,主要农产品反弹。原油方面,布伦特和WTI原油整周分别下跌9.8%和8.0%。欧佩克+同意将10月石油产量增加推迟两个月实施。黄金现货价整周下跌0.3%。尽管美债利率和美元指数下行,但投机情绪也在降温。中国黄金储备连续4个月保持不变,未能进一步支撑金价。
(4)外汇:美元指数整周下跌0.54%至101.18,日元兑美元大幅升值。日本方面,日本央行行长植田和男在9月3日的一份文件中再度重申,如果经济和通胀表现符合预期,日本央行将继续加息。日元兑美元整周大涨2.75%,美元兑日元收于142.30,继续刷新年内新低。人民币兑美元汇率整周基本持平,即期汇率收于7.0882。
风险提示:美国经济超预期下行,全球金融市场波动超预期,国际地缘局势超预期等。
中国内地股市的资金外流仍未踩下刹车。由于担心经济长期停滞,海外投资者加强了撤离姿态。内地投资者对香港股票的买入速度创下历史新高,将资金转移至境外的趋势加强。由于股价提振措施等原因,资金离开中国内地的情况一度看似有所缓和,但目前正在重燃。
8月28日在香港交易所,中国最大的电商企业阿里巴巴集团的上市级别升为“主要上市”。由基准较为宽松的此前的“第二上市”改变而来,阿里巴巴股票将有条件成为内地与香港股票市场交易互联互通机制的交易对象。
多家香港媒体报道称,手续将在9月9日以后结束,内地投资者可以进行交易。阿里巴巴目前的总市值已从2020年10月的峰值缩水至约四分之一,此举旨在吸引内地资金进入香港市场,以提振股价。
阿里巴巴于2014年在纽约证券交易所(NYSE)上市。2019年在香港进行“第二上市”,2022年7月当时的经营首脑张勇表示香港是阿里巴巴全球化战略的出发点,提出了上市级别的提升。
在摩根士丹利担任中国股票策略师的王滢(Laura Wang)估算认为,在被纳入的6个月内,至多有120亿美元的内地资金流入阿里巴巴股票。
对于阿里巴巴来说,相当于总市值6%的资金流入不容忽视。由于曾是大股东的软银集团(SBG)将持有的股份变现,寻找填补空白的新股东成为了课题。
作为内地资金流入香港的象征,在市场上受到关注。
内地投资者通过交易互联互通净买入香港股票的金额在2024年1~8月达到4612亿港元,增至上年同期的2.1倍。创出2014年1~8月启动交易互联互通以来的最高水平。寻求对冲内地市场低迷和人民币贬值的“避险资金”正在涌入。
还存在海外投资者离开中国波及内地投资者的一面。截至8月,海外投资者经由香港进行的内地股票交易已连续3个月出现净卖出,年初以来的累计净卖出额达67亿元。如果全年也出现净卖出,按年度计算将首次出现流出大陆的资金超过流入的情况。
在中国的股价提振措施和房地产市场暂时改善的预期支撑下,截至5月,海外投资者连续4个月净买入。但房地产、制造业和零售等广泛经济指标出现恶化,上证综指日前跌至约7个月以来的低点,目前跌破2800点心理关口,仍在探底。
上证综指自5月底以来已下跌10%。另一方面,在香港市场,中国内地股票占总市值的7~8成,但跌幅仅为逾3%。
光大证券国际的策略师伍礼贤认为,对经济提振对策和市场的信心没有提高,低位买入的情况也很有限,很多内地投资者认为低价的港股具有吸引力,从中长期来看,内地的资金流入会进一步增加。
在香港市场,具有海外投资者离开中国的负面影响扩大的倾向。显示在两个市场重复上市的股票的价格差的“恒生沪深港通AH股溢价指数(HSAHP)”目前达到149,表示在香港同一个股票的价格低估近50%。由于大陆资金的流入,指数比2月的峰值下降了约9个百分点,但低估值仍然明显。
由于资本管制,内地投资者不能投资海外市场。因为存在交易互联互通的渠道,资金似乎正在流向低估的香港市场。
中国对资本外流十分敏感。肩负与香港的交易互联互通的上海和深圳证券交易所自8月16日以来,已停止披露部分经由香港的内地股票交易数据。显示海外资金流入和流出内地市场的关键数据缺失。
中国正增加有关经济和金融市场的正面信息。驻香港的欧洲机构投资者表示担忧,认为这可能会减缓市场的复苏。
此前从中国流出的资金流入了日本和印度市场。也有观点认为,随着阿里巴巴启动交易互联互通,可以期待内地投资者对日本等地的投资。
内地投资者的海外投资是在合格境内机构投资者(QDII)的框架内进行的。随着对阿里巴巴的投资转为与香港的互联互通,有可能出现将由此空余出来的QDII额度转为投向美日等国家股票的动向。彭博通讯社8月报道称,通过空余额度的股票投资,从内地流入海外市场的资金最多可达32亿美元。
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