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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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美国官员5月30日证实,美国总统拜登已经有条件同意乌克兰用美国援助武器打击俄罗斯境内目标。当地时间6月4日,美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比明确表示,美国无力每天监督乌克兰军队使用美国武器的情况。
我们获悉,全球政府债券录得去年12月以来最长的连续上涨,全球市场一致倾向于各大央行今年进一步降息。随着投资者加大对货币宽松政策的押注,从美国到澳大利亚,彭博主权债券回报指数周三连续第五个交易日上涨。若连续第六天上涨将是自去年11月以来的最佳表现。
在一系列弱于预期的美国经济数据和加拿大央行降息的鼓舞下,交易员们在过去一周加大了降息的押注。投资者对债券的热情本周将再次受到考验——美国周五公布的非农就业数据将提供新的线索,说明全球最大经济体的经济增长是否正在充分降温。
德意志银行私人银行部门亚太区首席投资官Stefanie Holtze-Jen表示,市场对债券的需求“现在正处于拐点”。Holtze-Jen称:“一旦美国数据更多地显示出这种疲弱的经济增长前景,这种信念就会变得更加坚定。”
欧洲央行周四晚些时候公布的最新政策决定将是交易员关注的一个关键点,分析师普遍预计欧洲央行将开始降息。不过,随着美国暗淡的财政前景给全球最大、流动性最强的债券市场增加了压力,一些对主权债务的看涨情绪可能会受到抑制。
荷兰合作银行全球策略师Michael Every在一份报告中写道:“随着最近美国劳动力市场数据突然变得不稳定,市场上许多人再次认为,‘降息’已经赢得了思想之战!我认为,对抗通胀的战争已经彻底结束。”
掉期市场显示,投资者正在预测美联储目前进一步降息的可能性。与美联储政策利率挂钩的掉期交易显示,美联储在年底前两次降息25个基点的可能性为90%,而5月底的这一概率为47%。
其次,期货交易员预计澳洲联储在12月前降息的可能性为51%,上月底时为9%。这种情绪也蔓延到日本,这是唯一一个投资者预计今年借贷成本会上升的主要经济体。截至今年年底,日本央行加息的掉期定价已降至23个基点,低于5月31日的29个基点。
对于道富环球投资管理公司等投资者来说,正确把握利率方向比降息时机更重要。积极固定收益全球主管Matthew Nest和固定收益投资组合策略师Matthew Coolidge在一份报告中写道:"我们的核心观点是,通胀将继续温和,让美联储得以实施一系列降息,将短期利率降至更合适的水平。"
全球最大的债券管理公司之一太平洋投资管理公司(PIMCO)也认为,在“债券收益率经过一代人的重置后”,固定收益资产的表现将超过其他资产类别。PIMCO的Richard Clarida、Andrew Balls 和Daniel Ivascyn在周二发布的一份展望报告中写道:“如果长期内不发生经济衰退,主动固定收益资产将表现良好,如果出现经济衰退,其表现将更加出色。”随着通胀回落,他们预计债券将比现金更具吸引力。
6月5日,美国英伟达(NVIDIA)的总市值突破3万亿美元,超过苹果,仅次于微软位居世界第2位。英伟达是历史上第3家总市值站上3万亿美元大关的企业。由于市场对用于生成式AI开发和处理的半导体的需求扩大充满期待,该公司股价不断创出上市以来新高。
5日,英伟达股票的收盘价比前一天上涨5%。据QUICK FactSet介绍,该公司市值达到3.0118万亿美元,超过了苹果的3.0034万亿美元。
英伟达的总市值2023年5月首次在半导体企业中突破1万亿美元,2024年2月在不到1年的时间里又突破2万亿美元大关,增长速度非常惊人。英伟达是继苹果和微软之后历史上第3家总市值站上3万亿美元大关的公司。
英伟达的主力产品是开发对话型AI“Chat GPT”等所需要的图形处理器(GPU)。据英国调查公司Omdia介绍,在数据中心使用的AI半导体领域,2023年英伟达拥有约8成市场份额。
美国Open AI和谷歌等科技企业在生成式AI的性能方面展开研发竞争,用于计算处理的GPU的洽购一直十分强劲。英伟达5月22日发布的2024年2~4月财报显示,净利润达到上年同期的7.3倍,亮眼的业绩超出市场预期。
最近,美国企业家埃隆·马斯克成立的AI新公司筹措资金,开始开发新的AI。很多人认为,该公司将采购英伟达的更多最新半导体。还有一个重要影响因素是,市场对英伟达拆股之后被纳入道琼斯工业平均指数充满期待。
英伟达5月2日宣布,2025年将推出名为“Blackwell Ultra”、2026年将推出名为“Rubin”的AI半导体新产品系列,人们对进一步加快AI处理速度的期待越来越高。
在美国科技巨头中,生成式AI战略的成功与否影响着股价的涨跌。英伟达的股价在1年内达到了原来约3倍。微软的股价也上涨了约27%,Alphabet则上涨了约40%,而苹果在生成式AI战略方面落后,股价仅上涨了9%。
英伟达是由首席执行官(CEO)黄仁勋等人于1993年创建的,最初的主力业务是面向游戏的GPU。进入2010年代,该公司发现GPU并行处理多个数据的特性可以显著提高AI的性能,因此投资AI半导体,实现了快速增长。
在AI使用的半导体方面,AMD及英特尔等公司推出了竞争产品,谷歌、Meta、微软也在推进自主生产。但英伟达不断开发高性能产品,一直保持着竞争优势。
英伟达的优势在于使用GPU驱动AI的软件,提供名为“CUDA”的开发平台。一位技术人员透露:“由于AI开发本身基于英伟达的软件,即使有性能接近的半导体问世,也难以替代”。
与容易受市场状况影响的其他半导体相比,GPU已成为英伟达的主要阵地,该公司掌握价格主导权,保持着高盈利能力。
在6月5日的美国股市上,除了英伟达外,美光科技(上涨5.6%)、博通(上涨6.2%)等大型半导体相关股票也上涨,主要股价指数也上升。高科技股比重较高的纳斯达克综合指数比上个交易日上涨2.0%,达到1万7187点,标准普尔500指数也上涨1.2%,达到5354点,均创出历史新高。
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