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对印度股票的旺盛需求可能导致股价大幅回调,而在金融市场估值过高背景下,任何调整都可能对家庭财务和企业估值产生影响,对增长前景产生负面影响。
我们获悉,由于欧元区最大两个经济体的经济活动下滑,本月欧元区私营经济部门活动几乎没有增长。周三公布的数据显示,欧元区7月SPGI综合PMI初值微从50.9降至50.1,尽管这一数据高于荣枯线50,但这是自今年2月以来最糟糕的读数,也低于经济学家预期的51.1。欧元区经济活动可归因于德国,该国经济意外收缩,自3月份以来首次跌破这一关键关口。法国整体经济也未能实现增长,尽管其综合PMI数据超出了经济学家的预期。
欧元区制造业已经连续两年处于收缩状态。欧元区7月SPGI制造业PMI初值从45.8微降至45.6,低于预期的46.1。制造业PMI指数在7月份触及七个月低点,de la Rubia还强调,“制造业企业逐月稳步裁员,这令人不安”。
汉堡商业银行首席经济学家Cyrus de la Rubia表示:“感觉有点像欧元区经济在7月份几乎没有什么变化。制造业的形势明显恶化,抵消了服务业的温和增长。”欧元区7月SPGI服务业PMI初值从52.8降至51.9,也低于预期53。
一段时间以来,欧元区两大经济体的表现一直落后于整个地区。最新的7月PMI数据进一步显示了这种情况,7月份德国制造业的萎靡再次恶化,进而拖累整体经济。同样受制造业低迷的拖累,而法国服务业受益于奥运会而带来的利好被抵消,整体经济也未达到扩张水平。
德国7月份经济活动意外萎缩,原因是该国制造业萎靡恶化,这削弱了人们对今年下半年经济增长提速的希望。德国7月SPGI综合PMI初值从上月的50.4降至48.7,低于预期的50.7。该指标曾显示,欧洲最大经济体整个第二季度都在扩张,分析师此前预计经济增长势头将逐步改善。这一数据进一步表明,从数月的停滞中复苏将比预期的更加困难。
其中,制造业意外萎缩,德国7月SPGI制造业PMI初值从43.5进一步降至42.6,低于预期44。关键的工业部门也推动了劳动力市场的进一步疲软。虽然服务业保持增长,但扩张速度有所下降,在就业岗位稳定增长6个月后,企业也开始裁员。德国7月SPGI服务业PMI初值从53.1降至52,低于预期的53.3。
de la Rubia表示:“这看起来是个严重的问题。制造业的疲软似乎将持续下去,预计至少在今年秋季之前不会出现反弹。”
德国央行本周已经警告称,在工业数据令人失望之后,第二季度经济增长可能弱于预期。该央行仍表示,在私人消费走强的背景下,截至9月份的三个月里,经济增长势头应该会有所回升,不过警告称,制造业的情况只会缓慢改善。de la Rubia警告称,德国经济可能在第三季度出现收缩。
de la Rubia将其归咎于“德国汽车和机械制造商的全球市场份额日益被夺走”,以及备受诟病的结构性问题,如员工短缺、缺乏投资和能源价格高企。
相比之下,法国经济表现较好,在经历了前两个月的收缩后,已接近稳定。法国7月SPGI综合PMI初值从48升至49.5,高于预期49。然而,存在着显著的分化。同样地,法国服务业经济活动受到本周开幕的奥运会的提振而意外扩张,法国7月SPGI服务业PMI初值从49.6升至50.7,高于预期49.8。但制造业经济活动则意外萎缩,法国7月SPGI制造业PMI初值从45.4降至44.1,低于预期45.8。
汉堡商业银行经济学家Norman Liebke表示:“法国经济似乎有望在今年下半年复苏,这种复苏将由服务业引领。但随着通胀率的加速,投入和产出价格对法国经济来说都是一个挑战。”
这些数据是欧洲央行官员在上周维持利率不变后,将在未来几个月分析的首批数据之一。虽然欧洲央行承认经济增长已经减弱,但它正在等待进一步确认通胀明年仍有望达到2%的目标。PMI数据显示,尽管欧元区经济活动萎缩,但整个经济体的投入价格上涨速度更快,产出价格仅小幅下跌。de la Rubia说,这暗示在实现通胀目标方面存在持续挑战。
周二,欧洲央行副行长Luis de Guindos也表示,欧洲央行将更有能力在9月政策会议上做出利率决议。Luis de Guindos表示:“我们将在9月获得更多信息,尤其是新的宏观经济预测。因此,我们将能够更好地重新评估货币政策立场。从数据上看,9月比7月更便于做出决定。”
数据公布后,交易员加大了对欧洲央行放松货币政策的押注,预计在2024年剩余时间里将降息48个基点,而数据公布前为47个基点。欧元兑美元下跌0.2%,至日内低点1.0833,德国国债延续涨势,2年期德国国债收益率下跌4个基点,至2.68%。
今年以来,受美联储降息预期、地缘政治局势紧张等多重因素影响,国际金价迭创新高,目前交投在接近历史高位的水平。考虑到全球多国对黄金的需求仍然强劲,这一贵金属接下来有望继续“光芒四射”!
眼下,不少非洲国家正急于建立黄金储备,以对冲地缘政治紧张局势带来的货币贬值和通胀风险。南苏丹、津巴布韦和尼日利亚等国要么已经采取措施增加黄金储备,要么正在考虑这样做。
新冠疫情和俄乌冲突造成的供应链中断,以及全球利率急剧上升导致的货币抛售和通胀加剧,对非洲国家的打击最为严重。随着加沙冲突、贸易冲突以及对特朗普重返白宫可能带来的影响的担忧,地缘政治紧张局势再度升温。
南苏丹央行行长詹姆斯-阿里卡-加朗(James Alic Garang)上周末重申,该国计划通过增加黄金来扩大资产储备。
乌干达央行计划直接从采矿者手中购买黄金,以缓解“外汇储备下降的问题,并应对国际金融市场的相关风险”。
尼日利亚立法者则建议央行使用黄金来支持和稳定其货币奈拉,缓和通胀风险。这个非洲人口最多的国家的货币是今年全球兑美元汇率表现最差的货币,仅次于黎巴嫩镑,部分原因是旨在放开奈拉自由浮动导致的货币贬值。
去年,由于香草出口收入减少,马达加斯加央行开始在国内购买黄金。今年6月,坦桑尼亚表示将斥资4亿美元购买6吨黄金。津巴布韦于2022年首次尝试发行金币,并于4月初推出了由黄金支持的货币,以帮助抑制通胀螺旋式上升和汇率波动。
此前,印度等亚洲国家的央行已经囤积黄金,以实现储备多元化,并减少对美元的依赖。
根据世界黄金协会(WGC)近期的一项调查,未来一年预计将有约20家央行增加黄金储备。这是该协会2018年开始黄金储备调查以来的最高水平。
WGC央行全球央行负责人范绍凯(Shaokai Fan)表示,在过去的两年里,该协会一直在与各国央行合作,制定了面向小型矿商的国内采购计划。各国央行可以使用本国货币购买黄金从而增加储备资产,而不必牺牲其它硬通货储备。
“作为一种多元化战略,购买黄金有一定的道理,”资产管理公司FIM Partners的宏观战略主管Charlie Robertson表示。“虽然持有黄金没有利息,与持有美国国债不同,但这并不重要,因为金价已经上涨了很多。这是一笔有利可图的交易。”
迪拜研究公司Tellimer的新兴市场股票策略师Hasnain Malik指出,黄金热并不意味着人们期望金银会成为美元的“流动替代品,但对于那些认为黄金价格会上涨、美元价格会下跌,或者其获得美元的途径可能会因制裁而受到损害的国家来说,增加黄金在其储备中的配置可能是有意义的。
今年以来,国际金价已上涨近两成,目前交投在2400美元上方。上周,金价突破2470美元/盎司,再创历史新高。分析认为,金价进一步上行并突破2500美元/盎司关口将是大概率事件。
我们获悉,日元兑美元汇率周三升穿关键水准,带动全球套利交易进一步平仓。数据显示,美元兑日元汇率跌穿100日移动均线,为3月中旬以来首次,且同时跌破1美元兑155日元这一重要心理关口。此外,技术指标显示,日元升势可能将持续。
自7月3日跌至近40年低点以来,日元已累计上涨逾4.5%。日本当局在7月11日及12日疑似再度干预汇市、日本政坛知名人物呼吁日本央行提高利率以提振日元、以及美国共和党总统候选人特朗普倾向于让美元贬值,这些因素都帮助推动了日元近期的反弹。
近年来,日本央行实施的超宽松货币政策令日元成为套利交易者青睐的资金来源。不过,由于投资者押注日本央行将进一步加息,且日本当局可能进一步干预汇市,借入日元并投资于收益率较高的货币的这类套利交易正在平仓。
据悉,日本自民党干事长茂木敏充本周早些时候表示,日本央行应更明确地表明其货币政策正常化的决心,包括稳步加息。茂木敏充补充称:“日元过度贬值显然对日本经济不利。”
日本数字大臣河野太郎上周强调了日元兑美元大幅贬值带来的问题,包括对日本国内物价的通胀效应。他表示,虽然日元贬值有利于提振出口,但由于许多日本企业在海外设有生产设施,目前这种优势已变得有限。
东京Resona Holdings的高级策略师Keiichi Iguchi表示:“茂木敏充与河野太郎的言论增加了人们对日本央行可能加息的谨慎感。再加上本月早些时候对日元的干预,日本央行加息可能将标志这日元疲软的结束。”
随着日本央行政策会议的临近,所有的目光都集中在日本央行如何平衡其货币政策,以应对疲软的消费者支出和持续的通胀压力。日本央行官员们必须在维持经济稳定和支持日元之间找到微妙的平衡点。他们的决策不仅将影响日本的经济前景,也可能对全球金融市场产生深远的影响。
据知情人士透露,日本央行官员认为,由于消费者支出疲软,他们在下周的政策会议上决定是否加息变得复杂。一些官员倾向于7月不加息,以便有更多时间检查即将公布的数据,以确认消费者支出是否会回升。但也有官员愿意在7月会议上加息,他们认为日本央行0%至0.1%的政策利率区间非常低,鉴于未来存在很多不确定性,可能会错过加息机会。
隔夜掉期交易暗示,日本央行在本月底的政策会议上加息15个基点的可能性为33%。此外,一项媒体调查显示,只有约30%的日本央行观察人士预计日本央行将在本月底加息,但超过90%的受访者认为存在加息的风险。
值得一提的是,日本央行本月底的政策会议上的另一个关键点是日本央行将在多大程度上减少每月的债券购买量。调查显示,分析师预计日本央行将从8月份开始每月削减1万亿日元的购债规模,降至每月5万亿日元(合320亿美元);从长期来看,根据预估中值,日本央行将在两年内把每月购买量削减至3万亿日元。
在预计日本央行本月不会采取任何加息行动的分析师中,许多人表示,将加息与发布量化紧缩路径结合起来会造成太大冲击,而且市场对“双重行动”的反应也存在太多不确定性。三菱日联摩根士丹利证券公司首席固定收益策略师Naomi Muguruma表示:“同时进行加息和宣布削减债券计划的可能性很小。很难想象日本央行在花了1.5个月时间敲定债券计划以传达其非常谨慎的立场后,会突然采取大胆行动。”
综上所述,汇市的动态受到多种因素的影响,包括经济数据、政策预期以及地缘政治事件。投资者在制定交易策略时,应综合考虑这些因素,并密切关注市场的最新变化。在当前的市场环境下,保持灵活性和对市场变化的敏感性是至关重要的。
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