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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
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投资者正在抛售人工智能巨头,并转向表现落后的小型股票和防御型股票。这种轮动恰逢人工智能主题扩展到芯片和软件以外的领域,如电力以及土地等。
有迹象显示,股票投资者对人工智能(AI)领军企业的股价飙升感到担忧,他们开始关注一些不太显眼的科技繁荣受益者。
自2022年底ChatGPT发布以来,英伟达(NVDA.US)的股价飙升了七倍,帮助推动了以大型股为主导的全球反弹。但对涨势可持续性的担忧,以及地缘政治紧张局势和全球货币政策变化,正在推动投资者寻找新的驱动因素。
投资者正在抛售人工智能巨头,并转向表现落后的小型股票和防御型股票。这种轮动恰逢人工智能主题扩展到芯片和软件以外的领域,如电力以及土地等。
Bloomberg Intelligence首席股票策略师Gina Martin Adams最近表示,“从投机角度来看,我们看到科技和通信领域之外出现了一些与人工智能相关的交易,”不过这两个领域仍占主导地位。公用事业行业“第二季度乐观情绪有所上升,因为人们认为人工智能将吸引更多投资,并最终带来更强劲的增长。”
尽管科技和通信仍然是MSCI全球指数今年迄今表现最好的两个板块,涨幅均超过14%,但它们是本季度迄今表现最差的两大板块。自6月底以来,涨幅最大的两个板块是房地产和公用事业。
以下是各相关行业的前景展望:
科技行业对电力的需求激增,导致全球许多地方的电力供应不足。国际能源署估计,到 2026年,数据中心、人工智能和加密货币的用电量可能会翻一番,达到1000太瓦时以上,大致相当于日本的用电量。
这让人们把目光投向了世界各地的公用事业公司,从美国的道明尼资源(D.US)和南方公司(SO.US),到东南亚的YTL Power International Bhd以及 Gulf Energy Development PCL。
百达资产管理公司高级投资经理Evgenia Molotova表示:“我们认为,人工智能的广泛应用可能会改变发电行业的游戏规则。根据采用率,到2030年,人工智能需要的数据中心建设规模可能是目前规模的两到三倍。”
瑞银集团中国公用事业分析师Ken Liu表示,变压器——帮助将电力从发电机输送给用户的设备——供应严重短缺,如果今天订购一台变压器,那么到2028年能收到就算幸运了。
这提振了大型变压器制造商今年的股价,包括GE航天航空(GE.US)、法国施耐德电气和日本日立。
“能源基础设施将是一个非常大的主题,这在人工智能出现之前就已经存在了,而人工智能只会增加对能源消耗的需求,” Bank J. Safra Sarasin AG 首席投资官Philipp Baertschi表示。“将会有非常好的机会。但人们需要知道,这些机会具有很强的周期性,而且波动性很大。”
用电量的急剧增加也引发了污染加剧的担忧,引起了人们对可再生能源股票的关注。涉及太阳能、水电、风能和核能的公司都被认为是潜在的受益者。
景顺投资管理公司高级投资组合经理Chris Liu指出,在国家电网每年新增替代能源的比例方面,中国处于领先地位。中国太阳能电池产量占全球总产量的90%,虽然这一产业可能面临欧美关税的打击,但长江电力(600900.SH)和川投能源(600674.SH)等中国水电股可能会受到投资者的关注。
从人工智能的角度来看,其他地区的替代能源股也备受关注,包括荷兰涡轮机制造商Vestas Wind Systems A/S和韩国氢能相关公司Doosan Fuel Cell。
甚至大宗商品也与人工智能交易有关,铜是电缆和帮助冷却数据中心的热交换器的关键材料。相关股票包括麦克莫兰銅金(FCX.US)、必和必拓(BHP.US)、江西铜业(600362.SH)。
Bloomberg Intelligence分析师Grant Sporre表示:“到2030年,全球铜消费量可能会增加200万吨,其中一半以上来自美国,因为高耗电的人工智能推动了数据中心容量的增长。”
数据中心利用了对土地的需求,这些土地用于承载靠近电源和主要人工智能客户的计算设施。专注于该领域的领先房地产投资信托公司包括易昆尼克斯(EQIX.US)、数字房地产信托公司(DLR.US)、新加坡的吉宝数据中心房地产信托。受人工智能的推动,澳大利亚房地产公司Goodman Group的股价今年上涨了约35%。
东南亚被视为新兴的人工智能热点,马来西亚电信和泰国Advanced Info Service PCL等当地电信公司正将数据中心视为新的增长引擎。菲律宾电信公司PLDT Inc.正在为其数据中心投资组合寻求超过10亿美元的估值,因为它正在考虑部分出售或房地产投资信托基金(REIT)上市。
一些市场策略师正关注那些有望通过人工智能改善业务并从中获益的公司。
摩根士丹利估计,这些“采用者”的股价今年将平均上涨27%,因为由此带来的生产率提高有助于提升业绩。摩根士丹利认为工业是受益最大的行业之一。
摩根士丹利全球研究总监Katy Huberty表示:“如果你看看市值最大的公司,就会发现像迪尔股份(DE.US)这样的公司正在利用来自农业设备的信息来优化农业。”她还重点介绍了设计和制造大型商用卡车的帕卡(PCAR.US)。
人工智能高效分析大型复杂数据集的能力也被视为医疗保健行业的福音,特别是在帮助加速药物开发过程方面。KeyBanc Capital Markets的医疗保健技术分析师Scott Schoenhaus建议投资者持有包括Recursion Pharmaceuticals(RXRX.US)和Schrodinger(SDGR.US)在内的小型生物科技股。
7月25日,东盟(ASEAN)在老挝首都万象召开外长会议。中日韩美也参加的相关会议将持续至27日。虽然日本一直通过政府开发援助(ODA)等与东盟建立信赖关系,但在这20年里,日本在东盟贸易中所占的份额却减少了一半,正在面临经济影响力的下降。
日本外相上川阳子将于7月26日出席东盟外长会议。在23日的记者会上,上川表示:“力争实现共同为地区及世界和平与稳定做出贡献的未来”。
日本在二战后一直通过ODA,建设和提供交通、能源等高质量的基础设施,并因此赢得各国的信赖。
新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究所(ISEAS-Yusof Ishak Institute)2024年实施了针对东盟专家的看法调查。结果显示,回答日本“值得信赖”的受访专家占58.9%,在主要国家和地区中最高。
另一方面,相关调查中关于在经济方面拥有最大影响力的国家和地区的问题,回答中国的受访专家最多,占到6成。美国为14.3%,日本仅为3.7%。
日本在东盟贸易额中所占的份额从2003年的13.6%降至2023年的6.7%,在20年里减少了一半。而中国则从7.3%增至19.7%,增至近3倍。
东盟秘书处7月发表的2023年区域内直接投资额暂定值为2998亿美元,比上年增加0.3%,创出历史最高纪录。其中,来自日本的投资比上年减少4成,降至145亿美元,按国别来看低于中美,居第3位。
与此同时,日本在东盟地区长年积累起来的优势地位也在被撬动。例如,在东南亚,包括丰田在内的日本汽车一直拥有很高份额,但最近中国的纯电动汽车(EV)正在逐渐普及。在泰国,中国的比亚迪(BYD)等进驻,中国汽车已达到整体的10%左右。
泰国总理赛塔指出:“日本企业对新领域的投资并不积极”,呼吁进一步展开投资。泰国政府为了培养纯电动汽车和脱碳化技术,将采取税制优惠等措施,吸引日本投资。
在维持经济高速增长的东盟,电力需求出现剧增,另一方面各国都在为环保对策而苦恼。引进脱碳化技术和应对气候变化有可能成为今后日本与东盟合作的核心。马来西亚总理安瓦尔表示:“希望(与日本)在教育、研究和技术交流方面扩大合作”。
日本不仅提供经济支援,还从2023年度开始创设了向志同道合国家无偿提供防卫装备等的“政府安全保障能力强化支援(OSA)”。
部分东盟国家正在加深与日美的安全合作,另一方面,在东盟的成员国之间,认为“不想被卷入美中对立”的意见根深蒂固。不止是以安保为前提的援助,日本自身提高经济实力的努力也不可或缺。
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