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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
投资港股费用结构与税务
港股市场的交易成本包括总投资成本为买卖股票的交易费用、印花税、结算费用等,对于外地投资者,可能会涉及兑换港币所产生汇率转换费用,以及按照所在地的相关法规需缴纳的税款。
港股行业分析:非必需消费行业
港股市场非必需消费行业覆盖汽车、教育、旅游、餐饮、服装等多个领域,在643家上市公司中35%为中国内地公司,占总市值的65%,因此受中国经济影响深远。
港股行业分析:地产建筑业
地产建筑业在港股指数中的份额近年已明显下降,但截2022年,它依然在市场上占有约10%的份额。包含了房地产开发、建筑工程、房地产投资和物业管理等各个方面。
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哈马斯消息人士2日说,以军当天空袭黎巴嫩贝鲁特,哈马斯政治局副主席萨利赫·阿鲁里被杀害。黎巴嫩和以色列局势紧张程度目前处于最高水平。
全球航运市场的局势仍不容乐观。
当地时间周二(1月2日),全球第二大集装箱航运公司马士基表示,公司将继续暂停所有通过红海和亚丁湾的航运,具体恢复时间另行通知。
两天前,马士基“杭州号”在红海航行时两次遭到袭击,马士基随后宣布,暂停船舶穿越红海48小时。
马士基周二最新表态称:“对该事件的调查正在进行中,我们将继续暂停通过该地区的所有货物运输,同时进一步评估不断变化的局势。在必要的情况下,船只将改道并继续绕行非洲好望角。”
当地时间2023年12月31日,悬挂新加坡国旗的马士基“杭州号”集装箱船在不到24小时内两次发出求救信号。该船报告在红海南部水域遭遇4艘也门胡塞武装小艇攻击。美军派出直升机,击沉3艘小艇并打死部分袭击者,剩下一艘小艇逃离。
值得注意的是,马士基恢复红海航线才刚刚过去一周。2023年12月24日,随着美国主导的“繁荣卫士行动”倡议的实施,马士基宣布准备恢复通过红海的航线,并正在制定第一批船舶在操作可行前提下尽快通行的计划。马士基此前还提及,尽管目前确保船舶能够通过红海和亚丁湾的安全措施已经就位,但现阶段该地区的总体风险尚未消除。
为规避风险,多家国际航运企业做出了停航或绕道航行的决定。德国航运巨头赫伯罗特1月2日也表示,鉴于近日发生的事件,该公司船只将继续在非洲南端的好望角附近航行,直至本月9日,届时将再次就红海局势作出判断。
有分析指出,若危机进一步外溢,船东或仅剩排队等待巴拿马通航或绕行好望角两个选择,运力周转效率下降,淡季运价或得到一定支撑。受此影响,航运股周二大涨,马士基美股涨超7%,赫伯罗特涨3.26%,前线航运涨0.55%。
红海危机迟迟没有解决,到目前为止,这已经影响到了价值2250亿美元的贸易。货运代理公司Kuehne+Nagel表示,大概有330艘船只受到影响,总运力估计为450万个集装箱。
全球贸易数据提供商Kpler称,本周选择避开红海绕道非洲的船只数量从上周的55艘跃升至124艘,而一个月前仅为18艘。
Kpler船舶追踪总监Jean-Charles Gordon表示:“我们对通过曼德海峡的船只流量进行分析表明,无论是北行还是南行的船只,都呈现出持续下降的趋势。”
这一系列的数据不禁让人们对美国发起的红海护航行动的效果打个问号。
据新华社报道,美国宣布组建红海护航联盟已有十来天,许多盟友却不愿意公开宣布加入,甚至压根儿不愿扯上关系,美国宣称20多个国家加入代号“繁荣卫士”的红海护航行动,但名单上只列出12国,至少8个国家不愿意承认参与。
美方所谓盟友对护航联盟的“贡献”,有些仅仅是派出几名参谋。
美国退役海军少将Mark Montgomery表示,要想取得成果,红海特遣部队还需要大量的海军协调。
日本股市在2023年创出了历史性的上涨。日经平均指数收于3万3464点,比2022年底上涨了7369点(28%)。这是自1989年创出历史最高点以来的最大涨幅。(1)东京证券交易所的市场改革(2)巴菲特的访日效应(3)并购(M&A)等“三个引擎”推动了股价的上涨。
“关于实现意识到资本成本和股价的经营的对策”,在2023年年底,日本上市企业相继适时披露了相同标题的内容。仅12月份就达到约40家。东京证券交易所计划2024年1月15日向投资者公布披露企业名单,部分企业不得不紧急应对。
东京证券交易所2023年3月敦促上市企业进行改革,特别是强烈要求PBR(股价净值比)跌破1倍的“低于解散价值”企业加以改善。随着企业开始采取实际行动,投资者的兴趣也随之增加。巴工业12月14日宣布提高净资产收益率(ROE)目标,随后股价到12月21日创出上市以来新高。
投资者正在寻找“第二个高千穗交易”。高千穗交易在2022年4月东证市场重组时,面临上市标准的问题,该企业提出了在3年ROE平均达到8%之前将分红比例定为100%的目标。2023年末的股价处于上市以来的最高点。QUICK的统计显示,2023年宣布股票回购的日本企业数达到992家,超过了2022年。
著名投资家巴菲特4月访问日本,表现出进一步投资日本股票的意愿,这也产生明显影响。里昂证券(CLSA)的执行服务统括本部长釜井毅生回顾称,“海外投资者开始关注日本股票,还关注东京证券交易所的改革和日本企业的变化”。
海外投资者从2023年4月起大举买入日本股票,照此下去,全年累计净买入额将达到3万亿日元左右,创出2013年安倍经济学行情以来的最大规模。瑞士投资巨头百达(Pictet)的沙尼尔·拉姆吉(Shaniel Ramjee)表示,“在与日本企业经营者对话的过程中,对日本经济的增长产生了信心”,表示正以银行股为中心增加对日本股票的投资。
此外,以海外收购为杠杆维持增长的擅长并购(M&A)企业的崛起正在改变北美投资者根深蒂固的“日本股票=低增长”的印象。泉膳控股(Zensho Holdings)相继收购了在欧美经营外卖寿司店的企业,作为日本的餐饮企业,总市值首次超过1万亿日元。
东京燃气12月16日表示,将斥资约4000亿日元收购美国天然气开发公司Rockcliff Energy。日本制铁12月18日宣布,将以约2万亿日元的价格收购美国钢铁巨头美国钢铁。在日元贬值的情况下,换算成日元的收购价格将提高。尽管如此,海外收购仍接连不断,暗示出日本企业家的意识在发生变化。
日本国内重组活跃化的迹象也提高了预期。
2023年11月,尼得科(Nidec) 收购了泷泽(TAKISAWA)。这是以低PBR为由,在未获对方同意的情况下发起TOB(公开要约収购)、并征询股东意见的新型收购。第一生命控股和M3围绕收购Benefit One展开争夺的格局,意味着日本的并购已经没有禁忌。
日本股市走高能否在2024年持续?风险在于日元持续升值。日元汇率12月28日一度创出5个月以来的新高。预计美国联邦储备委员会(FRB)将转为降息,另一方面,很多观点预测日本银行(央行)将解除负利率。由于利率差缩小,日元很容易出现升值。
瑞穗证券的估算显示,只要不出现超过1美元兑130日元的日元升值,日本企业就能在2024年度维持利润增长。尽管如此,如果转向日元升值,出口企业的业绩上行预期将下降,抑制股价上涨。
日本企业在成长战略和回报股东方面展开竞争,海外投资者对此进行积极评价。拉动2023年行情的“三大引擎”是不易被日元升值等外部环境左右的股价上涨因素。如果日本企业业绩增长,将产生提高工资的资金,有助于彻底摆脱通货紧缩。只要能看到日本企业家表现出变革的决心,就能看到日本股市持续上涨的道路。
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