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上周美元经历了强劲反弹;非美货币方面,日元在临近前高再度贬值回落,欧元英镑则自阶段高点下跌回落。本周,加拿大央行将公布利率决议,美联储非农就业报告将发布,同时多位官员将发表公开讲话,值得关注。
美元指数又在100关口企稳反弹了。
过去两年间,美元指数曾经历了4次在100关口挣扎,每次都能因一个重要数据而起死回生。
而这次,美元指数会再次遇到奇迹么?
过去10年中,有8次美元在9月收涨,平均涨幅1.39%。
背后一个重要的原因是,9月份通常是美国企业债的发行高峰。过去4年中(除去2020年疫情)平均为1270亿美元,根据JPM的估计,今年9月将会有约1500亿美元的企业债发行,企业债发行导致美元利率对冲需求增加,导致美债收益率在9月份也有季节性上涨。
市场对欧央行年内剩余降息预期只有62bp(约2.5次),而对美联储年内降息预期却有100bp(4次)。从8月欧美PMI表现来看,欧洲服务业全靠奥运会撑着,而制造业一塌糊涂,美国再怎么烂还是仍强于欧洲。
上周德国CPI不及预期之后,EURUSD在1.11上方的超买位置跌下来还是很流畅的。除了基本面看跌之外,技术面上EUR/USD也不太好看,欧元周线上形成看跌吞形态,日线上MACD死叉。
上周美元CFTC净持仓已经转为空头,是今年3月以来首次。而目前做空美元相对于大多数货币来说都是负carry的交易,只要有一点数据超预期,空头是很难扛住的,不排除会再次上演年初的剧情。不过这次临近美联储降息了,即使反弹,幅度可能也不会像年初这么大。
最最最重要的,还是要看美国数据投哪边。7月的失业率飙升至4.3%,还能找借口是因为飓风导致的,8月已经再没有借口了。而且经历过去年非农81.8万人的大幅下修之后,市场对新增就业人数的信任度也大大下降了。
因此,我认为这次失业率可能会更重要,可以把这次失业率以4.3%作为9月降息幅度的分水岭。如果失业率≥4.3%,则降息50bp;如果失业率<4.3%,则降息25bp。
值得注意的是,最近一个月的初请失业金人数都还不错,或许预示着本月的非农数据不会太差?
此外,周五非农数据之后,将会有纽约联储主席威廉姆斯和美联储理事沃勒(大鹰派),在进入9月FOMC静默期前的最后一天,安排最鹰的官员出来讲话,这是想做什么预期管理么?
总结来看,季节性规律和技术面上看,美元已经在100的支撑位置反弹企稳,周五非农如果不出意外太差的话,市场将会淡化9月降息50bp的概率。不过在目前的大势下,美元即使反弹,幅度也会比较弱,预计上方阻力在103附近(对应EURUSD在1.09,USDJPY在149)。
我们获悉,韩国通胀放缓幅度超出市场预期且达到韩国央行目标,如果房地产市场价格继续降温,可能将为韩国央行官员们考虑最快在下个月进行货币政策转向打开大门。韩国统计局周二报告称,8月份消费者价格指数同比仅上涨2%,较7月份的2.6%有所放缓,经济学家们普遍预期的价格增长速度则为放缓至2.1%。与去年相比,韩国通胀降温速度明显加快,当时价格增幅因能源成本上涨而飙升。
多年以来,韩国央行一直在努力控制国内消费者价格波动,在新冠疫情期间,韩国政府曾经采取刺激性的货币措施以提振经济活动,但是这也导致消费者价格大幅上涨。自2023年初以来,韩国央行一直将关键利率维持在3.5%,这一水平被其定性为限制性的利率水平。
韩国当局坚持将通胀目标维持在2%,自2022年夏季达到峰值以来,价格稳步降温,并且最新通胀已经达到韩国央行锚定的2%目标值。此外,七名央行政策制定者中有四名现在对年底前降低利率的想法持开放态度。虽然韩国央行行长李昌镛尚未透露自己的观点,但许多经济学家预计,韩国央行将在 10 月 11 日的下一次货币政策制定时进行降息。
随着韩国整体通胀率终于与央行的目标值趋于一致,韩国央行的政策制定者们现在越来越关注首尔的房价。然而,近期韩国首都地区的房价上涨速度很快,引发了人们对家庭将承担更多债务和韩国金融失衡将出现的担忧。
首尔 Meritz Securities 首席经济学家Stephen Lee表示,通胀率降至 2%“肯定有助于”支持韩国央行10月份开启降息。“但韩国央行的重点已转向金融市场稳定,关键变量是家庭债务和房地产价格上涨速度放缓。”
韩国央行在一份声明中表示,除非出现意外的供应冲击,否则通货膨胀率预计将在一段时间内保持稳定。它没有对其政策轨迹或房价发表评论。
据悉,韩国政府官员已采取措施控制韩国国内持续攀升的房价,并且承诺增加住房供应并收紧贷款规定。8 月份,韩国首尔地区的多数公寓购买量出现了数月来的首次明显下降,与此同时销售价格则继续下滑。
来自KB Securities的经济学家Gweon Heejin表示:“韩国央行当局正在关注家庭财务平衡,并将继续如此。”她指出,8月份价格增长放缓加速主要因被去年同期的高通胀基数,因此她预计韩国央行下个月将保持货币政策稳定,然后在11月转向降息周期。
与此同时,疲软的私人支出以及韩国建筑行业不断加剧的信贷风险,增加了韩国央行下个月考虑降息的理由。此外,美联储本月开始转向降息周期的可能性越来越大,这也支持了韩国央行可能会在下一次会议上效仿美联储货币政策的观点。
“韩国央行仍然认为,首尔及周边地区房价迅速上涨以及家庭债务的增加会带来金融市场稳定风险。但随着监管机构现在倾向于防范这些风险,我们认为韩国央行不久后将放心地转向降息。” Bloomberg Economics经济学家Hyosung Kwon表示。
周二的通胀报告显示,周二的通胀报告显示,不包括食品和能源在内的价格指数较上年同期同比上涨2.1%,达到2021年底以来的最低水平。8月份,韩国食品和非酒精饮料的成本比去年同期上涨了2%,而服装和鞋子的价格上涨了2.5%。通信成本增长速度最慢,仅仅增长了0.3%。
美国政府近期表示,已请求就加拿大新的数字服务税与加方进行贸易争端解决磋商,美国认为这项新的税收与加拿大在贸易协定中的义务不一致。
美国贸易代表戴琪在一份声明中说:“美国反对歧视美国公司的单方面数字服务税。美国贸易代表今天采取行动是为了解决加拿大的歧视性政策。”
美国贸易代表办公室表示,美国将与加拿大合作,通过磋商解决美国对6月实施的新税的担忧。但如果75天后仍未达成协议,美国可能会根据《美墨加贸易协定》(USMCA)要求成立争端解决小组。
根据今年6月正式生效的加拿大《数字服务税法案》,外国数字服务企业需要就2022年1月1日起在加拿大境内产生的营业收入按3%的税率缴纳数字服务税。加拿大广播公司报道称2024年联邦预算预计,该项税收将在五年内带来59亿加元(约合42亿美元)的财政收入。
普华永道发布的报告显示,该项税收针对的是全球年收入超过7.5亿欧元且在加拿大境内年收入超过2000万加元的大型跨国科技公司。而未达到纳税门槛的企业也应向加拿大税务局申请注册。其征税对象主要分为四个种类:在线市场服务收入、在线广告服务收入、社交媒体服务收入和用户数据收入。
业内人士预计,此项税收新规将广泛影响向加拿大提供数字服务的大型公司或跨国公司,例如Alphabet、亚马逊和Meta。此前一些跨国数字公司在其开展业务的许多国家均不设立总部,这使得它们能够避免缴纳某些税款。
美国贸易代表办公室指责加拿大的税收新政“似乎与其在《美墨加贸易协定》(USMCA)跨境服务贸易和投资章节下的承诺不一致”。
美国《巴伦周刊》援引总部位于美国华盛顿特区的计算机与通信行业协会(CCIA)数字贸易副主席乔纳森·麦克海尔的话称,美国宣布的行动“是一个迟来的但值得欢迎的进展,旨在保护这些密切贸易和外交伙伴之间承诺的公平、非歧视的市场准入”。麦克海尔说,如果不提出质疑,这种税制可能会被其他正在考虑采取类似措施的国家效仿。
尽管加拿大此前全力支持多边谈判的方式达成数字经济征税解决方案,但不同意将征收新数字服务税的暂停期延长一年。加拿大副总理克里斯蒂亚·弗里兰今年7月曾表示,加拿大的税收新政效仿英国、法国和意大利等其他G7国家的做法。弗里兰说,谈判一拖再拖,没有达成协议,“加拿大无限期搁置自己的措施,这根本不合理,也不公平”。
加拿大政府早在2019年就曾提出征收数字服务税,并于2020年首次宣布了相关法案。不过在2021年10月,加方宣布暂停从2022年开始实施这一税种的计划,为在经合组织进行的数字服务税国际谈判留出时间。
美国此前一再反对他国政府在数字服务领域的征税计划。路透社报道称,美国贸易代表办公室此前曾准备对其他七个征收数字服务税的国家,包括奥地利、英国、法国、印度、意大利、西班牙和土耳其等征收报复性关税,但随着全球继续就重新分配大型跨国公司的征税权进行谈判,这些措施已被暂停。
7月底,巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遭暗杀身亡。8月25日,黎巴嫩和以色列互相打击对方境内目标,双方冲突骤然升级。近期,中东紧张局势导致市场震荡加剧,给中东地区经济带来更大的不确定性。
以色列经济因持续近一年的巴以冲突遭受严重冲击。经济合作与发展组织(经合组织)8月22日公布的报告显示,以色列第二季度经济放缓幅度在该组织所有38个成员国中最为严重。根据以色列中央银行以色列银行最新预测,在巴以冲突今年年内可以结束的前提下,2024年该国国内生产总值将增长1.5%,显著低于先前预测的3%。以色列银行表示,最新预测反映当前地区冲突给该国经济带来高度不确定性。
国际评级机构穆迪投资者服务公司日前表示,当前中东地区发生大规模冲突的风险增加,该公司对以色列等国经济走向持谨慎态度。今年2月,穆迪将以色列主权信用评级从A1下调至A2。
伊朗《德黑兰时报》日前援引世界银行预测数据报道说,预计伊朗经济今年增长3.2%,增幅较去年放缓1.8个百分点,作为该国支柱产业的石油部门增长率或由去年的3.8%降至3%。
土耳其媒体土耳其经济频道分析师穆拉特·图凡表示,地缘冲突导致中东各国公共开支和债务增加,或将加剧各国贫富差距,冲突对石油价格的潜在影响也成为市场关注焦点。“鉴于冲突仍在继续,任何负面事件都可能导致油价上涨,加剧市场波动。”
与此同时,巴以冲突外溢效应持续向周边国家蔓延。8月23日,土耳其里拉对美元汇率跌破34比1,创历史新低。由于中东持续动荡,土耳其里拉自8月初以来已贬值近3%,当地黄金价格也飙升至每克超过2800里拉(约合82.30美元)的历史高位。长期在伊斯坦布尔从事贵金属交易的商人雷沙特·耶尔马兹表示,中东危机正在严重影响地区市场。
土耳其伊斯坦布尔工业协会8月初发布的报告显示,7月,土耳其制造业活动连续第五个月下滑,新订单大幅下降,就业人数减少。
土耳其经济专栏作家梅尔薇·伊伊特詹表示,制造商对未来数月的前景持悲观态度,市场需求下降和持续的融资问题对整个地区的工业部门产生了重大影响。
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