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过去两年,模拟行业因下游去库存,业绩和估值双双受到重创。而随着消费电子复苏,汽车、工业等市场持续去库,当下库存周期已迎来尾声。另一方面,“国九条”+“科八条”的推出加速行业资源整合,竞争格局优化可期。
Valencia补充道,相反,如果白银买家想重新获得控制权,则需要收复100日移动均线29.14美元/盎司。
继6月的欧洲议会选举遭重挫后,朔尔茨的执政联盟再受到极右翼的猛烈冲击。
9月1日晚,德国东部图林根州议会选举结果出炉,极右翼政党德国选择党以32.8%的支持率排名第一。这是该党自2013年成立以来首次赢得联邦州议会选举,也是德国二战后极右翼政党首次赢得州选举。
此外,在同一日举行的萨克森州议会选举中,虽然初步结果尚未产生,但民调显示,基民盟将赢得州议会选举,德国选择党和莎拉·瓦根克内希特联盟排名第二、第三。
两周后,德国东部的勃兰登堡州也将举行议会选举,民调显示,选择党目前以24%左右的支持率领先,相似的剧情可能再次在这里上演。
尽管其他政党都明确表示拒绝和选择党组建执政联盟,极右翼在图林根州掌权的概率很小,但主流观点认为选择党在选举中赢下的多数议席,足以让其在立法、法官任命等层面施加影响。
朔尔茨领导的执政联盟,在两个州的选举中明显失利,三党相加的得票率均低于15%。受访专家指出,极右翼在东部州的获胜必然会加剧2025年大选前的政党博弈,朔尔茨政府经此重挫,大概率会做出政策调整以回应民众的不满。但德国政治愈加碎片化、保守化的趋势,或会让本就疲软的德国经济雪上加霜。
极右翼正在德国东部收获前所未有的胜利。
图林根州选举网站的结果显示,在上周日的地区投票中,德国选择党获得32.8%的选票,最大反对党基督教民主联盟获23.6%。朔尔茨领导的社会民主党得票率只有6.1%,其在联邦政府的执政伙伴绿党、自由民主党分别为3.2%、1.1%。
临近图林根的萨克森州也在同日举行议会选举,出口民调显示,基民盟(31.8%)、选择党(30.7%)、莎拉·瓦根克内希特联盟(12.0%)支持率分列前三位。可以看到,选择党的得票率已经接近追平主流政党基民盟。
朔尔茨领导的“交通灯联盟”(社民党、自民党和绿党的代表色分别为红色、黄色和绿色)则在两次选举中遭受重挫。在萨克森州,三党得票率加起来预计只有13.6%。在图林根州,绿党和自民党甚至无法越过进入州议会所需的5%得票率门槛。
执政联盟本来在东部两州的支持率并不高。图林根州有着大片的农村地区,原本由继承东德执政党衣钵的左翼党领导。萨克森州是东德地区的人口第一大州,长期是保守派的大本营。最新的选举结果显示,极右翼在这些地区的力量正进一步上升,而且成立仅八个月的新兴政党莎拉·瓦根克内希特联盟(BSW),在州选举中异军突起,尽管定位左翼民粹,该党也打出遣返非法移民等右派主张。
此次历史性胜选的选择党成立于 2013 年,反移民一直是其最大的标签。而且,选择党在图林根的候选人比约恩·赫克也以极端言论而闻名,两次因为提及纳粹口号而受到政府处罚。
几周前,索林根市发生持刀袭击事件,极端组织“伊斯兰国”宣布为该事件负责,事件再次点燃德国民众对非法移民的怒火,选择党得以借机大打反移民牌收获选票。
不过,极右翼在东德地区势力的扩张,有其深层根源。
中国社会科学院中德合作研究中心主任杨解朴分析,选择党首次在州议会取胜,首先在于近年德国整体经济形势不容乐观,而且俄乌冲突下能源价格高企,民众生活成本也大幅飙升,生活满意度不高进而产生对现任政府的不满。同时,德国处于三党联合执政的状态,社民党、自民党和绿党在政治主张上有分歧,造成三党在很多问题上也是争吵不断,拖累执政效率,也影响了朔尔茨政府的整体口碑。
东德地区的失落感尤甚。杨解朴指出,两德统一后,东德没有如时任领导人承诺的那样与西德共同成长,反而在基础设施、科研创新、就业率等方面的发展相对缓慢,从而导致当地民众的不满情绪增加。
东部两州的出口民调和初步结果出炉后,朔尔茨向媒体表示,“这一结果令人痛苦”,同时敦促“所有民主党派组建没有极右翼分子的稳定政府”。
在德国的议会选举中,只有得票率超过50%才有资格独立执政,否则就要组建政党联盟共同执政,因而极右翼的选择党尽管在图林根斩获最多选票,但32.8%的得票率意味着选择党要掌权必然要找其他政党组建联盟。不过,其他所有政党都明确了不会和选择党合作。
“争取不到联盟伙伴,那么选择党几乎没有可能获得图林根的执政机会,”同济大学德国研究中心主任郑春荣表示,所以剩下的几个政党就要谈判组建联合政府,有可能是得票率第二的基民盟,拉拢BSW和社民党,但可能还需加上左翼党,总得票率才能过半。不过之前基民盟就定下了不和左翼党合作的基调,而且各个政党立场、诉求各异,所以这个谈判过程将会异常艰难。
在各党合力形成的“防火墙”下,极右翼虽然很难获得执政机会,但依旧不可避免对决策过程施加影响。
在州一级层面,选择党可能会利用相对多数的议席优势,在修改地区宪法、法官任命等议题上动用否决权,要求本党主张融入政策决议。
在联邦层面,杨解朴表示,极右翼的胜选可能会促使朔尔茨政府和其他政党,往收紧移民政策、贸易保护主义等保守化的方向调整政策,以迎合选民、争取选票。
尽管只是地方选举,但受访专家普遍表示,这次极右翼的胜选、执政联盟的溃败,是对朔尔茨领导的“交通灯联盟”的巨大挑战。
在郑春荣看来,三党联盟在州选举的失利后,内部将出现更多的矛盾,他们可能会认为自己政党得票率低,是因为所在政党没有很好在执政联盟中凸显形象。所以,接下来执政联盟的三个政党可能会更多突出自身诉求、提升存在感。
“但这反而会加深执政联盟内部的分歧和脆弱,导致决策效率进一步下降,大量问题无法推进,加剧民生、经济问题,导致执政联盟的支持率进一步下滑,进而形成一个恶性循环。”郑春荣指出。
明年9月,德国将举行联邦议会大选,朔尔茨宣布将会作为社民党候选人,参加2025年大选,争取连任总理。
然而,从民调支持率、6月欧洲议会大选、近期州议会选举来看,朔尔茨的“交通灯”联盟已经接连亮红灯。
郑春荣认为,目前的得票率反映出,朔尔茨和他的执政联盟成功连任的概率已经很低。在联邦层面,社民党的得票率已经远不及另一大主流政党基民盟/基社盟,所以明年大选,更有可能是基民盟/基社盟为首带领其他政党联合组阁。总体而言,如果执政联盟不能真正解决民生关切,选择党、BSW等极右或极左的民粹政党实力将会进一步扩张,向主流政党发起挑战,无疑将会加剧德国政坛碎片化的格局。
“可以预见的是,接下来的一年,德国的政党竞争和博弈将会异常激烈,”杨解朴说。
这对市场来说并不是一个好消息。在州议会选举后,德国经济研究所(DIW)所长马塞尔•弗拉茨舍尔表示,未来德国的党派竞争将会加剧,这一点从最近的2025预算草案拉锯就能看出来,竞争激烈、政党间难以达成共识,也意味着高度的不确定性,进而导致消费者减少消费、企业不敢投资。
同时,德意志银行经济学家也在周一发布的报告中指出,执政联盟近期的竞选失利,将促使现任政府提前转向竞选模式,而中断经济改革的议程。之后,可能很难看到朔尔茨政府在经济层面推出重大的创新性变革。
最新数据反映出,本就低迷的德国经济正进一步滑向增长停滞的泥潭。经季调后的二季度GDP环比下跌0.1%,经济体再陷萎缩。GfK Group发布的德国消费者信心指数,从前一个月的-18.6降至9月的-22.0。
内斗不断、政治撕裂加重增长压力的同时,极端保守化的取向也不利于企业发展。
郑春荣表示,从之前的欧洲议会选举到最近的州议会选举,都能看到德国政坛在逐渐右转和保守化。反映到政策议程上,就是进一步收紧移民和难民政策,同时减缓绿色转型进程,因为俄乌冲突叠加政府过高的环保要求,无形中推高能源价格和生活成本,所以右派会给清洁能源踩刹车。
极右翼的政策主张正引起企业界的强烈不满。
“一个想要废除欧元、拒绝移民、否认气候变化的政党,正在损害德国作为一个经济大国的地位,”德国机械设备制造业联合会(VDMA)主席 Karl Haeusgen谈及选择党时如此表示。
德国工业联合会(BDI)主席 Siegfried Russwurm也曾怒斥极右翼政党:“仇外心理和偏见是德国最不需要的东西。”
去年7月,Ifo研究所曾对9000家德国公司进行问卷调查,尽管经济不景气,但43%的受访公司报告称缺乏合格员工,超过75%的税务、法律和咨询服务的公司表示,他们找不到所需的员工。
在德国政府的“百亿补贴”下,英特尔和台积电均承诺将在德国东部的萨克森州和萨克森-安哈尔特州投资建厂,他们需要数千名熟练工人。然而,英特尔的一位顾问却表示,他们想要吸引海外的优秀移民,但当地的排外情绪让招人变成一个大问题。
澳大利亚工业集团4日公布的报告显示,经季节性因素调整,8月澳大利亚工业集团澳大利亚产业指数(Ai Group Australian Industry Index)下降2.9点,至-23.5点。
这意味着,从趋势来看,澳大利亚的产业活动已经连续28个月处于萎缩状态,该国相关行业形势严峻。
产业指数是澳大利亚工业集团基于对澳大利亚全国企业样本的月度调查结果编制而成的,用于衡量澳大利亚产业活动的变化情况。该指数与其包含的各项指标都以0点为枯荣线,指数或指标高于0点,说明处于扩张状态,反之则说明处于萎缩状态。距离0点越远,说明扩张或萎缩的幅度越大。
澳大利亚工业集团产业指数涉及的行业包括各制造业行业,各建筑行业和各商业服务行业。
8月,产业指数中的活动/销售指标和用工指标双双下降。其中用工指标大幅下降表明,连续数月订单量的低迷已经影响到企业用工。而新增订单指标虽然反弹7.4点,仍处于-26.6点的负值区间。价格方面的指标表现好坏参半,虽然投入品价格指标和平均薪资指标下滑,但销售价格指标连续第3个月增长。
具体来说,8月的活动/销售指标下降0.1点至-28.7点;用工指标下降12.5点至-20.6点;新增订单指标上涨7.4点至-26.6点;投入品数量指标下降14.9点至-12.9点;投入品价格指标下降19.7点至44.1点;销售价格指标上涨3.9点至14.5点;平均薪资指标下降20.3点至47.7点。
报告指出,一些行业的产业活动在8月有所减少,部分受访企业通过折扣促销来刺激销售,但熟练员工短缺的问题仍然严重。所有行业都在面对需求大幅减少的问题,受创最严重的是建筑业和零售业。这也导致澳大利亚企业面对的国内和国际市场竞争加剧,促使企业打折促销。
就具体行业来说,澳大利亚工业集团发布的制造业表现指数(Performance of Manufacturing Index)在8月下降11.3点至-30.8点;建筑业表现指数(Performance of Construction Index)则下降14.9点至38.1点。一些受访制造业企业表示,国内和国际市场竞争加剧,投入成本价格涨幅加大,熟练劳动力持续短缺,而需求却在下降。一些受访建筑企业则将经营表现欠佳归咎于资本支出减少和建筑成本上升对客户的影响。
报告称,8月澳大利亚的上游制造业继续萎缩。其中,化工行业指数反弹35.2点,升至-15.4点,仍处于负值区间。矿物与金属加工业的行业指数下降8.9点,至-40.7点,萎缩加剧。另一方面,下游制造业各行业中,机械设备制造业的行业指数下降至-16点,再次回到萎缩状态。一些受访企业表示,利率压力和进口成本上升限制了其业务活动,但需求增加让其销售有所改善。
8月的澳大利亚商业服务业表现指数上升4.9点,至-13.2点,说明该行业的收缩又有所缓解。一些受访企业表示,来自老客户的持续订单保持稳定,但另一些企业则表示销售增长停滞不前,尤其是来自制造业的订单增长陷入停滞,企业也缺乏长期远期订单,同时工资和能源成本压力有所增加。
澳大利亚工业集团是一家代表澳国内制造业、服务业、电信等部门利益的行业协会,拥有近万名会员,在全澳具有较强的影响力。集团总部位于悉尼,在维多利亚州、西澳大利亚州、南澳大利亚州以及首都领地等地都设有办公室。
我们获悉,美国制造业数据表现疲软,加剧了市场对全球最大经济体的担忧。隔夜美股市场因此承压,特别是芯片股遭受重创,其中英伟达股价大幅下跌9.5%,带动整个芯片板块下跌。这一跌势也波及亚太股市,周三早盘亚太地区股市普遍大跌。其中,日本股市的基准指数遭遇了自8月5日以来的最大跌幅,与此同时,日元的走强给出口商带来了额外压力。韩国股市的情况也类似,其基准指数Kospi在早盘一度下跌3%,创下8月5日股市崩盘以来的最大跌幅。
据了解,美国8月的标普全球制造业PMI终值和ISM制造业指数均低于预期,引发了投资者对经济疲软的担忧。蓝筹股趋势报告的首席技术策略师Larry Tentarelli指出,市场目前对任何经济数据都非常敏感,已成为一个高度依赖数据的市场。
美股在9月的首个交易日遭遇挫折,道琼斯工业平均指数初步收跌1.5%,标普500指数下跌2.1%,纳斯达克综合指数下跌3.2%,而恐慌指数VIX则上涨了32%。费城半导体指数也大跌7.7%,英伟达(NVDA.US)和英特尔(INTC.US)等芯片股领跌。
值得一提的是,英伟达的股价在盘后交易中再次下跌了2%,此前美国司法部向英伟达及其他公司发出传票,调查其芯片制造业务是否存在违反反垄断法的行为。
这一跌势同样蔓延至日本股市,日经225指数在交易中一度重挫4%,芯片相关企业如瑞萨电子、爱德万测试和Socionext等公司股价跌幅超过9%。同时,由于油价的急剧下跌,能源行业股票也遭受打击,导致东证指数一度下滑3.4%。
此外,日元兑美元的升值约1%,引发了对日本出口商盈利能力的担忧,特别是对日立和丰田等公司的股价造成了拖累。日本央行行长植田和男在周二的一份文件中重申,如果经济和物价表现符合预期,将继续加息。日本央行还提到,尽管7月底已经加息,但由于实际利率仍然明显为负,经济环境仍然宽松。
植田和男的言论导致日元走强,对日本股市产生了冲击,股市当日开盘下跌逾3%。同时,韩国股市也受到人工智能市场过热的担忧影响,英伟达的主要供应商SK海力士股价一度暴跌9.2%,三星电子股价下跌3.7%。
欧洲股指期货也出现了明显下跌,欧洲斯托克50指数期货跌0.65%,英国富时100指数期货跌0.49%,德国DAX指数期货下跌0.63%。
总体来看,全球股市的波动凸显了投资者对经济指标和政策调整的高度敏感,以及对科技行业未来走向的担忧。在通胀预期保持稳定的情况下,市场焦点转移到了经济的实际健康状况上,任何疲软的迹象都可能促使政策制定者加快放松步伐。尽管降息通常被视为股市的利好消息,但在美联储急于避免经济衰退的背景下,情况可能并非如此。
当前,市场参与者普遍预测,美联储可能在未来12个月内降息超过两个百分点,这将是自1980年代以来,除了经济衰退期之外,最大幅度的降息。BMO资本市场的分析师Ian Lyngen和Vail Hartman指出,最近失业率的上升引发了市场的恐慌,这种情绪将在周五非农就业数据公布前,让交易员们感到“忐忑不安”。
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