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港股投资的风险预警
尽管香港法律体系和监管框架相对健全,但港股市场仍然存在一些特定的风险和挑战,如港币与美元挂钩,外地投资者可能会面临汇率波动;中国内地的政策变化和经济状况对港股的影响等。
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本土品牌在本土文化背景及审美标准的理解、消费者心理的把握、渠道变革嗅觉灵敏等维度更具优势,未来中国彩妆市场国货份额有望持续提升。
数据:8月中采制造业PMI为49.10%(前值49.40%),连续4个月运行在临界值以下;非制造业PMI反弹至50.30%(前值50.20%),其中服务业PMI反弹至50.20%(前值50.00%),建筑业PMI降至50.60%(前值51.20%)。8月财新制造业PMI反弹至50.40%(前值49.80%)。
需求侧,8月中采制造业PMI新订单指数为48.90%(前值49.30%),新出口订单指数为48.70%(前值48.50%),内需与外需指标都连续运行在临界值以下。供给侧,8月制造业PMI生产指数49.80%(前值50.10%),降至临界值以下;采购量指数47.80%(前值48.80%),连续运行在临界值以下。对应到价格层面,8月制造业PMI购进价格指数43.20%(前值49.90%),出厂价格指数42.00%(前值46.30%),连续运行在临界值以下。
8月美国制造业PMI进一步降至48.00%(前值49.60%),也是连续第2个月运行在临界值以下。8月欧元区制造业PMI为45.60%(前值45.80%)。
8月制造业PMI原材料库存指数47.60%(前值为47.80%),产成品库存指数48.50%(前值为47.80%)。
8月制造业PMI大型企业指数为50.40%(前值50.50%),运行在临界值以上;中型、小型企业指数分别为48.70%(前值49.40%),46.40%(前值46.70%),都连续运行在临界值以下。
从分项指数来看,服务业与建筑业的新订单指数、从业人员指数恢复程度都不足。分项指数显示:8月服务业PMI新订单指数反弹至46.80%(前值46.70%),从业人员指数下降至45.90%(前值46.40%);建筑业PMI新订单指数反弹至43.50%(前值40.10%),从业人员指数反弹至41.00%(前值40.20%)。
综上所述,8月PMI数据有两处边际变化要重视:一是制造业PMI的新订单指数、生产指数、价格指数都进入到临界值以下,特别是生产指数是2024年3月以来首次降至临界值以下;二是美国制造业PMI也进一步下降。
但我们也提示,对这两项边际变化要辩证理解:制造业PMI的生产指数降至临界值以下,直观反映的是生产的降速,但这可能有助于改善国内工业品的供需关系,驱动PPI企稳回升;而美国制造业PMI的进一步下降,直观对应着中国出口的回落,但这又可能强化美联储降息的预期,并驱动全球流动性的改善。
1.大宗商品价格回落可能提升美联储的降息预期;
2.大宗商品价格回落可能加重中国价格指数下行。
竞争激烈的美国大选或将影响立法方向,烟草行业的投资者正密切关注多重信息。分析人士曾公开表示,尽管可能未必达到部分投资者预期,但共和党赢得白宫或国会的胜利总体上对烟草行业将是有利的。
Bloomberg Intelligence指出,如果共和党获得更多控制权,对非法产品的监管力度加大以及对薄荷烟禁令的兴趣降低或将带来提振作用。另一方面,在卡玛拉·哈里斯(Kamala Harris)政府或民主党控制的国会领导下,由于薄荷醇禁令获得通过的可能性更高,烟草信贷的风险可能会增加。
据报道,就潜在的薄荷禁令而言,特朗普政府预计将大大推迟进一步行动,而哈里斯政府通过禁令的可能性更高,但可能性仍只有60%。
大选过后对烟草行业的一个关键看点在于对不燃烟草产品的打击程度,包括电子烟和尼古丁袋等绕过了FDA批准程序的产品。从卷烟转向非法的一次性电子烟产品导致卷烟行业在过去12个月里估计下降了2%至3%。尽管市场对于哪位总统候选人或哪政党将采取更有力执法行动存在一些分歧,但分析人士一致认为,唐纳德·特朗普(Donald Trump)会更快地对非法不燃产品(包括从中国出口的产品)制定严格的规定。
在华尔街,美国银行将菲利普莫里斯(PM.US)的目标价格从125美元上调至139美元。尽管非法电子烟、卷烟和口服尼古丁的销量带来了明显的挑战,但该行认为,由于强大的定价权、监管进展、可靠的扫描数据显示,市场信心出现了改善的迹象。日本烟草公司(JAPAY.US)最近宣布收购Vector Group(VGR.US),这增强了美国卷烟产品的吸引力,在部分剥离其ABI股份后,股东回报增加,收益增加24亿美元。
曝光于去年11月的日本执政党自民党的“黑金丑闻”仍在日本政坛发酵。
据央视新闻报道,日本执政党自民党“岸田派”已在3日向总务省提交了解散政治团体的申请。由此,现任首相岸田文雄所领导的岸田派,成为自民党内继“森山派”之后第二个提交解散备案的派阀。
岸田派解散的结果并不意外。今年年初,岸田就表示,由于“黑金丑闻”将辞去“岸田派”会长的职务,同时承诺解散这一派系。
去年11月,自民党内曝出“黑金丑闻”。自民党内多个派阀为所属国会议员下达销售指标,要求他们出售政治筹款派对券。如果超过销售指标,多出的资金将以“回扣”形式返还给议员。而这部分资金不在派阀收支报告和议员政治资金收支报告上登记,从而成为不受监管的秘密资金。东京地方检察厅特搜部随后介入调查。
目前公开的消息显示,2018年至2023年,“安倍派”涉及秘密资金超过6亿日元,“二阶派”超过2亿日元。“岸田派”也被曝出2018年至2020年约有3000万日元收入未被登记在政治资金收支报告中。
在“黑金丑闻”的冲击下,自民党内上述六大主要派系中,除了“麻生派”,均表示要解散派系以承担责任。不过,目前自民党内仅人数较少的两大派系正式提交了解散申请。
众所周知,自民党内派阀林立。就人数来看,前首相安倍晋三隶属的安倍派规模最大,为98人,紧随其后的是自民党副总裁麻生太郎所带领的麻生派(54人)以及自民党资深政客二阶俊博创立的“二阶派”。岸田派的规模位居第四。此外还包括前述的森山派,以及自民党现任总干事茂木敏充带领的“茂木派”。
上海国际问题研究院世界经济研究所研究员陈友骏告诉第一财经,派阀的解散,可被视为上世纪90年代自民党分裂后的一次“大地震”。“自民党内的各派阀其实是历史产物。”陈友骏分析道:“1955年体制在战后日本建立,自民党内部就已形成了大佬领衔的派阀政治。在历史的演变过程中,派阀政治的确起到了维护自民党在政治生态方面的稳定。经过多年的演变与发展,各方也习惯了这一政治操作的方式。可以说派阀政治已成为了日本政坛的惯例。”
尽管派阀政策曾被视为自民党总裁提高党内统治效率的一项策略,但随着时间推移,该机制已经成为决定总裁人选的斗争舞台,比如不同派阀以掌握人数的多少来左右选举。
此外,陈友骏还表示,派阀的盘根错节还让党内议员获得了不当敛财的渠道,“黑金丑闻就是派阀体系弊病的一次大爆发。”在丑闻爆发后,麻生太郎曾愤怒地表示,派阀是为自民党培养人才的平台,没想到成为了自民党的腐败之源。
对于派阀的解散,陈友骏认为,目前人数较多的派阀尚没有解散动向,因此需要观望,如果延续这一趋势,那么自民党内传统的政治架构会被进一步打破,不排除出现势力重组的可能。
在日本在野党方面看来,执政党内派阀的解散浮于表面,不过是假装解散,派阀的核心根基实际上依然存在。
“黑金丑闻”不仅重创了自民党内的传统格局,还成为了压垮岸田政权的“最后一根稻草”。受累于难以起色的低迷人气,岸田已在8月中旬正式宣布不参加9月的自民党总裁选举。
根据自民党此前公布的安排,总裁选举预计将于本月12日发布公告,27日开始投票。参加自民党总裁选举需获得20名日本国会议员的推荐。投票时,每名国会议员拥有一票,国会议员票与党员及党友票数量相等。本次的国会议员票为367票,党员及党友票为367票,共计争夺734票。
如果第一次投票没有候选人获得过半数,则在票数最多的前两名之间进行决胜投票。决胜投票时,议员票的权重增加。将以367票议员票和每个都道府县一票的47票共计414票选出新总裁。
目前,决定参与此次选举的自民党议员已经超过10人,而以往的参选者不超过5人。其中既有连续参选5次的石破茂、数字大臣河野太郎等老面孔,也有前首相小泉纯一郎之子小泉进次郎和前经济安全保障担当大臣小林鹰之等年轻参选者。最新消息显示,9月4日下午,日本自民党干事长茂木敏充在记者会上宣布,他将参加自民党总裁选举。
陈友骏认为,派阀的解散也与此次参选人数的突破不无关系。这就会导致议员的投票行为自由度增加,即拥有投票权的议员们不再受到派系方针的束缚,在政策和年龄相近的议员之间,将加快推荐人和议员票的集中。“这也使得谁最终能胜出的猜测变得更加困难。”陈友骏说道。
不过即便如此,日本在野党仍警告称,自民党内的派阀根基难以被动摇。历史上,自民党也多次声称将解决派阀问题,但只要接近总裁选举,派阀最后都会再度复活。
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