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近期宜顺势而为,积极参与这一轮向上行情,重点把握行业轮动机会。
在东南亚的汽车生产大国泰国,当地零部件厂商与中国汽车厂商的关系正在拉近。大企业AAPICO Hitech等已开始向比亚迪(BYD)供应主要零部件。中国企业通过在当地设立工厂,在供应链中提高存在感。日系供应商可能会被迫调整业务。
“比亚迪及上海汽车集团等所有(进驻泰国的)中国大型车企都访问了我们公司”。AAPICO的首席执行官Yeap Swee Chuan在接受日本经济新闻的采访时这样说道。同时还表示:“目前已经开始向比亚迪供货”。
虽然AAPICO并没有透露搭载其零部件的车型,但该公司主要供应车身零部件。似乎比亚迪在泰国生产的多款车型都采用了AAPICO的零部件,比如小型纯电动汽车“海豚(Dolphin)”等。AAPICO还打算把零部件的供应对象扩大到其他中国大型车企。受到与中国车企扩大交易的推动,AAPICO预计未来5年合并销售额将增长3成。
但目前中国大型车企纷纷在泰国新建工厂。比亚迪7月在泰国东部的罗勇府启动了中国本土以外的首座正式乘用车工厂。长城汽车、上海汽车集团旗下的“MG(名爵)”、广州汽车集团旗下的“AION(埃安)”等也已开始在泰国当地生产。预计在泰国运营汽车工厂的中国企业未来将增加到近10家。
对于AAPICO等泰国零部件厂商来说,中国车企在当地扩大生产是一个新的商机。在与日本车企保持业务的同时,当地厂商未来有望以价格竞争力等为武器,面向中国车企继续扩大业务。
泰国政府要求中国汽车厂商提高零部件的本地采购率,这也是一个有利因素。目前要求本地采购率在4成以上,未来很可能会提高。
日系车在泰国新车销量中所占的份额2023年仍高达78%,但中国企业的份额也达到了11%。有观点认为,未来5年左右中国的份额可能会增长到近30%。日系企业主要依靠汽油车保持了一定规模,中国企业正在以EV等电动化技术为武器奋力追赶。
野村综合研究所泰国公司的山本肇介绍说:“在日系企业和中国企业分别占领不同车型市场的情况下,泰国当地厂商采取了同时瞄准中日企业的战略”。
进驻泰国的中国零部件供应商也在增加。据MarkLines称,截至9月10日,有中国资本参与的零部件供应商达到129家。在2019年前后,这一数字只有几十家,但近年来一直在增加。已经有蜂巢能源科技(SVOLT)、中创新航科技集团(CALB)、国轩高科等车载电池巨头进驻泰国。
面对中国企业的攻势,一直承担着泰国汽车产业供应链的各日系企业行动迟缓。一位在泰国的日系供应商相关人士指出:“想和中国大型车企扩大业务,但由于交货价格低、开发速度快,日系供应商没能挤进去”。
如果泰国当地供应商和中国供应商的竞争力提高,日系车企也有可能把交易对象由日系供应商改为当地或中国供应商。甚至有观点认为:“部分日系供应商可能会出现不得不缩小规模的情况”(塔纳通)。
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