美股变动不大，美债收益率略升

汇丰银行

经济

摘要:

美股变动不大，美债报跌；欧洲股市向下；政府债券窄幅波动；亚洲股市个别发展。

市场

美股周三表现波动，收市变动不大，一间主要芯片制造商将在收市后公布业绩，投资者亦关注地缘政局发展。标普500指数持平。

美国国债略跌（收益率上升），二十年期美债债务拍卖结果疲弱。十年期美债收益率微升1个基点至4.41%。

欧洲股市周三因地缘政局持续紧张而受压。道琼斯欧洲指数跌0.5%。德国DAX指数跌0.3%，而法国CAC指数跌0.4%。英国富时100指数跌0.2%。

欧洲政府债券窄幅波动。德国十年期政府债券收益率微升1个基点至2.35%，而法国十年期政府债券收益率升2个基点至3.10%。英国十年期政府债券收益率升3个基点至4.47%。

亚洲股市周三缺乏明确方向，美国一间主要芯片制造商将公布财报。日本日经225指数跌0.2%。韩国Kospi指数升0.4%，金融股领涨。中国股市表现良好，中国上证综合指数和香港恒生指数分别升0.7%和0.2%。印度股市休市，因举行2024年马哈拉施特拉邦议会选举。

油价周三下跌，地缘政局忧虑持续，但美国每周石油和汽油库存意外地增加。12月美国油价跌0.7%至68.9美元。

主要数据公布及市场事件

昨日

英国10月整体消费物价指数升幅超出预期，由9月的1.7%（同比）升至2.3%（同比），受能源成本上涨推动。受英国央行密切关注的服务业通胀于10月略升至5%（同比），9月则为4.9%（同比）。

印度尼西亚央行将政策利率维持在6.00%，于9月减息25个基点后继续保持政策不变。央行因近期卢比弱势而保持审慎态度，因地缘政治风险升温及美国利率前景面对不确定性。

今日公布的经济数据 (2024年11月21日)土耳其通胀高企，反映央行于11月会议仍会把政策利率维持在50%。2025年初前减息的机会不大。

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Devin

加密货币

比特币突破97500美元，冲击10万美元？_1

11月21日，比特币继续上攻突破 97500美元，现报 975525.79美元/枚。

比特币突破97500美元，冲击10万美元？_2

比特币价格急剧上涨，主要归功于大量资金的涌入

像贝莱德这样的金融巨头不仅将比特币纳入其资产负债表，还启动了比特币交易所交易基金（ETF），美国大选不久后便吸引了创纪录的26亿美元资金流入。

基于加密货币的AI验证平台Raiinmaker首席执行官J.D． Seraphine在接受采访时表示，“贝莱德等大型金融机构已经将比特币列入资产负债表，这与该资产之前的任何周期完全不同，”

比特币ETF的获批以及采用，让传统投资者更容易参与投资。这种机构认可被视为对比特币合法性和长期潜力的背书。

特朗普总统的胜选被认为是比特币价格走势的积极催化剂

数字货币行业的许多人预计，特朗普政府将推出更多有利于加密货币的监管政策。

消息面上，数字资产行业正推动在白宫设立一个专门负责加密货币政策的新职位，以此来巩固对特朗普新政府的影响力。特朗普团队正在与数字资产行业讨论是否要新设这样一个职位，该行业正争取这个可直接接触这位候任总统的机会。特朗普现在是加密货币的一位重要支持者。

“特朗普的胜选无疑加速了这一周期内价格的上涨，”Seraphine指出，“围绕特朗普入主白宫并为美国加密货币创造监管清晰度的热情非常高涨。”Qiibee首席执行官Gabriele Giancola也表达了类似观点，他表示：

“比特币的表现历来与重大地缘政治和经济事件密切相关。美国大选的影响可能会让比特币在今年或特朗普连任不久后突破10万美元。”

比特币的未来：何时突破10万美元？

尽管专家普遍认为比特币最终会突破10万美元，但在时间上仍存在分歧。有些预测认为这一目标将在2024年底实现，而另一些则认为会推迟到2025年初。

总体共识是，比特币达到10万美元只是时间问题，而非是否能够实现。然而，短期内可能的波动和回调不可忽视。专家认为，与以往周期相比，比特币当前的增长背后，有更强的基本面和机构因素支撑，这使其前景更为坚实。

来源: 新浪财经

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芝商所

经济

股市

经济减速还将持续

从股票的定价逻辑来看，离不开企业盈利和风险溢价，这都离不开经济增长的基本面。回到日本经济增长基本面，我们看到GDP增速在放缓，一般情况是很难出现牛市的，除非是流动性过度泛滥催生的“股票泡沫”。

数据显示，日本第三季度GDP同比增长0.3%，结束了连续两个季度的同比下降。由于检测丑闻导致停产的汽车制造商恢复生产后，汽车消费支出增加，帮助提振了本季度的经济增长。另外，由于减税和夏季奖金等特殊因素，个人消费与上个季度相比加速上涨。日本政府于6月实施了每人价值4万日元（约合255美元）的收入和居住税减免。

然而，这种利好是一次性的，很难在四季度复制。数据显示，9月，日本商业销售额同比增速放缓至0.9%，创4月依赖最慢增速。另外，9月，日本两人及以上的家庭月消费性支出实际同比下降了1.1%，这意味着私人消费在三季度末就开始走弱。

收入方面，6月“春斗”过后，薪资增长带动私人居民可支配收入同比增速出现跳升，但是7-9月增速再次回落，9月名义同比增速放缓至1%，实际同比增速降至-1.8%，这意味着四季度日本私人消费大概率会明显减速，甚至对GDP构成拖累。

对外贸易方面，在全球经济不断变化的背景下，国际贸易形势严峻。日本在全球供应链中所处的地位，特别是在半导体和汽车等关键行业，使其更易受到外部环境变化的影响。此外，全球通货膨胀的压力也对日本的进口价格造成了影响，进一步压制了经济的复苏。数据显示，日本10月出口较上年同期增长3.1%，增速依旧偏低，9月一度出现负增长。

日元贬值带来资金外流压力

此前日元贬值刺激了出口，但是今年二季度开始，由于全球经济增速放缓和贸易摩擦升温，日元贬值对出口提振减弱，反而带来输入性通胀压力，导致日本央行在7月底启动加息。因此未来，日元贬值对股市可能是利空的。

一方面，由于日本经济增长缓慢加剧了资本外流现象，日元进一步承压，深陷贬值泥潭。三季度，日本直接投资和证券投资分别流出4.3万亿和12.2万亿，远超今年一二季度的水平。日本吸引的直接投资也是主要经济体中最低的。自1996年以来，几乎每个季度日本直接投资流出的规模都超过了流入规模。据彭博社对国际货币基金组织数据的分析，截至6月底，日本未偿外国直接投资占GDP的8.3%，是全球20大经济体中最低的，相比之下，英国为99%，美国为57%。截至10月30日，国外投资者对日本证券投资净买入降至3329亿日元，10月10日一度高达1.2万亿日元。

另一方面，特朗普大选获胜后，再通胀预期和美联储降息预期降温，美元兑日元大幅升值。不过，长期来看，再通胀和债务扩张过快会削弱美国经济增长动力，投资者对美国市场的兴趣下降，美元也可能受损。美元能够作为全球储备货币，主要依赖于美债的稳定，尽管欧元、人民币和日元缺乏足够的替代性，但如果美债市场出现买家减少的情况，美元仍将面临急剧贬值的风险。

回购可能带来些许支撑

据日本交易所集团数据显示，今年截至11月8日，日本企业已回购股票6万亿日元，远超去年的4.9万亿日元。历史上看，季节性的利好会为股市提供支撑。然而，日本股市上涨的驱动来源于企业利润、流动性和风险溢价，这都离不开经济增长、货币政策和国际资本留到等基本面。

从经济增长角度来看，三季度经济已经减速，四季度可能在消费放缓的情况下进一步减速，日本央行加息不确定性很大，日本股市暂时看不到很强的上行驱动力。

综上所述，近几年日本股市上涨主要是国际资本流入导致，尽管日元持续贬值，但是欧美投资者在套息交易和多元化配置的驱动下流入日本股市。然而，这种流入是建立在日本经济增长和摆脱通缩的前提下。因此在日本经济减速还将持续背景下，日元贬值和通胀压力将对日本股市构成负面影响。

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Kevin Du

债券

经济

11月19日凌晨，美国财政部公布2024年9月的国际资本流动报告（TIC）。

令市场惊讶的是，9月美债前十大持有国的美债交易策略出现一个有趣现象，即前两大美债持有国——日本与中国双双减持美国国债，但其他8个美债持有规模前十的国家地区均增持美国国债。

具体而言，9月日本与中国分别减持59亿美元与26亿美元的美国国债。截至9月底，中国持有的美国国债规模降至7720亿美元，再度逼近3月创下的2009月3月以来最低点7696亿美元。

与此形成反差的是，美债持有规模第三至第十的国家地区均增持美国国债，其中排名第三与第七的英国与比利时在9月的增持规模分别达到208亿美元和416亿美元。

在业内人士看来，日本与中国在9月双双减持美国国债的原因各不相同。由于9月日元兑美元汇率从年内高点139.57持续回落至155一线，不排除日本当局提前减持美国国债筹集美元资金，伺机再度干预汇市“力挺日元”。相比而言，中国则延续外汇储备资产多元化配置的步伐，稳步调降美债持仓规模。

业内人士指出，截至9月底，中国外汇储备达到33164亿美元，因此中国美债持仓规模（7720亿美元）在外汇储备资产配置的占比仍达到约23.2%，或许仍有一定幅度的调整空间，从而实现更高的外汇储备资产多元化配置效果。

记者多方了解到，尽管中国持有7720亿美元美国国债，但10月以来美债价格回调对外汇储备的拖累效应相当有限。通常情况下，一个国家外汇储备管理部门会通过金融衍生品投资，对冲美债持仓过程中的价格波动风险，实现持有到期策略的稳健回报。

11月7日，中国国家外汇管理局公布的数据显示，截至今年10月末，我国外汇储备规模为32610亿美元，较9月末减少553亿美元。

国家外汇局表示，受主要经济体货币政策预期、宏观经济数据等因素影响，10月美元指数上涨，全球金融资产价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模下降。

一位香港银行外汇交易员向记者指出，当前令中国外汇储备规模波动的重要影响因素，是美元涨跌。一旦美元指数上涨，外汇储备里的非美货币资产折算成美元计价的金额相应减少，反而会拖累外汇储备规模短期回调。

中日两国减持美债的“不同逻辑”

在业内人士看来，9月日本与中国双双减持美国国债，令市场略感惊讶。究其原因，一是其他美债持有规模前十的国家地区均选择增持美债，二是9月美联储扣动降息扳机令美债价格上涨，吸引大量全球资本纷纷流入美债市场买涨套利。

TIC数据显示，9月外国投资者持有的美国国债规模从8月的8.5034万亿美元增至8.6729万亿美元，续创历史新高。

这背后，是美联储降息驱动美债价格一度上涨，吸引众多海外资本纷纷买入美债待涨获利。数据显示，受美联储9月降息50个基点影响，2年期与10年期美国国债收益率在9月分别下跌26个基点与12.6个基点（相应的美债价格上涨）。

上述香港银行外汇交易员认为，日本与中国之所以双双减持美国国债，有着各自的考虑。相比日本当局需提前筹集美元资金，通过再一次干预汇市阻止日元跌势，中国仍延续外汇储备资产多元化配置步伐。

“尤其是在当前国际地缘政治风险升级、全球贸易保护主义继续抬头等因素的共振下，各个国家在外汇储备资产配置过程中都会降低单一市场的资产配置风险与减轻单一品种投资集中度风险，确保外汇储备的安全性。”他向记者分析说。鉴于10月以来“特朗普交易”升温与美联储鹰派信号令10年期美国国债收益率从3.8%回升至4.428%，中日两国的9月减债行为在某种程度上缓解了美债价格下跌对外汇储备规模回落的拖累效应。

记者多方了解到，尽管中日两国持有的美国国债规模位列全球前列，但在通常情况下，各国外汇储备管理部门都会通过美债期货投资，对冲大部分美债持仓规模的价格波动风险，仅留下较低的风险敞口，因此10月以来美债价格下跌对中日两国外汇储备的影响相当有限。

前述香港银行外汇交易员告诉记者，当前外汇市场更关注9月日本减持美债动向。截至11月20日19时，日元对美元汇率跌至155.77附近，众多外汇投资机构认为一旦日元对美元汇率再次跌破160，不排除日本当局将迅速干预汇市阻止日元跌势。

外汇储备资产多元化配置可选投资品种丰富

值得注意的是，在今年4月前，中国稳步减持美国国债同时持续增持黄金储备，令金融市场认为中国外汇储备资产多元化配置的一大方向，是将美债换成黄金。

但4月起，中国持续暂停增持黄金储备，但减持美债的趋势不变，令金融市场开始好奇，中国外汇储备资产多元化配置方向是否发生新变化。

上述香港银行外汇交易员向记者分析说，在各国外汇储备资产多元化配置过程中，减持美债未必与增持黄金构成较高的相关性。毕竟，外汇储备资产多元化配置可选择的投资品种相当丰富，包括新兴市场高评级债券、高评级机构债、重大基建项目债券等。

在他看来，尽管过去6个月中国连续暂停增持黄金储备，但这不影响中国稳步推进外汇储备资产多元化配置。尤其在资产多元化配置过程中，外汇储备管理机构除了要评估可投资资产的安全性与流动性，还会比较各个可投资资产的买入成本与未来收益性，以及不同资产类别的价格波动相关性是否足够低，从而确保外汇储备持续保值增值。

记者注意到，在黄金价格迭创新高的情况下，其他国家也相应调降了增持黄金力度。

世界黄金协会发布的今年第三季度《全球黄金需求趋势报告》指出，今年第三季度全球央行净购买黄金186吨，同比下降49%。

“这同样不会影响其他国家央行的外汇储备资产多元化配置进程。在西方国家将美元武器化、新兴市场国家持续推进跨境贸易本币结算的情况下，越来越多新兴市场国家央行都在推进外汇储备多元化配置，确保外汇储备不同币种资产配置能更好匹配本国对外经济贸易资金结算发展趋势。”前述香港银行外汇交易员指出。

来源：每日经济新闻

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Devin

大宗商品

• 消息人士称OPEC+可能进一步延长自愿减产举措

• 不太可能与竞争对手爆发“价格战”

• 鉴于内部的增产压力，加大减产力度难以接受

• OPEC+定于12月1日开会

消息人士和分析师称，12月OPEC+召开会议时在石油政策方面将没有多少回旋余地：由于需求疲软，增产将是冒险之举，而由于一些成员国希望增产，因此又很难加大减产力度。

据了解讨论情况的OPEC+三位消息人士称，由于全球石油需求疲软，该组织可能会在12月1日的会议上再次推迟增产计划。这些产油国的石油部长们上次在11月3日的会议上已将增产计划推迟一个月。

其中一位不愿透露姓名的OPEC+消息人士说：“我不能说这在该组织内很受欢迎，但大家不会强烈反对推迟到第一季。”

另外两名OPEC+消息人士称，现在说该组织将做出什么决定还为时过早。OPEC和沙特政府通讯办没有立即回应置评请求。

OPEC+原计划在2024年和2025年的几个月内通过小幅增产来逐步解除其减产计划。但中国和全球需求放缓，以及该组织以外的产量上升，使这一计划受挫。这使得OPEC+维持减产的时间比原本想象的要长。

然而，在需求增长乏力的情况下增产，将有可能削弱油价。OPEC+可以利用这一策略向竞争对手施压，但这也会伤害依赖石油收入的OPEC+产油国。一些OPEC成员国需要油价在每桶70美元以上才能平衡预算，无法长期维持油价低于50美元。

发生“价格战”几率很低

尽管如此，OPEC+的市场份额下降还是让人们猜测，OPEC+迟早会发起价格战，将竞争对手挤出市场。据路透根据国际能源机构的数据计算，OPEC+的石油产量相当于全球供应的48%，为该组织2016年成立以来的最低水平，当时其市场份额超过55%。

2014年的价格战对页岩油生产商产生了巨大影响，但最终仍未能阻止其迈向繁荣。随着时间的推移，美国页岩油和其他生产商也削减了成本，这使得OPEC+要想再打场胜仗更难了。

根据咨询公司Rystad Energy的数据，中东陆上石油生产成本的平均保本价格为每桶27美元。Rystad认为北美的成本为45美元，低于2014年的85美元。

美国石油产业的整合也将使OPEC+更难赢得价格战。过去两年，美国石油巨头埃克森美孚和雪佛龙收购了一些最大的页岩油生产商。它们资金雄厚，投资组合多样。

Energy Aspects公司的Richard Bronze说：“我们认为，关于可能爆发供应战的猜测被夸大了...与2015-2016年不同，该组织认识到，美国和其他非OPEC国家的产量不会迅速下降。”

加大减产力度也不太可能

麦格理分析师表示，鉴于季节性需求疲软，OPEC+在2025年上半年增产的前景看起来很渺茫。

加大减产力度也不太可能，因为几个OPEC+成员国正在推动增产而不是减产。其中最主要的是阿联酋，它认为自己的产量在约300万桶/日的水平保持太久了，远远低于其产能。

OPEC+消息人士称，阿联酋已经争取到了2025年的增产配额，若推迟增产就需要解决这个问题。伊拉克也一直在推动提高配额。

麦格理的Walt Chancellor表示：“我们认为，要支持明年的油价最终可能需要更大幅度的减产，但这可能难以接受。”

来源：路透

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Kevin Du

经济

央行

• 鲍曼指出，最近在通胀方面几乎没有进展

• 库克对通胀放缓有信心，预计将进一步降息

• 投资者认为下个月降息的可能性为55%

美国联邦储备委员会（美联储/FED）两位理事周三就美国货币政策可能走向提出了截然不同的看法，一位表达了对通胀的持续担忧，另一位则表示相信物价压力将继续缓解。

鲍曼和库克分别做出的发言，显示出美联储官员在决定是否批准在12月17-18日的会议上再次降息25个基点时将考虑的一系列担忧。

投资者现在认为下月降息的几率只有55%，他们此前一度认为极有可能降息。最近数据显示出的强劲经济增长和顽固通胀在一定程度上推动了这种预期的转变，而特朗普在11月5日的总统大选中获胜，增加了围绕通胀路径的风险和不确定性。

鲍曼在佛罗里达州西棕榈滩的一个经济论坛上表示，通胀在过去几个月仍然处于高位，并在横向发展，美联储需要保持谨慎。她在特朗普的第一个总统任期内被任命为美联储理事。

“自2023年初以来，我们在降低通胀方面取得了相当大的进展，但最近几个月进展似乎停滞……我倾向于谨慎地下调政策利率，以更好地评估我们距离终点还有多远，”鲍曼称，并指出美联储11月7日的政策声明“包括一种灵活的、依赖数据的方法，为（联邦公开市场）委员会提供了决定未来政策调整的选择性。”

鲍曼表示，她同意在通胀改善的情况下有理由降低利率。但她反对美联储9月降息50个基点的决策，支持小幅降息25个基点。她称，联储应该警惕降息幅度过大、过快，以免导致通胀重新抬头。

库克在弗吉尼亚大学发言时并未明确表示支持下月降息，她重复了决策者一直以来的说法，即货币政策并未走在预定的轨道上。

不过，她也表达了对价格压力持续缓解的信心，目前价格压力主要集中在房地产行业。她估计，尽管最近抗通胀进展停滞，但明年将降至2.2%左右，略高于美联储2%的目标，并在那之后继续下降。库克在2022年被美国总统拜登任命为美联储理事。

预计10月剔除食品和能源价格的核心个人消费支出（PCE）物价指数同比涨幅将为2.8%，过去四个月变化不大。这被视为衡量潜在物价趋势的一个很好的指标。

不过，“整体数据显示，通胀放缓的趋势仍在继续，就业市场正在逐渐降温，” 库克表示。“展望未来，我仍认为合适的政策率路径方向是下行。”

来源：路透

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Thomas

经济

外汇

央行

日本央行正在为再次加息做准备，但让市场猜测的是，央行将以怎样的速度和多久推高仍处于低位的借贷成本。

以下是日本央行近期关于最终可能加息的时间和程度的沟通指南：

1、到目前为止，日本央行说了什么做了什么？

日本央行在3月份结束了负利率，并在7月份上调其短期政策目标水平至0.25%。日本央行行长植田和男11月18日表示，经济正朝着持续的薪资驱动型通胀迈进，这是再次加息即将到来的最新迹象。

植田也谈到适时加息的好处，称将借贷成本从极低水平推高将有助于实现长期经济增长。

这一措辞与日本央行在2007年上一次加息周期中使用的措辞类似。当时的日本央行行长福井俊彦曾表示，尽早逐步退出刺激措施将有助于防止泡沫出现，从而实现稳定、持久的经济增长。

在福井的领导下，日本央行在2007年2月两次将利率从零上调至0.5%。但第二年，为了应对全球金融危机，央行被迫重新进入降息周期。利率在接下来的16年里维持在零附近。

2、日本央行下次何时可能加息？

植田相信，工资将继续上涨并促进消费，从而使企业继续推高价格，从而满足进一步加息的先决条件。

虽然对美国经济的不确定性和市场波动提出警告，但植田表示，日本央行不一定要等到所有这些风险都消失，这表明他对在12月18日至19日举行的下一次会议上再次加息持开放态度。

日本央行的政策制定者不会承诺对下一次加息预设时机，但他们认为，市场预期3月底前加息至0.5%没有问题。

3、日本央行认为的中性利率在哪里？

如果经济继续复苏，日本央行将继续提高其短期政策利率，接近日本的中性利率，即货币政策既不萎缩也不扩张的水平。

尽管通胀在两年多的时间里一直徘徊在2%左右，但日本央行将短期利率维持在0.25%，这意味着经通胀调整后的实际借贷成本仍然很低。

通过推高借贷成本至被视为对经济中性的水平，日本央行可以取消其认为过度的货币刺激措施。

但是，由于不同的模型产生不同的结果，估计无法观察到的中性利率并不容易。主要央行使用中性利率作为基准，但警告实施货币政策时不要过度依赖中性利率。

日本央行的工作人员使用不同的模型估算出，日本经通胀调整后的实际中性利率在-1%至+0.5%之间的区间。这意味着，如果通胀达到日本央行2%的目标水平，日本央行至少可以将其短期利率上调至1%左右，而不会给经济增长降温。

根据10月份的当前预测，日本央行预计，短期利率将在截至2027年3月的“三年预测期的后半段”接近其所认为的中性水平，这意味着2025年10月之后的某个时间。

虽然日本央行理事成员田村直树 9月份表示，日本央行必须最早在明年年底加息到至少1%，但他的同事们就中性利率水平保持沉默。虽然日本央行理事成员田村直树 9月份表示，日本央行必须最早在明年年底加息到至少1%，但他的同事们就中性利率水平保持沉默。植田曾表示，由于缺乏数据，很难做出可信的估计，因为日本的利率长期维持在零水平。

4、需要注意的关键触发因素是什么？

撇开中性利率不谈，日元走势将对日本央行加息时机产生重大影响。日元疲软是促使日本央行在7月份加息的一个因素，因为它推高了进口成本和更广泛的通胀。

美国当选总统特朗普的经济政策不确定性也使日本央行的决定复杂化。美国当选总统特朗普的经济政策不确定性也使日本央行的决定复杂化。他的许多政策被认为会导致通胀，可能会阻止美联储降息太多，从而使日元兑美元保持弱势。

5、日本央行何时可能提供更多暗示？

将于11月22日公布的10月CPI将受到密切关注，从中寻找企业是否通过服务价格上涨来转嫁劳动力成本上升的线索。

温和的日本央行理事会成员中村丰明对过快加息持谨慎态度，他将于12月5日发表讲话并举行新闻发布会。

日本央行将于12月13日公布其“短观”季度商业调查。如果数据显示商业信心、资本支出计划和企业通胀预期走强，那么12月加息的机会可能加大。

来源: 汇通网

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比特币突破97500美元，冲击10万美元？

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来源: 新浪财经

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回购可能带来些许支撑

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中日两国减持美债的“不同逻辑”

外汇储备资产多元化配置可选投资品种丰富

来源：每日经济新闻

OPEC+下月或再推迟增产，需求疲软及内部压力令其左右为难

发生“价格战”几率很低

加大减产力度也不太可能

来源：路透

美联储两位理事对通胀各抒己见，投资者认为12月降息几率下降

来源：路透

日本央行正在为再次加息做准备？关注五大问题

1、到目前为止，日本央行说了什么做了什么？

2、日本央行下次何时可能加息？

3、日本央行认为的中性利率在哪里？

4、需要注意的关键触发因素是什么？

5、日本央行何时可能提供更多暗示？

来源: 汇通网

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