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8月碳酸锂价格保持下降。截至8月30日,电池级碳酸锂价格为7.46万元/吨,相较7月末下降约9.0%。供需过剩情况下,8月至9月初碳酸价格持续偏弱运行。
根据渣打银行的数据,无论谁赢得总统大选,比特币都将在2024年收盘时创下历史新高。但在两位候选人之间,如果特朗普当选,加密货币将大幅飙升。
分析师Geoff Kendrick周四写道,在这位自称“加密总统”(crypto-president)的领导下,比特币到年底可能会达到125000美元。根据比特币目前的交易价格,这表明其有近117%的上涨空间。
尽管这位前总统曾经反对该资产类别,但在这次选举中他的立场发生了转变。
在7月份的比特币2024年会议上,特朗普宣布计划取消被称为“检查点2.0”(Checkpoint 2.0)的联邦加密法规,并替换美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒。
特朗普还承诺在国家储备中100%保留联邦政府拥有的比特币。根据Kendrick的说法,目前的供应量约为有史以来开采的所有比特币的1%。
这位数字资产研究全球主管写道:“这类似于MicroStrategy和BlackRock的ETF持有的比特币数量,这是已知的两个最大的比特币持有者。”
特朗普支持加密货币的转变在他与拜登对峙时尤为明显,后者的政府对该行业更加严格。
但Kendrick表示,与拜登相比,现任民主党候选人哈里斯对加密货币的态度将比一些人想象的更开放。
例如,拜登保留了一项阻止银行提供数字资产托管的法案,而哈里斯可能会改变方向。
Kendrick估计,如果哈里斯赢得总统大选,比特币价格将在今年年底达到75000美元。虽然远不及特朗普带来的提振,但仍超过了比特币近74000美元的历史新高。
“如果哈里斯获胜,我们认为比特币将在最初的下跌后走高,届时市场将认识到哈里斯的领导下仍有可能发生监管变化,即使速度较慢,”他说。
与Kendrick一样,Bernstein分析师Gautam Chhugani同样预计比特币将在特朗普的领导下飙升,因为市场尚未对潜在积极的监管环境定价。他预测,到12月,该加密货币将高达90000美元。
与此同时,Kendrick引用了未来几个月其他对比特币有利的因素。比如,该加密货币应该会受益于美国国债收益率曲线的重新陡峭化,且比特币ETF的资金流入势头又恢复了。
Kendrick表示,尽管过去几个月资金流入较少,但动能往往是季节性的,并补充称今年夏季风险情绪较低。
Kendrick对比特币的乐观预测已经有所削弱,即使是在特朗普获胜的情况下。之前他预测的是比特币在今年年底前可能会达到150000美元。不过,现在他坚持认为,到明年年底,无论谁当任总统,比特币都将达到200000美元。
前纽约联储主席杜德利(William Dudley)周五表示,在下周的美联储议息会议上,仍有可能降息50个基点。
他在新加坡布雷顿森林体系委员会年度未来金融论坛上表示:“我认为降息50个基点的理由很充分。我知道我要争取什么。”
杜德利曾担任纽约联储主席九年之久,由于纽约联储主席同时要兼任联邦公开市场委员会(FOMC)副主席,在货币决策上享有固定的投票权。在与伯南克、耶伦和鲍威尔三代主席共事期间,杜德利一直是偏向紧缩货币政策的鹰派。
在最新发言中,他以美国劳动力市场放缓为理由,呼吁美联储下周降息50个基点。他指出,美国就业面临的风险大于通胀面临的持续挑战。他还强调了美联储主席鲍威尔上月在杰克逊霍尔的讲话,鲍威尔当时强调不希望看到就业市场进一步疲软。
值得一提的是,本周早些时候公布的数据已一度打消了市场对降息50个基点的希望,但在高盛和杜德利先后呼吁降息50个基点后,市场又有些“摇摆不定”。CME美联储观察工具显示,目前市场预计9月会议上降息25个基点的概率为57%,降息50个基点的概率为43%。
最新数据显示,虽然8月总体CPI同比涨幅回落至了2.5%,比7月份的水平下降了0.4个百分点,连续第五个月回落,但剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI指数在8月份环比上涨0.3%,为四个月来的最高涨幅,略高于市场预期的中值0.2%。
高盛首席执行官David Solomon表示,由于就业市场疲软,美联储仍有可能选择比预期更大幅度的降息。他在接受采访时表示,鉴于劳动力市场更加疲软的情况,美联储有理由降息50基点,“我认为可能性略高于30%”。
杜德利则表示,目前的利率比所谓的美国经济中性利率高出150-200个基点,而美国经济的政策既不紧缩也不宽松。“所以问题是:‘你为什么不开始行动呢?’”
“我认为,无论他们是否愿意,50个基点的幅度都是很有道理的。”他补充说。
此外,包括花旗、摩根大通和富国银行在内的华尔街大行都预计,美联储将采取更激进的举措。不过,杜德利说:“带着这种程度的不确定性进入会议是非常不寻常的,通常美联储不喜欢让市场感到意外。”
受欧洲央行如期降息与美联储降息日临近推动,黄金价格持续走高。截至9月12日收盘,国际市场现货黄金价格涨至2560美元/盎司,创历史新高;纽约黄金主力合约收涨1.76%报2587.2美元/盎司,也刷新历史新高。
受国际金价创新高带动,今日国内市场黄金股集体走强,山东黄金盘中一度涨近6%,紫金矿业、赤峰黄金、山金国际等股纷纷拉涨,黄金股ETF强势上涨超3%。
盛宝银行大宗商品策略主管奥利·汉森(Ole Hansen)表示,欧洲央行再度降息、美国当周初请失业金人数小幅上升以及PPI数据降温等因素均成为金价创历史新高的“推手”。
分析师普遍认为,2024年上半年央行的购金需求一度是驱动金价上涨的关键,但从5月后,驱动金价上涨的核心因素逐渐从“央行购金”转向“降息交易”。
一般来说,影响黄金价格走势的宏观因子主要分为三类:一是实际利率所代表的投资黄金的机会成本;二是央行购金行为;三是避险属性所对冲的宏观不确定性。
华泰证券研究所的报告认为,央行购金对金价影响重要性不断提升,但5月以来购金速度边际趋缓,在5月中国央行暂缓购金后,黄金与实际利率、美元指数重新回归负相关关系。
FXTM富拓高级市场分析师陈忠汉接受新华财经采访时表示,与实际利率相关的美国2年期以及10年期国债收益率在2024年明显下跌,美元也因市场降息预期而下跌,同一时间作为保值和保通胀的黄金出现明显上涨并多次创下历史新高。
“当前决定黄金能否进一步升值的因素,仍然会是美联储的降息幅度是否与市场预期保持一致,以及市场对美联储降息步伐和幅度的预期。”陈忠汉表示,如美联储在未来几年持续降息,美元、美债收益率和政策利率持续下行,黄金便有望继续保持上行趋势。
金价的大幅走强也带动黄金矿业企业业绩上涨,根据浙商证券统计,今年上半年,黄金板块上市公司多数归母净利润实现同比增长。其中,紫金矿业、山东黄金、中金黄金、山金国际归母净利润均超过10亿元,赤峰黄金净利润增长超过100%,山东黄金、湖南黄金增长超过五成,西部黄金则实现扭亏为盈。
在华泰证券的研究看来,从短期来看,黄金对降息预期定价或较为充分,在美国经济软着陆基准假设下,短期实际利率以及美元指数进一步下行的空间或相对有限。从实际利率的角度看,黄金的短期利好或已兑现较为充分。
从市场配置角度看,随着金价创下2500美元/盎司的历史新高,市场对黄金的未来走势的看法出现了一定分歧。部分机构投资者开始调整其持仓策略。自2022年中期以来坚定持有黄金ETF的桥水(中国),今年上半年大幅减持黄金ETF,因此随着金价走强部分机构可能存在调整配置策略和获利了结的需求。
而从央行需求角度来说,地缘格局与发达国家债务可持续性问题仍在,长期增持黄金仍较有吸引力,但短期增持节奏可能受到金价高企扰动。
此外,从期货仓位角度看,不少研究分析都认为,近两周黄金非商业多头仓位有所下降,但仍处于历史高位附近。短期来看,市场投机情绪依然高涨,需要警惕套利资金可能集中离场引发的市场波动,尤其是在市场情绪较为脆弱时,拥挤度较高的交易可能受超预期的经济数据或宏观事件影响,触发大规模平仓行为。
华泰证券研究所所长张继强认为,金价受多重因素影响,央行购金与实际利率影响最大,因此从短期来看,黄金对降息预期定价或较为充分,多头仓位已较为拥挤,买方力量边际弱化,如果降息预期有所修正,不排除金价出现小幅回调。
值得注意的是,在黄金价格持续上涨的背景下,投资与消费端出现分化。中国黄金协会数据显示,上半年全国黄金消费量523.753吨,与2023年同期相比下降了5.61%,其中黄金首饰消费量同比下降26.68%,而金条及金币消费量同比增长46.02%。
与此同时,上海黄金交易所的数据也显示,今年1-8月,经上海黄金交易所出库的黄金量为1012.98吨,相比去年同期的1099.44吨下降约7.9%,彰显黄金市场的高价对市场消费的抑制已有所显现。
世界黄金协会的数据则显示,二季度中国市场金饰需求为86吨,环比下降53%。同期,中国市场黄金交易所买卖基金(ETF)累计流入约140亿元,创下了历史新高。
分析师表示,在金价上涨之初,确实会带动黄金消费,但价格上涨到一定程度,消费者就会选择观望。上海黄金饰品行业协会收集的数据显示,到9月13日,老凤祥、上海中国黄金和老庙黄金的足金挂牌价格已达755元/克,周大福的足金饰品报价则为758元/克,周生生足金饰品达到了761元/克,较前一日大涨15元/克。
不过,建信期货等机构的分析也指出,现阶段无需对金饰消费需求萎缩感到担忧,只要随金价上涨趋势而增强的投资需求能有效抵消消费需求的萎缩,黄金中期上涨趋势将不会受到消费需求萎缩的影响。“从现阶段来看,央行购金热情持续高涨,从而为金价上涨提供了另一个驱动力。”建信期货分析师何卓乔认为。
随着市场等待下周美联储预期中的政策转变——这将是四年来首次降息——投资者变得相当紧张。
交易员们一直在大量购入美债,推动10年期美债收益率本周早些时候降至一年多来的最低水平,而金价则已经突破了近期的记录高位。
然而,美元却失去了一些光彩——在美联储采取比其他主要央行更为谨慎的态度来降息之后的几个月里,美元一直在下跌,原因是通胀有所缓解。
太平洋投资管理公司(Pimco)非传统策略首席投资官Marc Seidner和该公司投资组合经理Pramol Dhawan表示,自1990年代以来,围绕美联储过去的首次降息,美元往往会至少暂时下跌。
“在过去的降息周期中,无论是硬着陆还是软着陆,美元平均而言往往会先下跌,然后在首次降息后的几个月内反弹,”他们在周四的客户报告中写道。
上图显示了自1990年代以来,在美联储首次降息前后的60周内以及随后120天内美元指数的平均表现。
“我们认为,随着政策正常化,美元可能会失去其高收益货币的地位,并有可能适度贬值,”Pimco团队写道。
前美联储副主席、现任Pimco高管克拉里达表示,降息50个基点“不一定百分之百地保证会得到好评或会提振信心,这可能会引发市场这样的一种看法,‘哇!美联储知道些什么我们不知道的吗?’”
在欧洲央行自六月以来第二次下调存款利率25个基点,将其基准利率降至3.5%之后,欧洲股市在周四收盘走高。
近期,美元面临失去2024年初至今涨幅的风险。下面的图表显示,自4月份美元兑一篮子竞争货币触及106以上的峰值以来,美元出现了一系列急剧的下跌趋势。
根据FactSet数据,美元指数在周四下跌了0.2%,但仍有望实现本周0.3%的涨幅。今年以来,该指数累计上涨了0.2%。
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